James Bond er på en mission i Istanbul, der går helt galt og resulterer i, at samtlige af de engelske MI6-agenters identiteter bliver lækket. Katastrofen betyder, at efterretningstjenestens chef, M, kommer under voldsomt pres fra regeringen. Kort efter bliver MI6's hovedkvarter angrebet, og M bliver tvunget til at flytte organisationen under jorden. Da MI6 er truet, både indefra og udefra, er der kun en person, M tør stole på: James Bond. Sammen med agenten Eve begynder han at efterforske sagen. Sporene fører dem til den gådefulde Silva, der hader MI6 og har dødbringende planer.
