Dagens panel af helt almindelige mennesker gemmer på en, der har flashet sine bryster for den britiske talkshowvært Graham Norton, men kan du gætte hvem? Kendiskonkurrenterne skal samtidig gætte, hvilken type der skyder sig selv i hovedet med en luftpistol.

Der er bryllup og romantik i luften for to af Storbritanniens største familier. Hos familien Radford, der med 16 børn topper den britiske hitliste, har mor og far besluttet sig for at forny deres ægteskabsløfter efter tyve år. De drømmer om et strandbryllup med hæren af børn som brudepiger og brudesvende. Hos familien Hann er den ældste datter der skal giftes. Hun er det første af familiens 12 børn, der skal smedes i hymens lænker - og det skal ske ved at stort mormon-kirkebryllup. Hvad mon brudens brødre og søstre synes om deres nye svoger Charles?

Barney prøver at sende Ted på flere dates, så han kan glemme Robin. Barney har også travlt med at få Quinn til at droppe hendes stripperjob.

Da Lily går i fødsel, er det Ted og Robin, som må tage sig af hende. Marshall er fuld og fanget i Atlantic City med Barney.

Ted ringer til sin ekskæreste Victoria, mens Barney og Quinn kommer i store problemer, da Barney laver en tryllekunst i lufthavnen.

Victoria har forladt sin forlovede ved alteret, og Ted overtaler hende til en lille detour, før de endeligt stikker af sammen. Barneys forlovelse til Quinn kommer i fare, da hun lærer om hans tidligere forhold til Robin.

Barney har bedt Quinn underskrive en pre-nup med nogle vilde krav, og det giver de andre fyre gode ideer. Kan pigerne finde en måde at hævne sig på?

Brandons sommerjob på stranden bringer ham dagligt i kontakt med alle vennerne, også Andrea. Derfor kan han ikke undgå at lægge mærke til, at hun er begyndt at interessere sig for en ny fyr - og dét bryder Brandon sig påfaldende lidt om. Donna og Brenda ankommer til Paris, og det kræver lidt omstilling at vænne sig til franskmændenes livsstil. Imens begynder Dylan derhjemme at få et tættere forhold til Kelly, mens han undrer sig over, at han stadig ikke hører fra Brenda.

Der skal være volleyballturnering på stranden, og vennerne er kampklare. Steve får øje på en smækker, californisk pige og spørger, om hun vil være hans makker. Kelly og Dylan, som efterhånden ser mere og mere til hinanden, melder sig som makkere. Også David er begyndt at interessere sig for en ny pige, Nikki, mens Donna er væk hele sommeren. Imens gør Brenda og Donna deres erfaringer i Paris, og Donna får et tilbud, hun har svært ved at sige nej til.

En amerikaner kommer til Paris. Han ser en sød, ung pige på en bænk i parken, og de kommer i snak. Han hedder Rick, hun hedder Brenda. Han tror, hun er fransk, og hun lader ham blive i troen. I løbet af de næste dage udvikler deres forhold sig til en begyndende forelskelse, mens dagen for Brendas hjemrejse hastigt nærmer sig. Hjemme i Hollywood er Dylan og Kelly stadig nære venner, selvom de er klar over, at deres følelser for hinanden kan gøre tingene meget komplicerede.

Det har været en begivenhedsrig sommer for alle, men nu nærmer hverdagen sig igen. Brenda og Donna er på vej hjem, og det bliver en hjemkomst med blandede følelser for mange af de gamle venner. Brenda tænker på sin nye ven Rick, som blev tilbage i Paris. Kelly og Dylan vågner op på stranden efter en nat sammen under stjernerne. David vil holde sin affære med Nikki hemmelig for Donna. Brandon ramler ind i flere og flere skænderier med Brook, på grund af hendes racistiske bemærkninger. Nu mødes de alle på stranden for at bygge sandslotte.

Skolen er startet igen, men ikke alt er ved det gamle. Sommerens forskellige affærer har sat deres spor. Brenda er glad for at være hjemme igen, glad for Dylan og for sine venner. Men Kelly har det meget svært, både med at omgås Brenda og med at skulle se Dylan sammen med hende. David er sammen med Donna igen, men han bliver noget overrasket, da han ser Nikki komme gående. Mon venskaberne kan bevares efter alt, hvad der er sket?

Et tv-hold henvender sig til kliken for at lave en udsendelse om dem. Men Steve kender tv-folkenes baggrundshistorier, de har nemlig tidligere lavet et fuldstændig løgnagtigt program om hans mor. Alligevel går Brenda med til at hjælpe en af journalisterne mod forsikringer om, at programmet vil blive sobert. Men Brenda er naiv, og det kan koste hende alle hendes venner.

Fremtiden rykker nærmere, og livets alvor trænger sig på. Det er nu, de unge mennesker i Beverly Hills skal søge ind på universitet eller lægge andre fremtidsplaner. Kliken er i vildrede. Deres interesser og evner er forskellige, og det er drømmene om fremtiden også. De bedste universiteter koster mange penge og kræver høje karakterer. Ikke alle har begge dele. Og hvad så med deres venskaber? Skal Brenda og Dylan skilles? Er der mere end bror-søster-følelser mellem David og Kelly? Er Steve på vej mod afgrunden?

Jay (Ed O'Neill) er alt for gammel til at kalde sig midaldrende, har to voksne, en flok børnebørn, en temperamentsfuld, ung og dårende dejlig colombiansk kone, og en stedsøn, der endnu har til gode at blive teenager. Hans datter Claire har tre børn og er gift med Phil, der er så "cool", at han kan alle dansene fra High School Musical. Og sønnen Mitchell er bøsse, kæreste med Cameron og netop blevet far til den vietnamesiske adoptivdatter Lily. Hverdagen er præget af mere eller mindre helhjertede - ofte fejlslagne - forsøg på fredelig, familiær sameksistens, men der er masser af faldgruber, det ikke altid lykkes at styre udenom.

Jay (Ed O'Neill) har været gift med den smukke og meget, meget yngre Gloria i et halvt år. Han er et gammelt vanedyr og skal virkelig oppe sig, hvis han skal følge med temperamentsfulde Gloria og hendes følsomme og fremmelige søn, Manny. Jays voksne datter, Claire, har det heller ikke let med sin "hippe" mand og sine forkælede børn. Og Jays søn, Mitchell, der er bøsse, skal lige vænne sig til at lege far, mor og børn med kæresten Cameron og adoptivdatteren Lily.

Phil vil så gerne være venner med alle, og det går i første omgang ud over datterens kærste. Det kommer der ikke noget godt ud af, så Phil beslutter sig for at tilbringe lidt "kvalitetstid" i selskab med sin svigerfar. Modvilligt tager Jay Phil med ud for at flyve med modelfly, men det ender med et styrt og én kvæstet: Phil. Alex gider ikke at gå i kjole, og det synes bedstemor Gloria, der skal laves om på. Manny skulle egentlig lege med sin fætter, men han vil hellere have en åbenhjertig snak med sin stedsøster. Og Cameron introducerer indkøbs-snobben Mitchell til fænomenet lavprisvarehus - og det bliver dyrt!

Rays eks-kone og Claire og Mitchells mor, Dede, kommer uventet på besøg, og det viser sig snart, at hun har en god grund til det. Hun er i gang med en spirituel proces, og hvis hun vil videre til næste trin, må hun sige undskykld for det, der i familien betegnes som "hændelsen" ved Jay og Glorias bryllup. Men det er slet ikke så let at få lov til at aflevere beklagensen, for Gloria er stadig rasende på Dede.

Jay er mildest talt misfornøjet med, at hele familien er inviteret til grill-aften hos ham og Gloria den dag, der bliver spillet en vigtig kamp i amerikansk fodbold. Tidligere på dagen har Manny og Luke haft et sammenstød i skolen, og i løbet af aftenen bliver forholdet mellem Gloria og Claire mere og mere anspændt. Phil kan - naturligvis - ikke lade være med at blande sig og begynder et længere foredrag om, hvad der sker, hvis man gemmer sine følelser væk. Men er det nu også altid så klogt at sige, hvad man føler?

Det er første skoledag efter ferien, og Phil er nervøs for, hvordan Claire vil reagere, når "reden" er tom. Han dropper et møde for at tilbringe dagen sammen med hende, men Claire er slet ikke så interesseret i Phils selskab, viser det sig. Hos Jay og Gloria opstår der uenighed om Mannys planlagte og noget aparte påklædning til første skoledag. Og Mitchell og Cameron flipper helt ud, da lille Lily får sin første bule i hovedet.

Manny er begyndt at gå til fægtning, og det viser sig, at han helt uventede færdigheder på det felt. Hele familien bakker om det nyfundne talent - så meget, at det vækker smertefulde barndomsminder for Mitchell. Mitchell blev nemlig aldrig rigtig god til noget, og det var faktisk Claires skyld. Samtidig er Luke sikker på, at hans søn, Luke, garanteret også har skjute talenter - det gælder bare om at finde ud af, hvad det kan være.

Jay har inviteret alle børnebørnene til at sove hos ham og Gloria, men Haley forsøger desperat at finde en gangbar undskyldning for ikke at komme. Clair forsøger at finde den perfekte bryllupsdagsgave til Phill, og Mitchell og Cameron finder ud af, at deres veninde, Sal, i virkeligheden er skingrende skør og jaloux på dem på grund af deres lille datter.

Phil og Claire har besluttet at give Luke den største og bedste fødselsdagsfest, han kunne ønske sig, og der bliver ikke sparet på noget. Men da Cameron dukker op klædt ud som klovnen Fizbo starter det en større kædereaktion, der ender med, at en kommer på hospitalet. Og Manny er vild med en pige til festen, men han har svært ved at få hendes opmærksomhed.

Claire finder et brændemærke fra en cigaret i sofaen, og Phil truer med at aflyse juleaften indtil den skyldige træder frem. Jay vil gerne holde fast i sine juletraditioner, mens Gloria og Manny gerne vil have nogle colombianske traditioner ind over. Og Mitchell og Cameron tager i indkøbscenteret for at tage et billede af Lily sammen med julemanden, men de ender med at have en temmelig sur julemand at slås med.

Brad Pitt leverer et brag af en gæsteoptræden med rollen som Ross' og Monicas gamle klassekammerat, Will, der hader Rachel af et godt hjerte. I skolen var Will nemlig endnu tykkere end Monica, hvilket ikke siger så lidt, og Rachel var skolens populæreste pige, som gjorde livet surt for outsiderne. Nu er Will slank, sexet og rig, men hadet til Rachel er ikke blevet mindre. Det har Monica imidlertid ingen anelse om, da hun tilfældigt møder Will og inviterer ham til Thanksgiving. Det er lagt op til en aften, hvor mange indebrændte sandheder kommer frem i lyset.

Monica har købt et par meget dyre støvler, og for at overbevise Chandler om, at de var pengene værd, lover hun ham, at hun vil gå med støvlerne altid. Det kommer hun imidlertid til at fortryde, for det varer ikke længe, før hendes fødder er helt ødelagte af vabler. Men det må Chandler endelig ikke opdage. Phoebe bliver pludseligt meget interesseret i Ross' søn, Ben, da hun opdager, at knægten går i klasse med Stings søn. Joeys lillesøster opsøger Rachel, fordi hun ikke tør fortælle Joey, at hun er gravid.

Rachels hormoner er ved at løbe løbsk på grund af graviditeten, og hun er parat til at springe på hvad som helst af hankøn - og det fører til ikke så få pinlige situationer. Ross går i panik, da hans kæreste Mona foreslår, at de skal sende julekort sammen - den slags er for gifte mennesker! Da han endelig tager sig sammen og protesterer, havner han imidlertid i en endnu vanskeligere situation, for Mona insisterer på, at det er på tide, at de har en alvorlig samtale om deres forhold.

Rachel har ikke haft en date i umindelige tider, og af ren og skær medlidenhed beslutter Joey sig for at invitere hende ud. Og aftenen går rigtig godt - måske endda lidt for godt. For inden længe begynder Joey at mærke nogle følelser, som han ikke har haft for Rachel før. Phoebe forærer Monica og Chandler en gammel spillemaskine, men den viser sig at skabe splid mellem de tre venner. Phoebe bliver så grebet af spillet, at hun ikke vil lade Monica spille, og Chandler synes, at de to piger er åndssvage - indtil han selv bliver bidt af "Ms. Pacman".

Joey forsøger at overbevise sig selv om, at de varme følelser, han i går følte for Rachel, nu helt er væk igen. Men det er de ikke. Desperat opsøger han Chandler for at få et godt råd. Men den befippede Joey har en anelse svært ved at formulere, hvad problemet er. Ross og Rachel er travlt optaget af at finde på et velegnet navn til deres barn, men det viser sig snart, at de absolut ikke deler smag for babynavne. Og Monica introducerer Chandler for det varme boblebads velsignelser, og han bliver så begejstret for konceptet, at han ikke er til at drive ud af badeværelset.

Den 24-årige studerende Josh fra Manchester har det svært med pigerne og søger nu hjælp til at finde sin drømmekvinde. 28-årige Jack fra London er homoseksuel og fraskilt, men nu har han besluttet, at han vil give kærligheden endnu et skud.

Der er alenetid i vente, når landmændene kommer på 'blind dates'. Deres familier møder op på gårdene for at møde de bejlere, der er tilbage. Er kemien god?

Den unge amerikaner Mitch Rapp (Dylan O'Brien) mister sin forlovede under en ferie på grund af et terrorangreb. Fuld af hævnlyst lader han sig hverve til CIAs hemmelige agentprogram, der er ledet af koldkrigsveteranen Stan Hurley (Michael Keaton). Parret bliver sat til at undersøge en række angreb, der har fundet sted på militære og civile mål. Sporet fører dem til den skruppelløse terrorist Ghost (Taylor Kitsch), som ønsker at starte en krig i Mellemøsten med 15 kg stjålet plutonium.

Konkurrencen er vendt på hovedet, og frygten for, at rejsen skal slutte før tid, tvinger de coronaramte brødre til at tage en svær snak. Rakel og Mikkel stifter bekendtskab med stærk, lokal spiritus på en mandarinfarm i Georgien, og mens Lars og Marianne giver hinanden et løfte for livet i en tyrkisk te-plantage, så får René givet en besked, der har været undervejs i 15 år.

Eventyret fortsætter mod Gibraltar. Mens Marianne imponerer Lars og skaffer dem helt frem i ræset, så tager Jeppe og Nikolaj en række beslutninger, der risikerer at koste dem førstepladsen. Ræset mellem de tre førende par sender til gengæld tvillingerne faretruende langt bagud. I Sevilla åbner Rakel op om en ulykkelig oplevelse i fortiden, der stadig den dag i dag trækker dybe spor.

I et ufremkommeligt bjergområde i Bulgarien bliver ti deltagere spredt for alle vinde. Det eneste de ved, er, at der er andre derude. Hver bærer de en ukendt del af præmien på 1.000.000 kroner i en cylinder, og får de samlet flokken og kommer i mål sammen, kan de dele gevinsten. Men kan de finde hinanden og holde sammen på flokken?

Turen er kommet til Bornholm, hvor Melvin ikke har været siden lejrskole i 6. klasse. På Bornholm besøger han det berømte svin Øffe, som elsker den brune nationaldrik cola. Melvin får lov til at deltage, når de lokale sprænger Bornholm i luften med 1400 kilo dynamit. Og når støvet har lagt sig, er der måske mulighed for den store gevinst, når søstrene Lone og Birgith inviterer Melvin til banko i Klemensker.

Det verdensberømte Apollo Theatre i London danner rammen om verbal akrobatik leveret af Englands sjoveste mænd og damer.

Mawaan Rizwan får sig en lektie om andefugle, og Richard Herring vrider en våd sok i forsøg på at imponere stormester Greg Davies.

Daisy May Cooper bliver lukket inde i en garage, da hun prøver at afkode Richard Herrings mærkelige beskeder.

West Beverly skal spille den årlige football-kamp mod en anden skole. Alle forbereder sig til kampen, men der er også en vis nervøsitet i kliken, for den skole, de skal møde, har ry for at skabe ballade til deres kampe. Og netop da fortælles det i nyhederne, at to elever er blevet skudt under optøjer i forbindelse med en kamp. West Beverlys styrelse beslutter, at kampen skal aflyses, men kliken går egne veje.

Det er Dylans fødselsdag, og hele slænget er samlet til fest i The Peach Pit. Dylan puster lysene ud på lagkagen, men får i det samme et hosteanfald, som ingen kan undgå at lægge mærke til. Næste dag hoster han igen. Brandon prøver at overbevise ham om, at han bør blive undersøgt. Imens får deres yndlingslærer Gil Meyers ubehagelige problemer. En pige har meldt ham for seksuelt overfald. Men kan anklagen være rigtig?

Skæbnen slår til igen. David og Donna er meget forelskede, men Donna har indtil nu ikke været parat til at tage skridtet fuldt ud. Steve har fået så dårlige karakterer ved den store eksamen, at han overvejer at bryde ind i skolens computersystem og fuske med tallene. Brenda står pludselig ansigt til ansigt med sin sommerforelskelse fra Paris, Rick. Hun siger ja til at gå ud med ham, men hvad så med Dylan? Kelly gør sig sine egne tanker.

Dylan og Brendas forhold er slut. Allerede to dage efter bruddet er Brenda fast sammen med sin sommerkæreste, Rick. Han bliver inviteret hjem til middag og gør et stort indtryk på Jim Walsh ved at vide meget om økonomi og skattelovgivning. Imens begynder Kelly og Dylan at se mere til hinanden, men Kelly vil stadig gerne undgå for meget offentlighed indtil videre. Men selvfølgelig sker det uundgåelige: De to nye par løber på hinanden. De følelsesmæssige problemer er dog for intet at regne mod det, der venter Steve, hvis hans computer-indbrudsforsøg bliver opdaget.

Der er sårede følelser og brudte forbindelser at tage vare på for vennerne i Beverly Hills. Brenda og Kelly skal have udredt deres forhold til Dylan og hinanden. Brandon og Nikki løber ind i en alvorlig krise. For Steve står fremtiden på spil, hvis hans computer-indbrudsforsøg bliver opdaget. Og imens ryger Dylan ud i sit eget eventyr, da hans bil bryder sammen på en øde landevej.

Det er dagen før Thanksgiving, og regnen siler ned. Også inden døre, for til Cindys højlydte beklagelse er taget utæt. Alligevel har alle travlt med forberedelser og invitationer til helligdagen. Donna skal på skitur, mens Brenda og Brandon inviterer Andrea og Kelly på middag. Ingen vil afsløre, om de ved, hvad Dylan foretager sig. Tilfældigt møder Brandon en gammel bekendt, som kommer til at sætte sit præg på aftenen.

Det er en stjerneklar aften, og to engle kigger ned på Beverly Hills. Alle er i gang med forberedelser til en stor julefest for fattige børn. Men mens forberedelserne står på, bliver vennerne uvenner, misforståelser opstår, og der er opbrud i luften. Andrea venter svar fra universitetet om optagelse. Brandon bryder sig ikke om tanken om, at hun måske en dag er væk. Kelly, Brenda og Dylan kan ikke fortsætte deres uafklarede forhold, og begge piger er stadig vilde med ham. Englene kigger og kommenterer. Hvor er den ægte julestemning?!

Brandon og Steve bliver involveret i racerkørsel og væddemål til adskillige hundrede dollars. Dylan advarer dem om, at deres eventyr kan blive meget farligt, men spændingen og pengene lokker. Andrea har fået psykologhjælp, efter hun blev kørt ned af en flugtbilist. Hun fortæller Brandon om den smule, hun kan huske. Men er det nok til at fange den skyldige? Imens er Brenda og Kelly snart desperate over, at Dylan ikke klart vælger mellem dem.

Joey får flere og flere skrupler over sin forelskelse i Rachel i takt med, at hendes mave vokser. For han nyder at hjælpe Rachel med graviditeten, selv om han godt kan se, at Ross er misundelig. Phoebe insisterer på at give Monica en massage, men hun fortryder, da det går op for hende, at Monica laver orgasme-lyde, når massagen er god. Chandler indser, at han aldrig har set, hvad der befinder sig i det store skab ved siden af toilettet - et skab, som Monica holder konstant låst.

Ross håber, at Mona vil være forstående, når han fortæller hende, at hans gravide ekskæreste, Rachel, er flyttet ind i hans lejlighed - men han opdager hurtigt, at hun ikke er helt så frisindet, som han håbede. Monica skal aflevere en fødselsvideo til Rachel, men inden båndet når så langt, kommer Chandler til at sætte det i deres videomaskine i den tro, at det er porno. Der venter Chandler en traumatisk oplevelse.

Ross tager det mildest talt ikke særlig pænt, da Joey fortæller ham, at han er forelsket i Rachel. Ross' reaktion gør meget ondt på Joey, for Joey ønsker ikke at miste Ross som ven. Imens får Chandler en stor overraskelse, da Phoebe erklærer, at hun har fundet Monicas sjælepartner - og det er ikke Chandler, der er tale om. Heldigvis tror Chandler ikke på den slags overromantisk vås, men han begynder alligevel at blive urolig, da Phoebe introducerer Monica for den flotte englænder Don, der faktisk virker som Monicas drømmefyr.

Joey har gjort alt, hvad han kan for at undgå Rachel, siden han erklærede hende sin store kærlighed. Han aner nemlig ikke, hvad han skal sige til hende. Rachel er ked af det, men heldigvis ved Monica, hvordan hun kan få Joey til at tale igen: Rachel skal bare opfinde et eller andet simpelt problem og bede ham om et godt råd. Og det virker - lidt for godt. Phoebe spår i teblade og ser, at hun vil møde sin drømmefyr. Profetien går i udfyldelse, men der er desværre ikke tale om nogen god drøm, snarere et mareridt. Ross forsøger at få fat i sin yndlingsskjorte i Monas lejlighed, men uheldigvis kommer hun hjem midt i det hele - med en date!

Alec Baldwin gæsteoptræder som Phoebes date Parker, der tager med hende og resten af vennerne til hr. og fru Gellers 35-års bryllupsfest. Parker er sød, sympatisk og positiv - desværre en tand mere, end det er til at bære. Lige meget hvilken person, situation eller genstand, Parker præsenteres for, så er der ingen grænser for mandens begejstring, og det er faktisk temmelig enerverende i længden. Til festen venter der Ross en overraskelse, da hans mor indrømmer, at hun har fortalt hele familien, at han og Rachel er blevet gift.

Lily og Marshall har svært ved at finde en barnepige, og måske det skyldes et af Barneys scoretricks. Ted og Robin diskuterer, hvem der har det mest seriøse forhold.

Da Lily og Marshall ikke kan beslutte sig for en gudmor eller gudfar til Marvin, finder de på at gøre et spil ud af det. Spillet vil afsløre hvem af vennerne, der egner sig bedst.

Det er sæson for breakups! Ted og Victoria skal vælge det næste skridt i deres forhold, mens Robin bliver bekymret, da Barney vælger en hund som wingman.

Da Robin tøver med at slå op med Nick, må Barney tage sagen i egen hånd. Lily og Marshall er desperate efter lidt alenetid.

Marshall bliver upopulær efter at have anbefalet en ven til et job, mens Robin hjælper Barney med at finde en ny stripklub. Ted bliver pinlig efter at have set sin egen videodagbog fra college.

Mannys upålidelige far, Javier, dukker uventet op på besøg, og Gloria er ikke glad for, hvordan Jay reagerer på Javiers tilstedeværelse. Sideløbende lider Phil af nyresten, og da smerten bliver for meget for ham, ringer Claire efter en ambulance og når lige at skifte til en mere sexet top inden byen lækre brandmænd ankommer. Og Mitchell og Cameron er ikke enige om, hvordan de skal lære Lily at sove alene.

Claire finder et frækt billede på sin computer, og hun er overbevist om, at det er Luke, der har downloaded det. I virkeligheden er det Phils billede, men han har ikke skyldfølelse nok til at gå til bekendelse, selvom Claire er forfærdet over, at hendes 10-årige søn ser på porno. Og Gloria og Jay skændes om en stor hundestatue, Jay har købt i Vegas.

Michell planter den ide i hovedet på Jay, at hans gamle ven, Shorty, i al hemmelighed er homoseksuel. Jay afviser tanken med det samme, men så begynder han at bide mærke i flere små skævheder ved Shorty. Samtidig tager Claire kampen op mod Phil og hans universalfjernbetjening, og Gloria giver Mannys date en makeover.

Claire føler sig utilstrækkelig, da hendes gamle veninde, Valerie, kommer på besøg, for hun er slet ikke, som Claire husker hende. Jay oplever et foruroligende øjeblik i omklædningsrummet, da Cameron og han er ude og spille squash. Og Mitchell hjælper Gloria med nogle juridiske problemer.

Phil og Claire dropper deres kedelige Valentinsdag-middag og arrangerer at mødes på en hotelbar til lidt frækt rollespil. Jay og Glorias tanker om en romantisk aften er milevidt fra hinanden, da Jay inviterer hende til et comedyshow, men situationen vender, da Jay havner i komikerens sigtekorn. Og Mitchell og Cameron agerer Amor for Manny.

Alle i familien kommer til at se deres frygt i øjnene, for Haley skal til sin tredje køreprøve, og Phil og Luke går på opdagelse i husets mørke, klamme krybekælder. Derudover skal Manny til fest i en forlystelsespark, men han er bange for rutsjebane, og Cameron og Mitchell inviterer Lilys børnelæge til en brunch præget af angst.

Phil inviterer sin ekskæreste, Denise, til huset for at overbevise Claire om, at de kun er venner, Men Denise er interesserede i mere end bare et venskab. Jay kommer til at slå Mannys skildpadde ihjel og gør ekstremt meget ud af at skjule sine spor. Og Mitchell samler endelig mod til at sige fra over for sin chef efter alt for meget overarbejde og alt for mange missede familieøjeblikke.

Phil og Claire påtager sig hver et af deres børns skoleprojekter, men de har to meget forskellige måder at gøre tingene på. Jay og Mitchell tager på en af deres traditionelle far-søn ture, hvor de skal se meteorregnen, men Mitchell bliver meget overrasket over, at Manny skal med dem. Samtidig tager Cameron og Gloria ud og spise sammen, men middagen går ikke helt som planlagt.

Phils fødselsdag falder sammen med udgivelsen af den nye iPad, og han øsnker sig inderligt at være en af de første til at eje en, så Claire gør det sin mission at skaffe ham en iPad til hans fest. Jay vil gerne indvie det nye skakbræt, han har købt til Phil, så han udfordrer Manny, men Manny er overraskende god, og Jay er en dårlig taber, så Gloria beder Manny om at tabe med vilje. Og Mitchell arbejder på at blive mere sej og modig.

Da Luke og Mannys temperamentsfulde baskettræner siger op midt under en kamp, går både Jay og Phil efter at blive drengenes nye træner. Claire og Gloria kæmper begge med tanken om, at de måske ikke længere er den vigtigste person i deres børns liv, men den tanke kan shoppes væk. Og MItchell tager Cameron med ud for at møde en mulig kommende arbejdsgiver.

Den 25-årige Twitch-streamer Fi fra Manchester har masser af virtuelle venner, men hun har svært ved at møde mennesker i den virkelige verden. 28-årige Elle fra Shropshire søger en partner, der er med på at eksperimentere lidt i soveværelset.

Simon Talbot var kun lige blevet færdig med det storslåede 'Make Denmark Great Again', før han i starten af 2020 rettede blikket mod verdensherredømmet og drog på turné i hele verden med sit engelsksprogede standup-show 'Danish Invasion'. Det var i hvert fald planen – men så gjorde Covid-19 sit indtog...! Det nye show på andetsproget var tænkt som Simons mest personlige og intime nogensinde. Det blev det også. Men showet er også en pejling på, hvordan verden ser ud i slutningen af 2020, og resultatet er en Corona Special optaget i Odense sidst i 2020, hvor både Simon Talbot og Corona har ualmindelig godt fat i publikum…