Agent FBI Jack Crawford rozpracowuje właśnie amerykańską grupę przestępczą powiązaną z japońską mafią. Wraz z partnerem Tomem uczestniczy w akcji mającej na celu schwytanie płatnego zabójcy, Rogue'a. Tom ciężko rani przestępcę, któremu jednak udaje się uciec. Następnego dnia funkcjonariusz i cała jego rodzina zostają brutalnie zamordowani. W domu przyjaciela Jack znajduje tytanową łuskę - jedyny ślad po sprawcach zbrodni. Crawford poprzysięga zemstę, ale Rogue znika bez śladu. Po trzech latach agent trafia na identyczny przedmiot w japońskim barze, w którym zabito kilku członków jakuzy. Pamiętając obrażenia Rogue'a, Crowford podejrzewa, że musiał on przejść rekonstrukcję twarzy. Próbuje więc do niego dotrzeć przez chirurgów plastycznych wykonujących takie operacje. Tymczasem przestępca zdobywa zaufanie Changa, który jest przywódcą chińskiej triady w Ameryce, i usiłuje go namówić do walki o wpływy z japońskim gangiem Kiry. Jack wpada na trop całej intrygi, lecz jego głównym zamiarem pozostaje zlikwidowanie Rogue'a. Przebieg ostatecznej rozgrywki z wrogiem zaskoczy nawet doświadczonego śledczego.
