Париж, 1838 год. Переодевшись графом Монте-Кристо, Дантес едет в Париж, где заводит дружбу со своими врагами. Он пробирается в высший свет, который легко подчиняет себе благодаря своим странным манерам и огромному состоянию. Ни Данглар, ни Мондего, ставший графом Морсерфом, ни прокурор Вильфор не узнают его... Только разум Мерседес при первой встрече тревожится, и она не может этого скрыть. Но девушка не осмеливается признать невероятное: возвращение Дантеса, жениха, которого она считала мертвым более двадцати лет назад. В разных образах: итальянский священник по имени Бузони или английский лорд по имени Уилмор, Монте-Кристо входит в жизнь своих врагов. Он выявляет их слабости и решает поразить каждого из них как можно глубже - прямо в самое дорогое в их сердцах. Данглар становится первой жертвой: банкир открывает перед ним свою казну, убежденный, что вот-вот достигнет огромной финансовой прибыли. Он еще не знает, что вскоре ему придется столкнуться с серьезными неудачами на фондовой бирже. Монте-Кристо тоже хочет отомстить Мерседес. Он предлагает свою руку хорошенькой вдове Камилле де ла Ришаре. Но игра оказывается для него столь же болезненной, как и для Мерседес. Дантес вынужден признать очевидное - он все еще любит ее...