Leri Koton i njegova supruga Džulija odluče useliti se u bivšu porodičnu kuću Kotonovih u kojoj je poslednji živeo Lerijev nestali polubrat Frenk, inače Džulijin bivši ljubavnik. Leri poziva i svoju kćer iz prvog braka Kirsti da dođe živeti s njima. Džulija ubrzo otkrije da u potkrovlju kuće živi Frenk, ili bolje rečeno njegova telesna olupina: Frenk je naime, u potrazi za krajnim granicama koje bi mogao prekoračiti, uspeo pomoću tajanstvene kocke slagalice otvoriti vrata pakla, gde su ga, izloživši ga strašnim mukama, dezintegrisali demoni kenobiti. Međutim, kad su se Leri i Džulija uselili u kuću, Leri se posekao, a iz kapi njegove krvi Frenk je ponovno počeo sklapati svoje telo. Sad traži od Džulije da mu pomogne da se potpuno fizički obnovi, a to je moguće samo ako mu Džulija bude dovodila ljude od čije će se krvi obnavljati. Ona je užasnuta, ali pristaje, jer je Frenk neodoljivo privlači i sve bi učinila za njega.