Stærkt traumatiseret efter frygtelige oplevelser under krigen bliver den forældreløse teenager Hannibal Lecter spærret inde på et sovjetisk børnehjem, men stikker af og kommer mirakuløst gennem Jerntæppet til Paris' forstæder. Her finder han sin eneste overlevende slægtning, onkelens japanske enke. Den mystiske kvinde oplærer Hannibal i kunsten at sætte pris på mad, musik og malerkunst. Snart finder den unge Hannibal også interesse for medicin og psykoanalyse, men de daglige mareridt om fortiden vil ikke slippe ham.
