Режиссер фильма вместе с тремя детьми переезжает по работе в Германию. Потерянные и дезориентированные в чужой среде дети начинают посещать цирковую школу, которой руководит 60-летний Ханспетер Курцхальс. Это помогает им учить немецкий язык и находить друзей. История жизни самого Ханспетера погружает режиссера в прошлое и заставляет отправиться на поиски цирковой актрисы Кармен, от которой остались только несколько фотографий 30-летней давности. В поисках Кармен, которая каждую неделю ночует на новом месте, не умеет читать и писать, не имеет аккаунта в соцсетях и постоянного номера телефона, автор фильма проехала 500 километров, услышала десяток невероятных историй и нарисовала большое генеалогическое древо. Режиссер: Юлия Вишневецкая. Германия, Россия, Грузия, 2022