La cérémonie initiatique d'Arthur est interrompue par l'arrivée d'un chevalier noir qui défie les hommes présents. Apparemment imbattable, il les élimine un par un. Gaius découvre qu'il s'agit du beau-frère d'Uther, ramené à la vie par Nimue, qui veut venger sa soeur, morte en donnant naissance à Arthur. Merlin cherche une arme pour le vaincre...

Le village de Merlin est attaqué par une bande de pillards dirigés par l'effrayant Kanen. Uther refuse d'intervenir car l'endroit se trouve hors des frontières de Camelot. Merlin, Morgane, Guenièvre et Arthur décident alors de se rendre sur place pour défendre le village de Merlin et convaincre les villageois de riposter. Seulement, ceux-ci ne sont pas du tout entraînés aux techniques de combat, et Merlin va devoir recourir à la magie...

Lors d'une partie de chasse, Arthur tue une licorne. Ce geste attire une malédiction sur Camelot où les cultures se dessèchent et l'eau disparaît. D'après Anhora, le gardien des licornes, Arthur doit, pour annuler le sortilège, se rendre dans le labyrinthe de Gedref et y subir une épreuve...

Lorsque Tom, le père de Guenièvre, est jeté en prison et exécuté sur ordre d'Uther, Morgane décide qu'il est temps de se venger. Tom a été arrêté après avoir aidé un magicien, Tauren, à changer du plomb en or. Comme Tauren est introuvable, c'est son complice qui subit la dure loi concernant les lanceurs de sorts. Cependant, Morgane trouve la pierre philosophale et compte l'utiliser à son avantage. Merlin découvre avec stupeur qu'elle a mis au point un plan pour assassiner le roi. Le jeune sorcier choisira-t-il d'intervenir pour contrer le complot ou est-ce le moment de ne rien faire ? Car sans Uther, la vie de Merlin serait plus simple...

Alors qu'ils sont en train de chasser, Arthur et Merlin sont attaqués par un monstre à tête de serpent et corps de léopard. Merlin manque de se faire dévorer. De retour au château, Gaius explique aux jeunes hommes que ce genre de créature annonce des temps troublés. Le roi Uther ordonne que le monstre soit traqué et tué...

Miyuki est une jeune femme éprise de liberté et d'évasion. Elle se laisse guider par un origami magique qui va l'emmener à la découverte d'un autre monde.

Emiko, une petite japonaise, découvre la vérité qui se cache derrière la tradition la plus respectée de son village.

Un nouveau serviteur, Cedric, manipule Merlin et essaie de le monter contre son fidèle ami, Arthur. Il s'agit en fait d'un escroc doublé d'un voleur, à la recherche d'un magnifique joyau récemment trouvé dans une tombe ensevelie sous Camelot. Cedric découvre que ce précieux bijou est bien plus dangereux qu'il ne pouvait l'imaginer. Alors que Camelot est plus vulnérable que jamais, Merlin se retrouve contraint de se tourner vers la créature à laquelle il a juré de ne plus jamais faire confiance : le Grand Dragon...

Arthur est déterminé à remporter le tournoi de Camelot par son seul mérite. Avec l'aide de Merlin et de Guenièvre, il se lance dans la compétition sous l'apparence d'un homme ordinaire. Lassée de son arrogance, Guenièvre le défie de se débarrasser de sa détestable attitude. Alors qu'Arthur est distrait, le malfaisant chasseur de primes Myror, envoyé par Odin, arrive à Camelot pour tenter de le tuer...

Gwenn ordonne à Talon de renvoyer Zed de l'autre côté du portail mais Talon décide de lui désobéir. Wythers réussit à s'infiltrer dans la Capitale, mais lorsqu'il retrouve Garret, celui-ci appelle les gardes et fait arrêter son père. Malgré la maladresse de Janzo, Naya et lui se rapprochent de plus en plus. Jalouse de sa soeur, Mistress réussit à se faire nommer conseillère royale de la Reine par Gwenn. Las des refus de Gwenn, Tobin décide de partir mais Gertrusha l'en dissuade...

Gwenn fait arrêter et emprisonner Zed. Talon obtient sa libération en le prenant sous sa responsabilité et en renvoyant son démon de l'autre côté du portail. Ils partent ensemble à la recherche du restant de la clef de Talon. Janzo est très amoureux de Naya, mais elle sent que Tobin la suspecte d'être le traître et a peu de temps à lui accorder. Maîtresse et Gertrusha font un pacte : Gertrusha va obtenir le ralliement du cousin de Tobin, et Maîtresse va pousser la Reine à accepter sa demande en mariage...

Après une mission d’infiltration à Bucarest pour démanteler un réseau de trafiquants d’armes, un agent secret américain est chargé de protéger la veuve d’un comptable de la mafia roumaine. Trahi par une taupe au sein même de la CIA, il se retrouve traqué.

Morgane met le feu à sa chambre dans son sommeil et réalise qu'elle possède des pouvoirs magiques. Allant à l'encontre des recommandations de Gaius, Merlin l'envoie demander conseil aux druides. Croyant qu'elle a été enlevée, Pendragon condamne tous les magiciens à mort tant qu'elle ne sera pas de retour...

Alors qu'elles partent se promener à cheval pour se recueillir sur la tombe du père de Morgane, Guenièvre et son amie sont rapidement capturées par les hommes de Kendrick, qui les emmènent aussitôt chez Hengist, un dangereux hors-la-loi. La première parvient à s'échapper mais pas son amie, et une rançon est demandée. Réalisant que le bandit a confondu les deux femmes, Uther refuse de payer la somme exigée. Arthur et Merlin se lancent à la rescousse de Guenièvre. Sur place, Lancelot tente de venir en aide à celle dont il est amoureux. Comprenant qu'Arthur est également amoureux de Guenièvre, Lancelot décide de s'effacer...

Eretria et Lyria, prisonnières des vagabonds, sont libérées par Jax, un chasseur de prime engagé pour retrouver la mystérieuse Lyria. Il neutralise Eretria et part remplir son contrat. De leur côté, Ander et Allanon se rendent à la principauté de Leah afin de sceller un pacte avec la reine des Humains, Tamlin. Pour conclure cette alliance, qui permettrait aux Elfes d'être plus forts face aux Carmins, le roi Ander devra épouser la princesse des humains, qui se révèle être Lyria, la petite amie d'Eretria. Mais la reine Tamlin semble avoir des intentions cachées...

Le jour de l'enterrement de Retro Girl, Walker et Pilgrim se préparent à endiguer la violence opposant deux gangs rivaux, les Quantums et les Hacks. Avec un peu d'appréhension, Calista fait ses débuts en tant que nouvelle Retro Girl. Parallèlement, Walker poursuit officieusement sa recherche du vrai assassin...

Ils sont les "élus", des jeunes gens dotés de pouvoirs paranormaux, télétransporteurs, voyants, manipulateurs, guérisseurs, renifleurs ou caméléons. Leurs facultés deviennent un enjeu pour la sécurité nationale qui souhaite exploiter leurs pouvoirs. Ils sont alors traqués par le gouvernement, qui entend utiliser leurs dons. Mais quelques-uns réussissent à s'enfuir sans être arrêtés. Ils trouvent refuge à Hong Kong, décidant d'unir leurs forces pour vaincre les militaires qui mettent tout en oeuvre pour les capturer et enfin exploiter leurs pouvoirs...

Talon échappe à Garret en ouvrant un portail tandis que Gertrusha convainc Tobin de faire la paix avec son cousin et de faire des efforts pour gagner les bonnes grâces de la reine. Janzo découvre que certaines fleurs permettent de guérir les Putrilents. Quand Naya lui annonce que c'est elle qui a libéré Dred, il l'encourage à tout avouer à Gwenn...

Talon et Tobin rattrapent Gwenn et Garret ce qui leur permet de vaincre les soldats du Premier Ordre et de libérer Gwenn. Lorsque Tobin, qui a été blessé lors de l'affrontement, se réveille, Gwenn semble se rapprocher de lui....

Un affreux et vieux troll boit une potion qui le transforme en une séduisante femme, lady Catrina. Celle-ci arrive à Camelot avec son serviteur, Jonas, et Pendragon est immédiatement sous le charme. Gaius, qui connaît la vraie Catrina, et Merlin, qui a vu la vraie identité du troll, tentent de le mettre en garde, mais rien n'y fait. Pendragon subit l'influence d'un médaillon magique que lui a remis le troll...

Nouvellement couronnée reine, lady Catrina s'installe à Camelot en tant que première dame. Plus sa réelle nature de troll fait surface, plus son influence sur Uther augmente. Merlin parvient à dérober la potion qu'utilise le troll pour se métamorphoser et la remplace par un faux élixir concocté par Gaius. La supercherie est révélée aux yeux de tous, sauf Pendragon, toujours envoûté. Accusé de vol et obligé de se cacher, Merlin découvre que la seule façon de briser le charme est que Pendragon pleure de vraies larmes...

Allanon est emmené à la forteresse de Graymark où Riga tente par la force de lui soutirer des informations sur le codex de Paranor. Eretria et Jax retrouvent Wil accompagné de Mareth. Tous les quatre élaborent un plan pour libérer Allanon mais Wil se fait lui aussi emprisonner et torturer par Riga. Eretria et ses camarades réussissent à les sortir de la forteresse. Pendant ce temps-là à Leah, Tamlin ordonne à Lyria d'épouser Ander si elle souhaite qu'Eretria reste en vie. La Reine demande à Edain d'organiser une entrevue avec Riga...

Cross réouvre secrètement le dossier relatif au meurtre de Retro Girl, donnant l'ordre à Pilgrim et Walker d'enquêter en souterrain, en dépit du danger encouru. Los Angeles se transforme peu à peu en bunker, tandis que la guerre des gangs atteint son paroxysme. SuperShock sort de sa retraite...

La petite ville de West Pine est située au bord d'une forêt qui abrite une porte sacrée donnant accès à Gehenna, un monde rempli de monstres terrifiants. Pour contrôler le passage de cette porte, la secte des Disciples de l'Aube s'est installée à proximité, dans les bois. Le doyen de la secte désigne régulièrement un Gardien de la Porte, qui s'entraîne depuis son plus jeune âge pour empêcher les monstres de sortir.

Tandis qu'Arthur tente de retrouver Carrie, les Frisk continuent à chercher la petite Lumi. L'hypnotiseur prend l'apparence de la fillette pour piéger sa mère.

Après avoir sauvé Victoria in-extremis, Carrie, Tasha et Nolan veulent mettre fin aux agissements de l'hypnotiseur. Mais l'un d'eux va devoir servir d'appât.

Des mineurs découvrent la faille et décident d'en extraire le minerai. Mais la population est en danger et il devient urgent de refermer la crevasse.

Arthur a capturé Carrie et s'apprête à la reconduire à la secte. Tasha entend des bruits étranges. Après une discussion avec son père, Nolan décide de changer de look pour faire taire ses détracteurs.

Carrie se rend à Gehenna pour récupérer le Grand Index et se retrouve face à Sara, son ancienne petite amie, nouvelle Gardienne de la Porte Sacrée. Tasha tente d'échapper au monstre qui la poursuit.

La corruption de Gehenna se répand à West Pine et de nombreux habitants basculent dans les ténèbres. Carrie et Tasha se retrouvent seules pour fermer la faille.

Carrie sait à présent comment refermer la faille. Elle tente de rendre sa forme humaine à Nolan et s'emploie à sauver West Pine de l'invasion de la Horde.

Un nouveau serviteur, Cedric, manipule Merlin et essaie de le monter contre son fidèle ami, Arthur. Il s'agit en fait d'un escroc doublé d'un voleur, à la recherche d'un magnifique joyau récemment trouvé dans une tombe ensevelie sous Camelot. Cedric découvre que ce précieux bijou est bien plus dangereux qu'il ne pouvait l'imaginer. Alors que Camelot est plus vulnérable que jamais, Merlin se retrouve contraint de se tourner vers la créature à laquelle il a juré de ne plus jamais faire confiance : le Grand Dragon...

Arthur est déterminé à remporter le tournoi de Camelot par son seul mérite. Avec l'aide de Merlin et de Guenièvre, il se lance dans la compétition sous l'apparence d'un homme ordinaire. Lassée de son arrogance, Guenièvre le défie de se débarrasser de sa détestable attitude. Alors qu'Arthur est distrait, le malfaisant chasseur de primes Myror, envoyé par Odin, arrive à Camelot pour tenter de le tuer...

Morgane met le feu à sa chambre dans son sommeil et réalise qu'elle possède des pouvoirs magiques. Allant à l'encontre des recommandations de Gaius, Merlin l'envoie demander conseil aux druides. Croyant qu'elle a été enlevée, Pendragon condamne tous les magiciens à mort tant qu'elle ne sera pas de retour...

Alors qu'elles partent se promener à cheval pour se recueillir sur la tombe du père de Morgane, Guenièvre et son amie sont rapidement capturées par les hommes de Kendrick, qui les emmènent aussitôt chez Hengist, un dangereux hors-la-loi. La première parvient à s'échapper mais pas son amie, et une rançon est demandée. Réalisant que le bandit a confondu les deux femmes, Uther refuse de payer la somme exigée. Arthur et Merlin se lancent à la rescousse de Guenièvre. Sur place, Lancelot tente de venir en aide à celle dont il est amoureux. Comprenant qu'Arthur est également amoureux de Guenièvre, Lancelot décide de s'effacer...

Gus Patatax tient une baraque à frites dans l'espace. La concurrence est rude car, juste en face de son petit commerce, se trouve un gigantesque Fast Food.

Dans une chaumière au fin fond de la forêt, un chat et une chouette se disputent l'attention de leur maîtresse sorcière. Moins doué en sorcellerie que sa rivale, le chat dérobe la baguette magique de la sorcière alors qu'elle part dans les bois.

En Alaska, à la fin du 19e siècle. Hawk, un trappeur téméraire, croise un élan impressionnant. L'animal lui révèle être venu annoncer l'apocalypse.

Un pilleur de l'espace et son IA débarquent sur l'épave d'un spatioport pour voler un objet de grande valeur avant l'arrivée des secours.

Un petit dictaphone abandonné dans un grenier tente désespérément de communiquer avec un oiseau.

Créatures souffre-douleur d'un donjon, Les Grolls décident de se mettre en grève. Ils veulent obtenir de meilleures conditions de travail.

Gaspard arrive au Service de l'après-vie et, pour son retour sur terre, souhaite se réincarner en un paon. Mais il va devoir patienter.

Deux mâles, des créatures splendides commencent un combat pour essayer d'impressionner une femelle.

Un dinosaure assiste à la fin de son espèce.

Créatures souffre-douleur d'un donjon, Les Grolls décident de se mettre en grève. Ils veulent obtenir de meilleures conditions de travail.

Morgane met le feu à sa chambre dans son sommeil et réalise qu'elle possède des pouvoirs magiques. Allant à l'encontre des recommandations de Gaius, Merlin l'envoie demander conseil aux druides. Croyant qu'elle a été enlevée, Pendragon condamne tous les magiciens à mort tant qu'elle ne sera pas de retour...

Alors qu'elles partent se promener à cheval pour se recueillir sur la tombe du père de Morgane, Guenièvre et son amie sont rapidement capturées par les hommes de Kendrick, qui les emmènent aussitôt chez Hengist, un dangereux hors-la-loi. La première parvient à s'échapper mais pas son amie, et une rançon est demandée. Réalisant que le bandit a confondu les deux femmes, Uther refuse de payer la somme exigée. Arthur et Merlin se lancent à la rescousse de Guenièvre. Sur place, Lancelot tente de venir en aide à celle dont il est amoureux. Comprenant qu'Arthur est également amoureux de Guenièvre, Lancelot décide de s'effacer...

Talon échappe à Garret en ouvrant un portail tandis que Gertrusha convainc Tobin de faire la paix avec son cousin et de faire des efforts pour gagner les bonnes grâces de la reine. Janzo découvre que certaines fleurs permettent de guérir les Putrilents. Quand Naya lui annonce que c'est elle qui a libéré Dred, il l'encourage à tout avouer à Gwenn...

Talon et Tobin rattrapent Gwenn et Garret ce qui leur permet de vaincre les soldats du Premier Ordre et de libérer Gwenn. Lorsque Tobin, qui a été blessé lors de l'affrontement, se réveille, Gwenn semble se rapprocher de lui....

Après une mission de treize mois en solitaire sur la station Seraphim, l'astronaute Molly Woods revient sur Terre. Le choc : elle se découvre enceinte...

John Woods inaugure son nouveau laboratoire, financé par le riche Hideki Yasumoto. Molly enquête sur le suicide de Harmon Kryger, son prédécesseur dans l'espace...

Un affreux et vieux troll boit une potion qui le transforme en une séduisante femme, lady Catrina. Celle-ci arrive à Camelot avec son serviteur, Jonas, et Pendragon est immédiatement sous le charme. Gaius, qui connaît la vraie Catrina, et Merlin, qui a vu la vraie identité du troll, tentent de le mettre en garde, mais rien n'y fait. Pendragon subit l'influence d'un médaillon magique que lui a remis le troll...

Nouvellement couronnée reine, lady Catrina s'installe à Camelot en tant que première dame. Plus sa réelle nature de troll fait surface, plus son influence sur Uther augmente. Merlin parvient à dérober la potion qu'utilise le troll pour se métamorphoser et la remplace par un faux élixir concocté par Gaius. La supercherie est révélée aux yeux de tous, sauf Pendragon, toujours envoûté. Accusé de vol et obligé de se cacher, Merlin découvre que la seule façon de briser le charme est que Pendragon pleure de vraies larmes...

Allanon est emmené à la forteresse de Graymark où Riga tente par la force de lui soutirer des informations sur le codex de Paranor. Eretria et Jax retrouvent Wil accompagné de Mareth. Tous les quatre élaborent un plan pour libérer Allanon mais Wil se fait lui aussi emprisonner et torturer par Riga. Eretria et ses camarades réussissent à les sortir de la forteresse. Pendant ce temps-là à Leah, Tamlin ordonne à Lyria d'épouser Ander si elle souhaite qu'Eretria reste en vie. La Reine demande à Edain d'organiser une entrevue avec Riga...

Cross réouvre secrètement le dossier relatif au meurtre de Retro Girl, donnant l'ordre à Pilgrim et Walker d'enquêter en souterrain, en dépit du danger encouru. Los Angeles se transforme peu à peu en bunker, tandis que la guerre des gangs atteint son paroxysme. SuperShock sort de sa retraite...

Ethan fait sa rentrée à l'école primaire, mais les parents d'élèves ont du mal à accepter le garçon androïde. Lors de sa soirée d'anniversaire, Molly perd le contrôle...

Molly a réussi à s'échapper avant d'être placée en quarantaine et s'est enfuie avec son mari et son fils chez son père, Quinn, qui vit sur une île isolée. John et son épouse veulent effectuer un test ADN et demande à Quinn de sortir avec Ethan pour la soirée. De son côté, Sam tente de détruire un échantillon de sang appartenant à Molly mais elle est prise sur le fait par Sparks. Celui-ci la réduit au silence en menaçant de s'en prendre à son frère...

Gwenn n'étant pas prête à céder les terres de Tobin à Milus comme convenu, ce dernier menace de s'en emparer. Gertie et l'armée de Tobin partent défendre leur territoire. Milus exige qu'on lui livre Rosamund en échange de quoi il promet d'épargner tous ses hommes s'ils jurent fidélité au seigneur Milus. En échange de Rosamund, Milus propose à Tobin de lui offrir un titre de seigneur à Aegisford, sans quoi il menace d'affamer l'avant-poste...

Garret s'échappe de prison et s'introduit dans la chambre de Gwenn, mais en voyant le véritable portrait royal, il comprend enfin que le Premier Ordre l'a manipulé. Talon et Zed arrivent au sanctuaire de Vor-Anden, où Zed s'empare de la dernière Kinj dont ilprétend ne pas connaître ses pouvoirs. Naya tue Dred pendant que Janzo découvre que la Maîtresse produit du colipsum et la dénonce à la reine. Mais Elinor a une idée : utiliser les Putrilents pour briser le siège autour de l'avant-poste...

Uther est déterminé à chasser définitivement la magie hors de Camelot. Il confie cette mission au plus hargneux des chasseurs de sorcières du pays, Aredian, un homme terrifiant que rien n'arrête dans son impitoyable quête. Si personne n'est visé pour l'instant, plusieurs résidents de Camelot craignent qu'Aredian soit capable de les démasquer. Gaius prévient avec insistance Merlin du danger qu'ils courent tous les deux, mais Morgane n'a pas besoin de tels avertissements : elle craint déjà que Uther ne la fasse exécuter. Peu de temps après, trois personnes témoignent avoir vu Gaius utiliser la magie, ce qui conduit à son arrestation immédiate...

Un mystérieux guerrier, portant une armure et dont le visage est caché par la visière de son heaume, se présente à Camelot. Il tue les gardes se mettant en travers de sa route pour arriver jusqu'à Arthur, qu'il défie. Le prince accepte à condition que son adversaire se présente. Le guerrier s'avère être une jeune femme du nom de Morgause. Après avoir hésité, Arthur accepte le duel, qui tourne à l'avantage de son adversaire. Elle l'épargne à condition qu'il la retrouve dans trois jours pour effectuer une tâche qu'elle lui imposera. Gaius, chargé de soigner les blessures de Morgause, réalise alors qu'il la connaît...

Mareth tente de se rapprocher d'Allanon, qui refuse de croire qu'elle puisse être sa fille. Avec Wil, ils se mettent en route pour Paranor afin d'affronter Bandon et sauver Flick, mais s'arrêtent en chemin à Wolfkstaag pour récupérer l'Epée de Shannara, cachée dans le tombeau de Shea, et qui permettra à Wil de faire face à Bandon. Wil devra affronter ses plus anciennes peurs afin de la récupérer...

Les secours tentent de découvrir des survivants parmi les décombres. Walker est piégé dans le bâtiment, à demi-mort. L'accident est l'oeuvre d'un mystérieux Power. L'agent Schlag parvient à extraire Walker. Le passé d'Angela et les liens qui l'unissent à ce dernier sont révélés...

Injustement chassé de la police après avoir été accusé de vol, un ex-flic, porté sur le jeu et la boisson et élevant seul sa petite fille, est contacté par un inconnu qui lui propose d’effacer toutes ses dettes en échange d’un étrange contrat : liquider tous les gangsters de la ville ayant échappé à la loi.

Grâce au père Chuck, Lexi en apprend davantage sur le passé de Danny. Asim Masood, qui a poursuivi Farouk avec Danny lorsqu'il était au F.B.I., apporte son aide à l'enquête. Lexi le soupçonne d'être une taupe du terroriste. La piste de Farouk les emmène à Paris, où l'homme qu'ils recherchent aurait effectué un hawala, un type de transaction vieux de plus de mille ans...