Иваныч и Сашок оказываются невольными участниками аферы с приватизацией их автобазы. Обманутые водители меняют свои акции на водку, которую, решив "подхалтурить", доставили напарники. Водка оказалась "паленой": отравившись ей, в больницу попадают близнецы. Сашку и Федору приходится исправлять ситуацию...

Конец 80-х. В маленьком городе Заводске живет Леся - красивая, одаренная, но очень своенравная девушка. После смерти родителей ее растила старшая сестра Катя - ради Леси она оставила мечту о сцене и работала за троих, чтобы Леся ни в чём не нуждалась. Вскоре после окончания школы красавицу Лесю позвал замуж влюбленный до безумия поклонник, и девушка ответила согласием. Но вместо того, чтобы готовиться к свадьбе, героиня целыми днями пропадает на вокзале, с тоской встречает поезда из Москвы и ждёт другого...

Провинциальный оперативник Саня Балабин - волк-одиночка с неиссякаемым чувством юмора, который твёрдо уверен: со своими личными проблемами и любыми трудностями на работе он сможет справиться без чьей-либо помощи. Эту уверенность Балабина часто рушит сама жизнь, которая все время подкидывает ему просто безвыходные ситуации, и тут на выручку стражу порядка приходят его верные друзья - Грибанов и Кузнечик.

В переделку попали двое перегонщиков иномарок: их избили, раздели и бросили на обочине. Машину, которую они перегоняли, забрал бывший напарник. Сашок и Иваныч подбирают бедолаг и, нагнав застрявших в снегу угонщиков, вершат свой суд...

Напарники подбирают в лесу парнишку в военной форме - он сбежал из части от "дедовщины". Дальнобойщики переодевают его в шоферскую робу, сажают за баранку и таким образом провозят через блокпосты. А потом встречают мужика с факелом, который рассказывает им, как двое "бритоголовых" его ограбили и отняли машину. На очередном посту ГАИ фуру останавливает милиционер, в котором мужик узнает... одного из бандитов...

Приехав в особняк некоего Стаса, напарники встречают свою давнюю знакомую Нату, богатую наследницу скоропостижно скончавшегося банкира. Стас хочет жениться на ней, но охранник Костя рассказывает Иванычу и Сашку, что Стас - аферист, которому нужны только ее деньги. Не верившая в меркантильность будущего супруга Ната убеждается в этом собственными глазами, застав Стаса в объятиях своей массажистки. Она готова расстроить свадьбу, но Стас решает оформить брак насильно...

История любви и невосполнимых потерь на фоне жизни страны последних тридцати лет. Юные Эра и Зина, окрыленные большими надеждами, наперекор советам родителей, отправляются в город за своей мечтой. Они многое пройдут рука об руку, смогут по-настоящему подружиться, похоронят наивность и иллюзии, переживут взлёты и падения. Поймут, что главное в жизни – сохранить любовь и веру в людей и надежду на лучшее – несмотря ни на что.

Капитан Саня Балабин стал майором. Хотел бы ещё стать примерным семьянином - отцом и дедом. Но, судя по всему, семейная идиллия – не Санин удел. Он вновь разбегается с Леной и даже заводит роман на стороне. На работе тоже покой ему "только снится". В городе появляется хладнокровный убийца, который действует дерзко и жестоко, каждый раз опережая Саню буквально на один шаг. Но помимо поисков безжалостного убийцы, Балабину придется накрыть чёрных риелторов, поймать убийцу юной девушки, разгромить в Геленджике банду наркоторговцев, а также найти крота в собственном отделе.