На девушку-граффитчицу Дуню Солнцеву совершено покушение. Она находится в состоянии комы. Полиция подозревает, что на художницу напали люди, недовольные её арт-творчеством на зданиях и гаражах города. Однако выясняется, что она стала свидетельницей преступления - убийства молодой девушки Галины Глушко, вымогавшей у своего отчима Дроздецкого деньги за молчание о его связи с ее подругой. Желая представить смерть Галины как самоубийство, Дроздецкий и не догадывался, что за ним наблюдает случайный свидетель. После того, как Дуня узнала о страшной тайне гибели Глушко, она решила рассказать всему миру об этом, разместив устрашающие надписи на домах в поселке, где живет Дроздецкий.

В рефрижераторной установке железнодорожного состава обнаружен замороженный труп Орешникова, генерального директора компании-получателя продуктов питания, доставленных тем самым поездом, в котором он и был найден. Единственной зацепкой для оперативников становится профессиональное оборудование альпинистов - карабин, которым убийца заблокировал дверь вагона. Вскоре в деле появляются новые жертвы - бывший оперуполномоченный Бойко, прокурор Глинка и судья Задорожная. И снова на месте преступления находят экипировку для подъема в горы. Покопавшись в прошлом жертв, Майорова устанавливает, что все они в прошлом участвовали в процессе против некоего Шебаршина, который благодаря хитроумному плану своего делового партнера Орешникова был осужден и умер в тюрьме. У него был сын-альпинист...

На вокзале обнаружен труп некоего Коломийцева. Экспертиза показывает, что его смерть наступила в результате отравления ядом, подмешанным в алкоголь. Вскоре по городу происходит серия аналогичных убийств. Выясняется, что все жертвы были отравлены тем же ядом, что и Коломийцев. Кроме того, становится известно, что все убитые были связаны между собой единственной нитью - их предки были членами сталинистского кружка и получили в подарок от скульптора Нахабцева бюсты Сталина. Изучив дневники Нахабцева, оперативники узнают, что много лет назад сын Нахабцева Григорий совершил дерзкий налет на квартиру известного коллекционера и был пойман, но главный предмет коллекции - бесценный бриллиант - он успел спрятать в одном из бюстов. И теперь единственная оставшаяся целой скульптура хранится в квартире внука Нахабцева...

Конец 60-х годов, СССР. Карина живет с родителями в небольшом курортном городке на юге страны. Она недавно окончила школу и подрабатывает швеей. Девушка уже несколько лет встречается с молодым человеком Михаилом, который собирается поступать в МГИМО и стать дипломатом. Миша и Карина влюблены и счастливы, они мечтают о прекрасной семейной жизни. Но идиллия заканчивается, когда Миша сбивает пешехода на дороге. Чтобы спасти любимого человека и его будущее, Карина решает взять вину на себя. Однако Михаил, виновный в гибели человека, не только позволяет Карине оговорить себя, но и рвет с ней отношения. Большая любовь оказывается обманом. От тюрьмы Карину спасает знакомый отца - владелец часовой мастерской Герман Николаев. Несмотря на солидную разницу в возрасте, он неожиданно признается Карине в любви и предлагает ей руку и сердце. Карина принимает предложение Николаева: она надеется, что рядом с состоявшимся, надежным и любящим мужчиной ее ждут покой и счастье. Но она не подозревает, что Герман совсем не тот, за кого выдает себя... А вскоре в город приезжает сотрудник "Мосфильма" Александр Кобзарь. По крайней мере именно так он представляется Карине после того, как спасает ее от самоубийства. Карину ждет трудная дорога. Ей предстоит узнать какую роль этим мужчинам суждено сыграть в ее судьбе, на что она сама будет готова пойти ради любви, и как в условиях советского дефицита заработать большие деньги и при этом не оказаться в тюрьме.

1955 год. Супруги Дольниковы, Надя, модельер-закройщик в ателье, и Лёня, преподаватель техникума, давно женаты. Они хотят детей, но Надя не может забеременеть. Она просит мужа бросить ее, не портить себе жизнь. Но Лёня любит Надю. Дольниковы решаются на усыновление после того, как Леня встречает маленькую девочку Лиду. Они встретились в парке, Лида сразу же заверила его, что он и есть ее настоящий папа, и попросила взять к себе. Директор детского дома настоятельно советовала супругам выбрать другого ребенка - Лидочка ворует, устраивает поджоги, а еще у нее проблемы с психикой. Но Леня, уверенный в своем выборе, уговаривает жену из всех детей в детском доме выбрать именно Лидочку. Он точно знает, что вместе они справятся со всеми трудностями. Скоро родители начинают замечать за девочкой странности... Лёня внимательно следит за дочкой, и в какой-то момент понимает, что необходимо фиксировать все необычные вещи, которые происходят с девочкой. А в это время свою дочь разыскивает вернувшаяся из лагеря Валя, родная мама Лидочки. Их разлучили почти сразу после рождения Лиды. Валя еще не знает, что ее способности передались дочери...