For seks år siden blev Petes forældre dræbt i en bilulykke, hvilket efterlod ham forladt i skoven. Her bliver han reddet fra en gruppe ulve af en grøn drage, som han døber Elliot. Det er nu 1989, og Pete bliver fundet af skovfogeden Grace Meacham og hendes kæreste Gavin. Pete kæmper med at tilpasse sig det normale liv – imens går Elliot i panik, da han ikke kan finde sin ven og ved et uheld kommer til at slå et træ ned, der er ved at ramme en flok skovhuggere. Gavin og hans hold af skovhuggere tager afsted for at jage dragen. Vil Pete være i stand til at finde Elliot og hjælpe ham med at flygte?
