Валерия увольняют из института и снова исключают из рядов Красной Армии. Чкалов полностью переходит в распоряжение Поликарпова. Во время испытания истребителя И-16 возникает внештатная ситуация, однако асу Чкалову удается не допустить трагедию...

После неоправданного геройства во время показательного полета, Чкалова представляют лично Сталину. В беседе Верховный Главнокомандующий ставит жизнь испытателя выше опытного образца самолета. Валерий Павлович становится "звездой", получает новую квартиру. Но самый главный подарок преподносит Ольга - у летчика рождается дочь.

Обнаруживают еще один труп девушки с перерезанным горлом. Находят бывшего мужа Макаровой, фельдшера Варягина, работающего в пригороде Ленинграда. Он вполне может выдавать себя за другого человека, так как все его документы пропали при бомбежке поезда. Оперативники разыскивают подростка, видевшего рядом с местом преступления машину и запомнившего первые цифры номера. Машину находят, ее владельцем оказывается Стариков... У Юли Игнатовой поднимается температура, мать посылает охраняющего их Зорькина в аптеку. В это время в дом проникает посторонний и угрожает Нине ножом.

Мужчина ранит Нину в шею. Оперативник Зорькин его преследует, но тот скрывается. Следствию кажется подозрительным, что преступник не убил Нину, к тому же непонятно, что он искал в комнате Юли. После составления фоторобота становится ясно, что Варягин - не Шульц. Гражданская жена Старикова подтверждает его алиби, а сама пытается узнать, куда тот уходит по ночам. Прослеживается связь между Стариковым и Барановым. Стариков мог знать про подвал и прятать там трупы. Следствию нужна информация о Наташе Бровиной, чье имя упомянул Смирнов. Приговор Лехновскому приводят в исполнение. Нину с дочерью переводят на служебную квартиру. Оперативники, которые наблюдают за ее домом, замечают, что поздно вечером кто-то заходит в сарай...

Арестованный рассказывает, что незнакомый мужчина попросил его принести мешок из сарая Нины. После опознания Юле становится плохо, ее забирают в больницу, несмотря на возражения матери. После снятия наблюдения Шульц проникает в сарай и забирает из тайника мешок с центрифугой и свой дневник с записями исследований времен войны. В дневнике вырвана часть страниц... У следствия появляется новый подозреваемый - санитарный врач Макуха из Петрозаводска. Состояние Юли резко ухудшается, ее срочно оперируют. Нина пытается украсть нужную для концентрата кровь в больнице, ее застает дежурный врач...

Владелец аэродрома найден в озере с переломанными костями и разбитой головой. В ходе расследования Джон Барнаби и Чарли Нельсон выясняют, что убийца сначала ударил жертву тупым предметом по голове, а потом скинул тело с самолета в водоём.

Главный инспектор Джон Барнаби и его напарник Чарли Нельсон занимаются расследованием уголовных преступлений в графстве Мидсомер.

Главный инспектор Джон Барнаби и его напарник Чарли Нельсон занимаются расследованием уголовных преступлений в графстве Мидсомер.

Главный инспектор Джон Барнаби и его напарник Чарли Нельсон занимаются расследованием уголовных преступлений в графстве Мидсомер.

Арестованный рассказывает, что незнакомый мужчина попросил его принести мешок из сарая Нины. После опознания Юле становится плохо, ее забирают в больницу, несмотря на возражения матери. После снятия наблюдения Шульц проникает в сарай и забирает из тайника мешок с центрифугой и свой дневник с записями исследований времен войны. В дневнике вырвана часть страниц... У следствия появляется новый подозреваемый - санитарный врач Макуха из Петрозаводска. Состояние Юли резко ухудшается, ее срочно оперируют. Нина пытается украсть нужную для концентрата кровь в больнице, ее застает дежурный врач...

Стариков похищает дочь Мезенцева, наносит ранение в шею и пьет кровь. Следивший за ним Елисеев врывается в дом и ранит маньяка. Девушка без сознания, но жива. На допросе Стариков ведет себя нагло. Мезенцев разрешает снять обвинение с Баранова и вновь открыть дело. Врач уговаривает Игнатову согласиться на химиотерапию для Юли, поскольку болезнь прогрессирует. Но у Нины другой план ...

Следователи недоумевают, как Зорькин мог впустить незнакомца в квартиру. В его куртке находят талон на сдачу донорской крови, выписанный вчерашним числом. Милиционеры собираются получить информацию из журнала в больнице, но в нем не хватает страницы. Из военкомата приходят документы на Макуху. Он числился пропавшим без вести, но работник паспортного стола Прохоров выправил ему документы. Жена Прохорова, который уже умер, рассказывает, что недавно дала Макухе ключи от пустующей квартиры сына. Милиция проверяет алиби Макухи на дни убийств. Девушек убивал не он. А в больнице обнаруживают пропажу Игнатовых...

Лев, бывший муж Гришиной, устраивает через знакомого американца телефонный разговор с советским разведчиком, который работал в "Песках-2". Тот рассказывает интересные факты о Наташе Бровиной... Нина тем временем озвучивает сестре свою версию биографии. В ее квартиру под видом газовщиков приходят оперативники. За домом устанавливают наблюдение. Бровиной звонит Гришина и рассказывает правду про сестру...

В тот же вечер, когда Воланд проводит свой сеанс, нападению шайки чёрного мага подвергается и финдиректор "Варьете" Григорий Римский. Мастер открывает Бездомному тайну, что на Патриарших прудах он встречался с... сатаной. Также перед ошеломлённым молодым поэтом как будто вживую встаёт история любви Мастера и Маргариты...

НКВД ищет пропавший персонал театра "Варьете" и допрашивает тех, кто остался, однако никто толком не может ответить на вопросы об артисте, давшем скандальное представление. Тем временем Маргарита получает приглашение от Воланда прибыть ночью к нему. По дороге она, воспользовавшись дарованной Воландом невидимостью и способностью летать, мстит критику Латунскому, разгромив его квартиру...

Начинается бал у Сатаны, куда Маргарита была приглашена в качестве хозяйки - королевы. Висельники, вампиры, убийцы - всех их Маргарита должна встретить и одарить своим вниманием. Из живых людей на балу только некий барон Майгель, подосланный НКВД, чтобы выяснить, что же там происходит...

Воланд возвращает Маргарите её Мастера. Но дар получает не только она - Мастер вновь обретает свой роман, сожжённый им в минуту душевной слабости. А тем временем Понтию Пилату не дают покоя мысли об Иешуа...

Врачи вынесли приговор сыну Шумиловой: мальчик никогда не будет ходить. Женщина принимает решение использовать последний шанс - отвести сына в церковь, где, как ей сказали, есть чудотворная икона. В то же время на чудо надеется и Фартовый: он собирается выкрасть дорогостоящую икону и передать ее авторитетам, которые хотят судить его за сотрудничество с органами. У церкви их пути пересекаются...

Фартовый просит Гонту сделать ему качественные документы. Бандиты Чалого узнают о появлении Фартового и решают расквитаться с ним за прошлые обиды. Чалый против. Шумилова привозит Сережу к о. Дмитрию. К ее удивлению, вместо манипуляций с иконой, священник проводит сеанс мануальной терапии, после чего Сережа засыпает. Шумилова на время оставляет сына. Прибыв в Петрово, Баженин сообщает Козыреву подробности миссии Фартового - тот должен похитить очень дорогую икону...

Совершив ограбление, Фартовый сталкивается с Якутом и Рашпилем, которые решают разобраться с ним против воли Чалого. Фартовый выводит их из строя, но оставляет в живых. Он торопится в Москву. Козырев и Баженин понимают, что он, вероятно, решил продать икону и скрыться. Навестив Гонту, оперативники получают от него наводку на Гойхмана. В Москве они встречаются с Груниным, который узнает по своим каналам, что Фартовый был у Гойхмана, показал ему товар и теперь должен зайти за деньгами.

Козырев, Грунин и Баженин сидят в засаде у дома скупщика. Они видят, как приезжает Фартовый. Теперь только они могут спасти его, ведь у Гойхмана предателя поджидают очень авторитетные люди, которые хотят жестоко судить его за сотрудничество с органами. Оперативники пытаются пресечь судилище, но силы не равны - бандитов слишком много. Начинается настоящая бойня...

Чкалов, Байдуков и Беляков усиленно готовятся к полету по "Сталинскому маршруту" Москва - Петропавловск-Камчатский. Перелeт экипажа Чкалова из Москвы на Дальний Восток стартует 20 июля 1936 года. Все 56 часов - от начала полета до посадки на песчаной косе острова Удд в Охотском море - Ольга не находит себе места от волнения...

Обласканный властью Чкалов рвeтся в Испанию сражаться в Гражданской войне против франкистов, но Сталин не желает отпускать своего любимого лeтчика. Валерий Павлович мучается без дела, его тяготит положение придворного. Брак летчика находится на грани распада. Грандиозный перелeт через Северный полюс становится для Чкалова последним шансом вновь обрести семью и самого себя.

Стариков похищает дочь Мезенцева, наносит ранение в шею и пьет кровь. Следивший за ним Елисеев врывается в дом и ранит маньяка. Девушка без сознания, но жива. На допросе Стариков ведет себя нагло. Мезенцев разрешает снять обвинение с Баранова и вновь открыть дело. Врач уговаривает Игнатову согласиться на химиотерапию для Юли, поскольку болезнь прогрессирует. Но у Нины другой план ...

Следователи недоумевают, как Зорькин мог впустить незнакомца в квартиру. В его куртке находят талон на сдачу донорской крови, выписанный вчерашним числом. Милиционеры собираются получить информацию из журнала в больнице, но в нем не хватает страницы. Из военкомата приходят документы на Макуху. Он числился пропавшим без вести, но работник паспортного стола Прохоров выправил ему документы. Жена Прохорова, который уже умер, рассказывает, что недавно дала Макухе ключи от пустующей квартиры сына. Милиция проверяет алиби Макухи на дни убийств. Девушек убивал не он. А в больнице обнаруживают пропажу Игнатовых...

Лев, бывший муж Гришиной, устраивает через знакомого американца телефонный разговор с советским разведчиком, который работал в "Песках-2". Тот рассказывает интересные факты о Наташе Бровиной... Нина тем временем озвучивает сестре свою версию биографии. В ее квартиру под видом газовщиков приходят оперативники. За домом устанавливают наблюдение. Бровиной звонит Гришина и рассказывает правду про сестру...

Молодой поэт Иван Бездомный и секретарь МАССОЛИТа Михаил Берлиоз встречают в Москве, на Патриарших прудах, загадочного незнакомца. Он ведёт с литераторами разговоры о Боге и о смерти и внезапно предсказывает Берлиозу его кончину...

Преследуя якобы иностранного шпиона, молодой поэт переживает много необычайного и в результате своих поисков оказывается в психиатрической лечебнице. Тем временем иностранец, за которым охотился Бездомный, заключает с директором театра "Варьете" контракт на своё выступление в качестве мага-фокусника. Сперва показавшись любезным, профессор чёрной магии, как он представляется, внезапно проявляет себя деспотом и предлагает Лиходееву убраться из квартиры, вскоре после чего тот обнаруживает себя... в Ялте!..

Воланд начинает наводить свои порядки в Москве. Бездомному ставят диагноз "шизофрения". Председателю домкома Босому подкидывают валюту, и он оказывается под следствием. Администратор "Варьете" Варенуха подвергается нападению странных личностей. А на самом выступлении Воланда в театре происходит форменная чертовщина...

Иван Бездомный знакомится с таинственным Мастером, который рассказывает ему свою историю. В воображении поэта предстают картины казни Иешуа Га-Ноцри. А в Москве продолжают происходить странные события...

Присяжный поверенный Клим Пантелеевич Ардашев прибывает в Кисловодск на отдых, но вовлекается в расследование громких преступлений. В начале двадцатого века Кавказские Минеральные Воды - не только курорт, но и центр азартных игр. Со всех концов страны сюда съезжаются шулеры-гастролёры, чтобы "постричь" за карточным столом овечек-отдыхающих. И вот в Кисловодске происходит серия загадочных убийств карточных шулеров. Каждое новое убийство предсказывается пациентом местной психиатрической лечебницы.

Присяжный поверенный Клим Пантелеевич Ардашев прибывает в Кисловодск на отдых, но вовлекается в расследование громких преступлений. В начале двадцатого века Кавказские Минеральные Воды - не только курорт, но и центр азартных игр. Со всех концов страны сюда съезжаются шулеры-гастролёры, чтобы "постричь" за карточным столом овечек-отдыхающих. И вот в Кисловодске происходит серия загадочных убийств карточных шулеров. Каждое новое убийство предсказывается пациентом местной психиатрической лечебницы.

Присяжный поверенный Клим Пантелеевич Ардашев прибывает в Кисловодск на отдых, но вовлекается в расследование громких преступлений. В начале двадцатого века Кавказские Минеральные Воды - не только курорт, но и центр азартных игр. Со всех концов страны сюда съезжаются шулеры-гастролёры, чтобы "постричь" за карточным столом овечек-отдыхающих. И вот в Кисловодске происходит серия загадочных убийств карточных шулеров. Каждое новое убийство предсказывается пациентом местной психиатрической лечебницы.

Присяжный поверенный Клим Пантелеевич Ардашев прибывает в Кисловодск на отдых, но вовлекается в расследование громких преступлений. В начале двадцатого века Кавказские Минеральные Воды - не только курорт, но и центр азартных игр. Со всех концов страны сюда съезжаются шулеры-гастролёры, чтобы "постричь" за карточным столом овечек-отдыхающих. И вот в Кисловодске происходит серия загадочных убийств карточных шулеров. Каждое новое убийство предсказывается пациентом местной психиатрической лечебницы.

Начинается бал у Сатаны, куда Маргарита была приглашена в качестве хозяйки - королевы. Висельники, вампиры, убийцы - всех их Маргарита должна встретить и одарить своим вниманием. Из живых людей на балу только некий барон Майгель, подосланный НКВД, чтобы выяснить, что же там происходит...

Воланд возвращает Маргарите её Мастера. Но дар получает не только она - Мастер вновь обретает свой роман, сожжённый им в минуту душевной слабости. А тем временем Понтию Пилату не дают покоя мысли об Иешуа...

Левия Матвея приводят к Пилату, и Левий узнаёт, что его план убийства Иуды сорвался - тот уже убит. А в Москве "компетентные органы" стараются взять ситуацию под контроль - опрошены Варенуха, Римский и многие другие. Но попытка арестовать хоть кого-нибудь из воландовской шайки приводит к сильным пожарам и в "нехорошей квартире" - резиденции Воланда, и в "Грибоедовском" ресторане...

Воланд забирает Мастера и Маргариту с собой, даруя им столь ожидаемое успокоение. Москва остаётся в глубоком недоумении - что же это было, кто все-таки перевернул всё вверх дном?

Фильм рассказывает о судьбе барда Михаила Круга, такого близкого и знакомого миллионам и в то же время до конца неузнанного русского певца и поэта.

Фильм рассказывает о судьбе барда Михаила Круга, такого близкого и знакомого миллионам и в то же время до конца неузнанного русского певца и поэта.

Фильм рассказывает о судьбе барда Михаила Круга, такого близкого и знакомого миллионам и в то же время до конца неузнанного русского певца и поэта.

Его жизнь была яркой и насыщенной: концерты, гастроли, выход новых песен. Он очень любил друзей, хорошую компанию, жену и детей. Но смерть настигла его в самом расцвете творческой славы. Тайна гибели Михаила Круга до сих пор не раскрыта, убийца не найден. Это случилось почти десять лет назад, а песни его живут и по сей день.