Faith hat sich auf die Seite der bösen Mächte gestellt, und deshalb stehen Buffys Chancen, Sunnydale zu verlassen und aufs College zu gehen, schlecht. Die Geisterjägerin versucht, die Initiative zu ergreifen und gegen Bürgermeister Wilkins vorzugehen. Außerdem hat sie noch mit Problemen zu kämpfen, die sich aus der Beziehung zu Angel ergeben. Währenddessen muss sich Willow endlich für ein College entscheiden, denn er hat von mehreren Schulen eine Zusage bekommen.

Während sich in Sunnydale alle auf den großen Abschlussball in der Schule vorbereiten, versuchen Buffy und Angel weiterhin, die Probleme in ihrer Beziehung zu lösen. Das ist nicht einfach, doch es kommt noch schlimmer: Buffy muss zudem einen Angriff auf den Abschlussball verhindern. Inzwischen sind sich Xander und Cordelia zufällig begegnet, und das wäre eine gute Möglichkeit für eine klärende Aussprache. Doch Xander muss mit einer dämonischen Partnerin zum Ball gehen.

In Sunnydale bereiten sich Buffy und ihre Freunde auf den lang erwarteten Abschlusstag vor. Während diese Vorbereitungen ihre ganze Aufmerksamkeit fordern, wird Buffys Freund Angel Opfer eines Giftanschlags, der ihn fast sein Leben kostet. Buffy bleibt nichts anderes übrig, als sich erneut ihrer Gegnerin Faith in den Weg zu stellen. Es kommt noch einmal zu einem Kampf zwischen den beiden Vampirjägerinnen.

Die Zeit bis zur schicksalhaften Abschlussveranstaltung des "1999er Sunnydale High School Jahrgangs" wird allmählich knapp. Doch Geisterjägerin Buffy belastet noch etwas anderes: die bevorstehende Verwandlung des Bürgermeisters zum Dämon. Als dann auch noch ihr Freund Angel zwischen Leben und Tod schwebt, muss Buffy wieder einmal ihr eigenes Leben riskieren und den Anordnungen des Beobachterrates zuwiderhandeln. Aber schließlich geht es um die Rettung der Erde.

Clarissa will nicht weitere sechs Monate an Tanjas Seite arbeiten. Sie setzt Ansgar unter Druck, Tanja endlich zu kündigen. Als er eine Besprechung einberuft, glaubt sich Clarissa am Ziel. Doch da lässt Ansgar die Bombe platzen und kündigt nicht Tanja, sondern Clarissa. Als Jessica in den Mutterschutz geschickt wird, wehrt sie sich dagegen und macht entschieden klar, dass sie weiterarbeiten will. Thomas und Viktoria freuen sich auf den Nachwuchs.

Tobias ärgert die Niederlage gegen Nils, er ist aber zuversichtlich, aus dem nächsten Kampf als Sieger hervorzugehen. Nils genießt derweil seinen Triumph über Tobias, doch sein Hochgefühl hält nicht lange an. Die Realität holt ihn schnell wieder ein. Für beide steht fest: Ein Revanche-Kampf muss her. Sina ist fassungslos, als Erik ihr eröffnet, ohne sie nach Costa Rica zu gehen. Er will nicht, dass sie ihre Familie für ihn aufgibt. Nach dem anfänglichen Schock sieht Sina jedoch traurig ein, dass Erik recht hat. Obwohl sie sich lieben, haben sie keine gemeinsame Zukunft. Traurig nehmen sie Abschied voneinander. Um Eva wieder milde zu stimmen, schenkt Malte ihr ein neues Kleid. Britta jedoch sieht es gar nicht gerne, dass sich die beiden gleich wieder versöhnen. Maltes gute Laune schwindet ebenfalls, als ihm zunehmend klar wird, dass Till nach wie vor an Eva interessiert ist. Er will Tills Annäherungsversuche im Keim ersticken und fordert diesen auf, endgültig die Finger von Eva zu lassen...

Sina zerreißt es das Herz, dass Erik und sie sich getrennt haben. Auch wenn sie weiß, dass es richtig war, ihre Familie nicht zu verlassen, sitzt der Schmerz über den Verlust tief. Sie vermisst Erik und weint bitterlich um ihre verlorene Liebe. Trost findet Sina bei ihrer Schwester, die sie in ihrem Liebeskummer auffängt. Rufus leidet unter der Trennung von Rebecca und lässt sich gehen. Für seine Kinder reißt er sich schließlich jedoch wieder zusammen und blickt bemüht tapfer nach vorne. Doch dann taucht Naumann bei ihm auf und Rufus muss erfahren, seine berufliche Existenz aufs Spiel gesetzt zu haben. In Till wächst zunehmend die Eifersucht auf Malte. Deprimiert muss er sich eingestehen, dass Malte es offenbar gelingt, Eva wirklich glücklich zu machen. Doch Britta gibt nicht auf, das neue Traumpaar auseinanderzubringen. Dafür versucht sie sogar, Till mit ins Boot zu holen. Als Britta eine neue Intrige plant, kommt dieser ihrer wahren Absicht jedoch allmählich auf die Schliche...

Britta ist erleichtert, dass Till sie nicht verrät. Sogleich stürzt sie sich in die Planungen zu ihrer neusten Intrige und lässt in Maltes Namen Sexspielzeug an Eva liefern. Zunächst sieht es tatsächlich so aus, als würde der Plan aufgehen und Eva und Malte in einen Streit geraten - dann jedoch machen beide das Beste aus der komischen Situation. Nils wird klar, dass er Bela in letzter Zeit vernachlässigt hat und die beiden beschließen, wieder mehr Zeit miteinander verbringen. Als Bela erfährt, dass Bine mit Rebecca zusammen ist, macht er sich Sorgen um Nils und fragt sich, warum er ihm bislang nichts davon gesagt hat. Währenddessen ist Nils auf der Suche nach einem Erfolgserlebnis und intensiviert sein Kampftraining. Er greift zu einer Notlüge, um Bela abzusagen, doch dieser bekommt Wind von der Sache und stellt seinen Bruder enttäuscht zur Rede. Rufus merkt, wie die Schlinge um seinen Hals immer enger wird: Er muss Naumann etwas liefern, andernfalls ist er erledigt. Doch er leidet unter einer Schreibblockade, da er immer an Rebecca denken muss. Rufus weiß nicht mehr weiter. Um seine Haut zu retten, klaut er in seiner Verzweiflung Belas Geschichte und gibt sie vor Naumann als sein eigenes Werk aus.

Gerner würde seine Familie am Wahlabend gerne geschlossen hinter sich wissen, doch Dominik lässt ihn zappeln. Auch Katrins Aufbruch zur Wahlparty verzögert sich, als sie von Leons Lähmung erfährt. Während die ersten Hochrechnungen Gerners Wahl zum Bezirksbürgermeister bestätigen, sind weder Katrin, Dominik noch Jasmin bei ihm. Gerner ist enttäuscht. Doch den wahren Grund für das Fernbleiben seiner Familie ahnt er nicht...

Lenny erkämpft sich beim Kampf gegen die Pankower Truppe nicht nur den Respekt der Reimann-Clique, sondern vor allem den vor sich selbst. Derart aufgeputscht trifft er auf Emily - und ist entschlossen, nun auch mit seinen sexuellen Minderwertigkeitsgefühlen aufzuräumen...

Lenny fühlt sich auf Erfolgskurs: Nicht nur im Kampf, sondern auch im Bett erweist er sich als echter Kerl. Die Energie, die er aus dem Kampf mit der Clique gezogen hat, lässt ihn gierig auf den nächsten warten - während Emily auf Wolke sieben schwebt...

Als Gerner endlich zu seiner Familie ins Gefängnis kommt, muss er erkennen, dass Jasmin, Dominik und Katrin in ernsten Schwierigkeiten stecken. Nowak hat versucht, sich das Leben zu nehmen und einen Abschiedsbrief hinterlassen, in dem er schwere Anschuldigungen gegen Katrin erhebt. Gerner schwört seine Familie darauf ein, die Aussage zu verweigern, doch der Selbstmordversuch ihres Adoptivvaters trifft Jasmin unerwartet. Wird sie dem Druck standhalten und schweigen?

Nach Tayfuns harschem Appell, sich nicht hängen zu lassen, flüchtet sich Leon zunächst in bitteren Trotz. Doch als Lenny ihn besucht und ihn in Unkenntnis der neuesten Diagnose ohne Mitleid behandelt, kehrt langsam sein Kampfgeist zurück. Leon fasst neuen Mut und beginnt, sich am eigenen Schopf wieder aus dem Sumpf zu ziehen...

Eva erfährt zu ihrem Entsetzen, dass sie ermordet werden soll. Aufgrund einer zufälligen Begegnung weiß Uschi, dass Mona hinter dem Mordplan steckt - doch sie schweigt. Bald erfahren auch die anderen Insassinnen von dem geplanten Anschlag. Jeannette und Ariane wollen sich Evas Ängste zunutze machen, indem sie Drohbriefe fingieren. Sie wollen Eva so dazu bringen, Reutlitz sofort zu verlassen. Doch die beiden fliegen auf und gelten nun als die Drahtzieher des Mordkomplotts. Unter Druck verrät Uschi schließlich, wer wirklich hinter dem Ganzen steckt. Es bleibt aber nicht mehr viel Zeit, Evas Leben zu retten. Nina ist froh, als Raffaella scheinbar clean aus Preekow zurückkehrt. Doch hinter Ninas Rücken stiehlt Raffaella ein Teppichmesser, um es gegen Heroin zu tauschen. Als der Dieb gesucht wird, stellt Nina sich entschlossen vor Raffaella. Umso enttäuschter ist sie, als sie erfahren muss, dass Raffaella sie hintergangen hat...

Andy nimmt den nahezu aussichtslosen Kampf gegen Raffaellas Drogensucht auf. Als er es schließlich schafft, Raffaella für den Sport zu begeistern, hofft er, eine Chance auf Erfolg zu haben. Er ahnt bei all dem nicht, dass es seine Liebe zu Nina ist, die Raffaella den Boden unter den Füßen wegreißt. Mona trifft bei ihrer Rückkehr nach Reutlitz ihre zwei Todfeindinnen Uschi und Eva wieder. Doch um im Frauenknast überleben zu können, ist Mona gezwungen, sich mit einer der beiden Frauen zu arrangieren. Als in Reutlitz eine Kaffeemaschine und Möhrchens kupferner Übertopf verschwinden, nimmt diese Vorfälle keiner wirklich ernst. Niemand ahnt, dass Melanie mit jedem dieser kleinen, gestohlenen Objekte ihrem Traum von einer eigenen Destillier-Anlage näher kommt...

Jörg ist entsetzt, als er erfährt, dass Andy aus Liebe zu Nina kündigen will. Um das junge Paar auseinander zu bringen, will Jörg sich die Bedenken, die auch Walter gegen die Liebe zwischen Nina und Andy hat, für einen perfiden Plan zunutze machen. Uschi leidet erneut unter starken Nierenbeschwerden. Die ärztliche Diagnose fällt verheerend aus: Uschi wird ständige Dialysen brauchen. Aber in Uschis Entsetzen über dieses Untersuchungsergebnis mischt sich auch die Hoffnung auf eine vorzeitige Entlassung. Kittler übernimmt für ein kleines Extra-Gehalt die Geschäftsführung von Monas Begleitagentur. Doch schon bald geht Kittler sowohl den Mädchen, als auch den Kunden ziemlich auf die Nerven. Besonders Jörg als Stammkunde sieht Kittler nicht gern in seiner neuen Funktion.

Uschi wird wegen ihres Nierenleidens für haftunfähig erklärt und freut sich nun auf die Freiheit. Doch dann erfährt Dr. Strauss, dass Uschi sterben muss, wenn sie nicht umgehend eine Spenderniere erhält. Es gibt nur eine Lösung: Simone könnte Uschi helfen, doch das lehnt Uschi vehement ab. Jörg bietet Mona an, ihre Geschäfte für sie zu führen. Mona lässt sich jedoch erst darauf ein, als sie im Zusammenhang mit der geplanten Aufführung eines von Ilse geschriebenen Theaterstückes eine Chance zur Flucht wittert. Mona verlangt die Hauptrolle in der tragischen Liebesgeschichte und macht sich damit Ariane zur Erzfeindin. Martina erfährt, dass ihre Schwester durch die Kopfverletzung dauerhaft geschädigt ist. Doch zunächst glaubt Martina, dass Mareike nur simuliert. Das erste Treffen der Schwestern verläuft jedoch ganz anders, als Martina erwartet hatte...

Mareikes Zustand hat sich stabilisiert, und so kommt sie auf Evas Betreiben hin zurück auf Station B. Martina kann ihrer Schwester trotz ihres schlechten Gewissens nicht verzeihen. Erst als Mareike beinahe ums Leben kommt, lenkt Martina ein... Mona bereitet sich unbeeindruckt von Arianes Anfeindungen auf die Theateraufführung und damit auf ihre Flucht vor. Doch Jörg bemerkt, dass irgendetwas hinter seinem Rücken vor sich geht, und schließlich er kommt hinter Monas Pläne.