Mladý kalif odpočívá a nudí se. Přichází kupec se vzácným darem, skrývajícím kouzelné slovo. Kdo je nahlas vysloví, stane se zvířetem, které si vybere. Nesmí se však v této podobě zasmát, jinak kouzelné slovo zapomene a nebude se moci vrátit do lidské podoby. Kalif s vezírem vidí za plotem čápy, a tak se s použitím kouzelného slova promění také v čápy, jenže jejich konverzace je tak pobaví, že slovo opravdu zapomenou. Chodí kolem paláce a vidí, jak se kouzelník s kupcem chystají zmocnit vlády za zmizelého kalifa. Od paláce je sluhové vyženou a tak se kalif čáp a vezír čáp uchýlí do jeskyně. Tam žije sova, není to však pták, ale dívka Fatima, kterou zlý kouzelník zaklel do této podoby, protože si ho nechtěla vzít za muže. Čas od času za ní přichází a zkouší to znova. Takže se dívka sova a kalif čáp domluví, že se Fatima pokusí dozvědět od kouzelníka zapomenuté tajné slovo, a kalif se pak s ní ožení a tím ji zbaví soví podoby. Tak se také stane a kupec s kouzelníkem jsou vyhnáni z paláce.(Česká televize)
