lørdag, 00:15 
Driver dug, falder regn
1946
Nordsverige i det 18. århundrede. Storbonden Germund planlægger et ægteskab mellem datteren Marit og Mats fra Eliasgården. Alt synes at gå efter planen, men da Marit møder spillemanden Jon – en bastard, der fortryller ungdommen med sin violin, bliver hans drømme slået itu.