Летом 1944 года к Морозову, который после возвращения с фронта руководит Научным институтом в Ярославской области, приезжают люди из Минобороны и препровождают в Москву. Там просят помочь в секретном деле государственной важности. По данным нашей разведки, часть оборудования по разработке и производству баллистических ракет "Фау-1" и "Фау-2" фашисты успели вывезти в польские леса и продолжают испытания "оружия возмездия", которое, в случае успеха, может изменить ход войны. Морозова просят помочь скоординировать действия разведгруппы, чтобы точно оценить, есть ли там полигон, и насколько опасны результаты работы фашистов. Конечно, 89-летнего ученого никто не намеревается отправить в тыл врага, но сам Морозов придерживается другого мнения. Хитростью и авторитетом, Морозов оказывается вместе с разведчиками в польском партизанском отряде. Поначалу поиски полигона не приводят к результату. Но Морозов ведет свою игру, ведь на полигоне служит бывший ученик Морозова Шершеневский, сбежавший в Германию ещё до войны. Морозов встречается с ним и пытается склонить к сотрудничеству. Шершеневский колеблется - он разочаровался в нацистской Германии и видит, что немцы проигрывают войну, но возврат в СССР для него невозможен. Морозов обещает устроить Шершеневскому переброску в западные страны. Разведчики передают координаты в Москву - полигон будет уничтожен.

Летом 1944 года к Морозову, который после возвращения с фронта руководит Научным институтом в Ярославской области, приезжают люди из Минобороны и препровождают в Москву. Там просят помочь в секретном деле государственной важности. По данным нашей разведки, часть оборудования по разработке и производству баллистических ракет "Фау-1" и "Фау-2" фашисты успели вывезти в польские леса и продолжают испытания "оружия возмездия", которое, в случае успеха, может изменить ход войны. Морозова просят помочь скоординировать действия разведгруппы, чтобы точно оценить, есть ли там полигон, и насколько опасны результаты работы фашистов. Конечно, 89-летнего ученого никто не намеревается отправить в тыл врага, но сам Морозов придерживается другого мнения. Хитростью и авторитетом, Морозов оказывается вместе с разведчиками в польском партизанском отряде. Поначалу поиски полигона не приводят к результату. Но Морозов ведет свою игру, ведь на полигоне служит бывший ученик Морозова Шершеневский, сбежавший в Германию ещё до войны. Морозов встречается с ним и пытается склонить к сотрудничеству. Шершеневский колеблется - он разочаровался в нацистской Германии и видит, что немцы проигрывают войну, но возврат в СССР для него невозможен. Морозов обещает устроить Шершеневскому переброску в западные страны. Разведчики передают координаты в Москву - полигон будет уничтожен.

Летом 1944 года к Морозову, который после возвращения с фронта руководит Научным институтом в Ярославской области, приезжают люди из Минобороны и препровождают в Москву. Там просят помочь в секретном деле государственной важности. По данным нашей разведки, часть оборудования по разработке и производству баллистических ракет "Фау-1" и "Фау-2" фашисты успели вывезти в польские леса и продолжают испытания "оружия возмездия", которое, в случае успеха, может изменить ход войны. Морозова просят помочь скоординировать действия разведгруппы, чтобы точно оценить, есть ли там полигон, и насколько опасны результаты работы фашистов. Конечно, 89-летнего ученого никто не намеревается отправить в тыл врага, но сам Морозов придерживается другого мнения. Хитростью и авторитетом, Морозов оказывается вместе с разведчиками в польском партизанском отряде. Поначалу поиски полигона не приводят к результату. Но Морозов ведет свою игру, ведь на полигоне служит бывший ученик Морозова Шершеневский, сбежавший в Германию ещё до войны. Морозов встречается с ним и пытается склонить к сотрудничеству. Шершеневский колеблется - он разочаровался в нацистской Германии и видит, что немцы проигрывают войну, но возврат в СССР для него невозможен. Морозов обещает устроить Шершеневскому переброску в западные страны. Разведчики передают координаты в Москву - полигон будет уничтожен.

Летом 1944 года к Морозову, который после возвращения с фронта руководит Научным институтом в Ярославской области, приезжают люди из Минобороны и препровождают в Москву. Там просят помочь в секретном деле государственной важности. По данным нашей разведки, часть оборудования по разработке и производству баллистических ракет "Фау-1" и "Фау-2" фашисты успели вывезти в польские леса и продолжают испытания "оружия возмездия", которое, в случае успеха, может изменить ход войны. Морозова просят помочь скоординировать действия разведгруппы, чтобы точно оценить, есть ли там полигон, и насколько опасны результаты работы фашистов. Конечно, 89-летнего ученого никто не намеревается отправить в тыл врага, но сам Морозов придерживается другого мнения. Хитростью и авторитетом, Морозов оказывается вместе с разведчиками в польском партизанском отряде. Поначалу поиски полигона не приводят к результату. Но Морозов ведет свою игру, ведь на полигоне служит бывший ученик Морозова Шершеневский, сбежавший в Германию ещё до войны. Морозов встречается с ним и пытается склонить к сотрудничеству. Шершеневский колеблется - он разочаровался в нацистской Германии и видит, что немцы проигрывают войну, но возврат в СССР для него невозможен. Морозов обещает устроить Шершеневскому переброску в западные страны. Разведчики передают координаты в Москву - полигон будет уничтожен.

Летом 1944 года к Морозову, который после возвращения с фронта руководит Научным институтом в Ярославской области, приезжают люди из Минобороны и препровождают в Москву. Там просят помочь в секретном деле государственной важности. По данным нашей разведки, часть оборудования по разработке и производству баллистических ракет "Фау-1" и "Фау-2" фашисты успели вывезти в польские леса и продолжают испытания "оружия возмездия", которое, в случае успеха, может изменить ход войны. Морозова просят помочь скоординировать действия разведгруппы, чтобы точно оценить, есть ли там полигон, и насколько опасны результаты работы фашистов. Конечно, 89-летнего ученого никто не намеревается отправить в тыл врага, но сам Морозов придерживается другого мнения. Хитростью и авторитетом, Морозов оказывается вместе с разведчиками в польском партизанском отряде. Поначалу поиски полигона не приводят к результату. Но Морозов ведет свою игру, ведь на полигоне служит бывший ученик Морозова Шершеневский, сбежавший в Германию ещё до войны. Морозов встречается с ним и пытается склонить к сотрудничеству. Шершеневский колеблется - он разочаровался в нацистской Германии и видит, что немцы проигрывают войну, но возврат в СССР для него невозможен. Морозов обещает устроить Шершеневскому переброску в западные страны. Разведчики передают координаты в Москву - полигон будет уничтожен.

Летом 1944 года к Морозову, который после возвращения с фронта руководит Научным институтом в Ярославской области, приезжают люди из Минобороны и препровождают в Москву. Там просят помочь в секретном деле государственной важности. По данным нашей разведки, часть оборудования по разработке и производству баллистических ракет "Фау-1" и "Фау-2" фашисты успели вывезти в польские леса и продолжают испытания "оружия возмездия", которое, в случае успеха, может изменить ход войны. Морозова просят помочь скоординировать действия разведгруппы, чтобы точно оценить, есть ли там полигон, и насколько опасны результаты работы фашистов. Конечно, 89-летнего ученого никто не намеревается отправить в тыл врага, но сам Морозов придерживается другого мнения. Хитростью и авторитетом, Морозов оказывается вместе с разведчиками в польском партизанском отряде. Поначалу поиски полигона не приводят к результату. Но Морозов ведет свою игру, ведь на полигоне служит бывший ученик Морозова Шершеневский, сбежавший в Германию ещё до войны. Морозов встречается с ним и пытается склонить к сотрудничеству. Шершеневский колеблется - он разочаровался в нацистской Германии и видит, что немцы проигрывают войну, но возврат в СССР для него невозможен. Морозов обещает устроить Шершеневскому переброску в западные страны. Разведчики передают координаты в Москву - полигон будет уничтожен.

Летом 1944 года к Морозову, который после возвращения с фронта руководит Научным институтом в Ярославской области, приезжают люди из Минобороны и препровождают в Москву. Там просят помочь в секретном деле государственной важности. По данным нашей разведки, часть оборудования по разработке и производству баллистических ракет "Фау-1" и "Фау-2" фашисты успели вывезти в польские леса и продолжают испытания "оружия возмездия", которое, в случае успеха, может изменить ход войны. Морозова просят помочь скоординировать действия разведгруппы, чтобы точно оценить, есть ли там полигон, и насколько опасны результаты работы фашистов. Конечно, 89-летнего ученого никто не намеревается отправить в тыл врага, но сам Морозов придерживается другого мнения. Хитростью и авторитетом, Морозов оказывается вместе с разведчиками в польском партизанском отряде. Поначалу поиски полигона не приводят к результату. Но Морозов ведет свою игру, ведь на полигоне служит бывший ученик Морозова Шершеневский, сбежавший в Германию ещё до войны. Морозов встречается с ним и пытается склонить к сотрудничеству. Шершеневский колеблется - он разочаровался в нацистской Германии и видит, что немцы проигрывают войну, но возврат в СССР для него невозможен. Морозов обещает устроить Шершеневскому переброску в западные страны. Разведчики передают координаты в Москву - полигон будет уничтожен.

В заповеднике медведь нападает на местного жителя Степана. Туристический бизнес Кужеля под угрозой. Криминалист, исследующий останки Шапошникова, высказывает Рощину предположение, что Шапошников был знаком с убийцей. Рощин обнаруживает, что Стрельцов знал о месте, где находились останки Шапошникова. Он предполагает, что инспектор случайно обнаружил это место и понял, кто убил Шапошникова. Криминалист сообщает, что причина смерти Степана, которого задрал медведь, - ножевое ранение. Медведь, растерзавший Степана, нападает теперь на браконьера Левого. Подоспевший Тарханов чудом спасает ему жизнь. С наступлением вечера Тарханов, Макс и Василиса, официально вступившая в "Рысь", отправляются на дежурство к дому Вени, приятелю Левого и Степана. Ночью туда является медведица и раскапывает в клумбе мертвого медвежонка: кто-то специально решил натравить медведицу на Левого и Веню. Рощин допрашивает Веню, тот признается, что это может быть месть Черного...

В заповеднике медведь нападает на местного жителя Степана. Туристический бизнес Кужеля под угрозой. Криминалист, исследующий останки Шапошникова, высказывает Рощину предположение, что Шапошников был знаком с убийцей. Рощин обнаруживает, что Стрельцов знал о месте, где находились останки Шапошникова. Он предполагает, что инспектор случайно обнаружил это место и понял, кто убил Шапошникова. Криминалист сообщает, что причина смерти Степана, которого задрал медведь, - ножевое ранение. Медведь, растерзавший Степана, нападает теперь на браконьера Левого. Подоспевший Тарханов чудом спасает ему жизнь. С наступлением вечера Тарханов, Макс и Василиса, официально вступившая в "Рысь", отправляются на дежурство к дому Вени, приятелю Левого и Степана. Ночью туда является медведица и раскапывает в клумбе мертвого медвежонка: кто-то специально решил натравить медведицу на Левого и Веню. Рощин допрашивает Веню, тот признается, что это может быть месть Черного...

В тайге терпит крушение самолет, перевозивший на борту наркотики. Пилот погиб, а проводник Журбин выжил. Его находят два брата. Придя в себя, Журбин убивает одного из них, второму удается убежать. Капитан МЧС Дерягин просит Тарханова помочь в поисках пропавшего самолета и людей. Одновременно с "Рысью" Журбина ищут трое бандитов, которые должны были встречать груз. Чтобы лучше ориентироваться на незнакомой местности, они берут в заложники Тамару. Тарханов, Малой и Свят встречают в лесу бандитов и Тамару. "Рысь" попадает под обстрел, а бандитам удается скрыться. Макс и Пчела прочесывают лес в поисках отряда, а Василиса и Шапошникова на вертолете МЧС осматривают окрестности с воздуха. Макс и Тарханов выходят на пригорок, чтобы выйти на связь с вертолетом по рации. Через прицел за ними наблюдают Лобов и Кужель....

В тайге терпит крушение самолет, перевозивший на борту наркотики. Пилот погиб, а проводник Журбин выжил. Его находят два брата. Придя в себя, Журбин убивает одного из них, второму удается убежать. Капитан МЧС Дерягин просит Тарханова помочь в поисках пропавшего самолета и людей. Одновременно с "Рысью" Журбина ищут трое бандитов, которые должны были встречать груз. Чтобы лучше ориентироваться на незнакомой местности, они берут в заложники Тамару. Тарханов, Малой и Свят встречают в лесу бандитов и Тамару. "Рысь" попадает под обстрел, а бандитам удается скрыться. Макс и Пчела прочесывают лес в поисках отряда, а Василиса и Шапошникова на вертолете МЧС осматривают окрестности с воздуха. Макс и Тарханов выходят на пригорок, чтобы выйти на связь с вертолетом по рации. Через прицел за ними наблюдают Лобов и Кужель....

Группа спецназа обезвреживает террористов, готовящихся взорвать детский сад. Одному их них, Мансуру, удается уйти. В это время отряд Тарханова выезжает брать с поличным браконьеров. Во время засады Малой замечает машину с подельниками террористов, которые едут на встречу с Мансуром. Мансура спасает водитель "Нивы", в котором Малой узнает бывшего коллегу Пчелу. На турбазу заезжают вип-клиенты из Москвы: полковник Ухтомский с дочерью и семейным доктором, по совместительству его любовницей... Бойцы "Рыси" спасают Свята, оказавшегося один на один с террористами. Пчелу, по подозрению в связях с убийцами, арестовывают. Террористы пытаются скрыться, но полиция устраивает погоню. В перестрелке один из бандитов убит, двое других берут в заложники врачей скорой и их беременную пациентку... Заселившийся на турбазу Ухтомский убивает двух человек на глазах Ирины, хозяйки отеля, рассказывает ей о своих планах на юго-западный берег Байкала и предлагает работать на него. Она заявляет, что Тарханов может стать помехой в их бизнесе. Полковник звонит начальнику полиции Клокову и предлагает подставить Тарханова.

Группа спецназа обезвреживает террористов, готовящихся взорвать детский сад. Одному их них, Мансуру, удается уйти. В это время отряд Тарханова выезжает брать с поличным браконьеров. Во время засады Малой замечает машину с подельниками террористов, которые едут на встречу с Мансуром. Мансура спасает водитель "Нивы", в котором Малой узнает бывшего коллегу Пчелу. На турбазу заезжают вип-клиенты из Москвы: полковник Ухтомский с дочерью и семейным доктором, по совместительству его любовницей... Бойцы "Рыси" спасают Свята, оказавшегося один на один с террористами. Пчелу, по подозрению в связях с убийцами, арестовывают. Террористы пытаются скрыться, но полиция устраивает погоню. В перестрелке один из бандитов убит, двое других берут в заложники врачей скорой и их беременную пациентку... Заселившийся на турбазу Ухтомский убивает двух человек на глазах Ирины, хозяйки отеля, рассказывает ей о своих планах на юго-западный берег Байкала и предлагает работать на него. Она заявляет, что Тарханов может стать помехой в их бизнесе. Полковник звонит начальнику полиции Клокову и предлагает подставить Тарханова.

Тарханова с инспекторами отстраняют от работы за превышение полномочий. Бывшая жена Тарханова Ольга, вернувшись в журналистику, попадает в опасную ситуацию, пытаясь спасти девушку-китаянку, попавшую в сексуальное рабство. Якушев возвращается в Иржак, чтобы вернуть свое с прибылью. Он просит помощи у шаманки, которая соглашается при условии, что он не навредит Тарханову. Ирина предлагает оставшимся без заработка браконьерам работать на нее. Пчелу за неимением улик выпускают из-под ареста, но к нему являются бывшие подельники и требуют деньги. Тарханов пытается решить проблемы бывшей жены и спасти ее подопечную. Для этого он проникает в подпольный бордель под видом состоятельного клиента... Ухтомский собирается разрабатывать старое месторождение графита в "Долине проклятых".

Тарханова с инспекторами отстраняют от работы за превышение полномочий. Бывшая жена Тарханова Ольга, вернувшись в журналистику, попадает в опасную ситуацию, пытаясь спасти девушку-китаянку, попавшую в сексуальное рабство. Якушев возвращается в Иржак, чтобы вернуть свое с прибылью. Он просит помощи у шаманки, которая соглашается при условии, что он не навредит Тарханову. Ирина предлагает оставшимся без заработка браконьерам работать на нее. Пчелу за неимением улик выпускают из-под ареста, но к нему являются бывшие подельники и требуют деньги. Тарханов пытается решить проблемы бывшей жены и спасти ее подопечную. Для этого он проникает в подпольный бордель под видом состоятельного клиента... Ухтомский собирается разрабатывать старое месторождение графита в "Долине проклятых".

Чтобы достать денег, Пчела отправляется в Иркутск к своему армейскому другу Илье. Тот предлагает поучаствовать в боях без правил. Пчела соглашается, не зная, что вместо одного поединка, его ждет целая серия. Тем не менее, он становится победителем, выиграв крупную сумму. В это время Илья отключает камеры у охраны и похищает из инкассаторской машины всю выручку тотализатора. Владелец клуба уверен, что они соучастники, и из Пчелы пытаются "выбить" местонахождение Ильи. Якушев вынуждает рыбаков сдавать рыбу ему вместо Ирины. Ольга ревнует бывшего мужа к Шапошниковой. Ухтомский избавляется от конкурентов - его подручный убивает Баркаса. После звонка Тамары Тарханов с ребятами отправляются искать Пчелу. Бойцы "Рыси" решают использовать Илью как наживку, чтобы выйти на организатора подпольных боев. Пчеле удается освободиться, и он пытается скрыться. Илья же сознается бандитам, что сумка с наличкой спрятана на даче. Во время передачи он выхватывает пистолет и убивает охранников. На пороге дома возникает Пчела. Сначала он требует, чтобы Илья сам сдался полиции, но потом дает ему уйти. Полицейским и бывшим коллегам из "Рыси" он говорит, что Илья сбежал...

Чтобы достать денег, Пчела отправляется в Иркутск к своему армейскому другу Илье. Тот предлагает поучаствовать в боях без правил. Пчела соглашается, не зная, что вместо одного поединка, его ждет целая серия. Тем не менее, он становится победителем, выиграв крупную сумму. В это время Илья отключает камеры у охраны и похищает из инкассаторской машины всю выручку тотализатора. Владелец клуба уверен, что они соучастники, и из Пчелы пытаются "выбить" местонахождение Ильи. Якушев вынуждает рыбаков сдавать рыбу ему вместо Ирины. Ольга ревнует бывшего мужа к Шапошниковой. Ухтомский избавляется от конкурентов - его подручный убивает Баркаса. После звонка Тамары Тарханов с ребятами отправляются искать Пчелу. Бойцы "Рыси" решают использовать Илью как наживку, чтобы выйти на организатора подпольных боев. Пчеле удается освободиться, и он пытается скрыться. Илья же сознается бандитам, что сумка с наличкой спрятана на даче. Во время передачи он выхватывает пистолет и убивает охранников. На пороге дома возникает Пчела. Сначала он требует, чтобы Илья сам сдался полиции, но потом дает ему уйти. Полицейским и бывшим коллегам из "Рыси" он говорит, что Илья сбежал...

Пчела просит Шапошникову взять его обратно, но Тарханов против. Якушев признается Тарханову, что полковник устроил на него охоту. Дочь полковника Даша пытается добраться до города и улететь в Москву. Малой спасает ее от приставаний пьяных молодых людей и отводит на кордон, где ее находит отец. Пчела набивается в проводники к группе мужчин, под видом туристов, приехавших на турбазу. "Туристы" в подводном снаряжении начинают что-то искать на дне озера. Выясняется, что речь идет о пропавшем золоте Колчака. Шаманка пытается им помешать, но ее обезвреживают, вколов транквилизатор. Бойцы "Рыси" натыкаются в лесу на шаманку. Она бормочет про озеро, возле которого увидела смерть. Тарханов отправляется в Долину проклятых и находит истерзанный труп рыбака Бобкова. Неподалеку он слышит рычание... Зверь уходит, оставив следы, похожие на волчьи. Свят сообщает командиру, что шаманка видела чужаков на озере. Свят с Максом едут туда. Пчела приводит группу в заброшенный дом, а сам, якобы отправившись за машиной, идет в полицию...

Пчела просит Шапошникову взять его обратно, но Тарханов против. Якушев признается Тарханову, что полковник устроил на него охоту. Дочь полковника Даша пытается добраться до города и улететь в Москву. Малой спасает ее от приставаний пьяных молодых людей и отводит на кордон, где ее находит отец. Пчела набивается в проводники к группе мужчин, под видом туристов, приехавших на турбазу. "Туристы" в подводном снаряжении начинают что-то искать на дне озера. Выясняется, что речь идет о пропавшем золоте Колчака. Шаманка пытается им помешать, но ее обезвреживают, вколов транквилизатор. Бойцы "Рыси" натыкаются в лесу на шаманку. Она бормочет про озеро, возле которого увидела смерть. Тарханов отправляется в Долину проклятых и находит истерзанный труп рыбака Бобкова. Неподалеку он слышит рычание... Зверь уходит, оставив следы, похожие на волчьи. Свят сообщает командиру, что шаманка видела чужаков на озере. Свят с Максом едут туда. Пчела приводит группу в заброшенный дом, а сам, якобы отправившись за машиной, идет в полицию...

Из военной части сбегают двое контрактников, которые, как выясняется, пытаются продать фотографии новейшего ракетного комплекса. Они добираются до схрона, чтобы дождаться покупателя. Один из вояк, Филипчук, отправляется в поселок к своей подруге, которая и подала ему идею "заработка". После того, как дом окружает полиция, Филипчук с девушкой инсценируют захват заложницы и скрываются. Тарханов привозит Шапошникову к заброшенному военному объекту, на котором полковником Ухтомским начато строительство завода по розливу байкальской воды. Шапошникова отказывается подписывать проект. Следователь Рощин сообщает Тарханову, что утонувшего помощника Якушева отравили ядом, который часто используют в Африке. Тарханов просит проверить полковника и его помощника на "африканский след". Бывшая жена Тарханова Ольга приезжает в Иржак на свадьбу сына. Макс, Василиса и Ольга в лесу натыкаются на машину беглецов, Ольга становится их заложницей. Тарханов в лесу разоружает второго контрактника, который рассказывает, где должна пройти встреча с покупателем. Тарханов решает подстраховать силовиков и тоже отправляется туда... Шапошникова становится проблемой для Ухтомского, и он просит Клокова найти компромат, чтобы сместить ее с должности директора. Макс и Василиса женятся. Появившийся чиновник объявляет о снятии Елены с должности директора, и о запрете на работу в Минприроды всем бойцам "Рыси".

Из военной части сбегают двое контрактников, которые, как выясняется, пытаются продать фотографии новейшего ракетного комплекса. Они добираются до схрона, чтобы дождаться покупателя. Один из вояк, Филипчук, отправляется в поселок к своей подруге, которая и подала ему идею "заработка". После того, как дом окружает полиция, Филипчук с девушкой инсценируют захват заложницы и скрываются. Тарханов привозит Шапошникову к заброшенному военному объекту, на котором полковником Ухтомским начато строительство завода по розливу байкальской воды. Шапошникова отказывается подписывать проект. Следователь Рощин сообщает Тарханову, что утонувшего помощника Якушева отравили ядом, который часто используют в Африке. Тарханов просит проверить полковника и его помощника на "африканский след". Бывшая жена Тарханова Ольга приезжает в Иржак на свадьбу сына. Макс, Василиса и Ольга в лесу натыкаются на машину беглецов, Ольга становится их заложницей. Тарханов в лесу разоружает второго контрактника, который рассказывает, где должна пройти встреча с покупателем. Тарханов решает подстраховать силовиков и тоже отправляется туда... Шапошникова становится проблемой для Ухтомского, и он просит Клокова найти компромат, чтобы сместить ее с должности директора. Макс и Василиса женятся. Появившийся чиновник объявляет о снятии Елены с должности директора, и о запрете на работу в Минприроды всем бойцам "Рыси".

Исполняющей обязанности директора нацпарка назначена бывшая секретарша Шапошниковой Марина. Она подписывает документы на прокладку дороги через заповедник и на расформирование группы "Рысь". На стройке у Ухтомского находят растерзанный зверем труп рабочего, следователь Рощин просит Тарханова с ребятами заняться неофициальным расследованием. Китайцы в поселке занимают все рыбные места. Администрация поселка разрешает китайцам начать строительство на турбазе. Бойцы "Рыси" устраивают засаду на браконьеров. Идя по их следу, они натыкаются на стройку Ухтомского, огороженную забором с камерами слежения. На добытом видео видны ящики с оборудованием, которое используют для добычи графита, а не воды. Китаец Вей поручает Чану выкрасть дочь Ухтомского, который обещал помочь освободить сына Вея из российской тюрьмы... Даша приходит в себя в лесу. Став свидетельницей разговора Чана с дочерью по видеосвязи, она понимает, что речь идет о лечении больного ребенка. Тарханов решает неофициально заняться исчезновением Даши и выяснить, что скрывает полковник. Ухтомский же собирается искать дочь самостоятельно, не привлекая полицию.

Исполняющей обязанности директора нацпарка назначена бывшая секретарша Шапошниковой Марина. Она подписывает документы на прокладку дороги через заповедник и на расформирование группы "Рысь". На стройке у Ухтомского находят растерзанный зверем труп рабочего, следователь Рощин просит Тарханова с ребятами заняться неофициальным расследованием. Китайцы в поселке занимают все рыбные места. Администрация поселка разрешает китайцам начать строительство на турбазе. Бойцы "Рыси" устраивают засаду на браконьеров. Идя по их следу, они натыкаются на стройку Ухтомского, огороженную забором с камерами слежения. На добытом видео видны ящики с оборудованием, которое используют для добычи графита, а не воды. Китаец Вей поручает Чану выкрасть дочь Ухтомского, который обещал помочь освободить сына Вея из российской тюрьмы... Даша приходит в себя в лесу. Став свидетельницей разговора Чана с дочерью по видеосвязи, она понимает, что речь идет о лечении больного ребенка. Тарханов решает неофициально заняться исчезновением Даши и выяснить, что скрывает полковник. Ухтомский же собирается искать дочь самостоятельно, не привлекая полицию.

Чтобы достать денег, Пчела отправляется в Иркутск к своему армейскому другу Илье. Тот предлагает поучаствовать в боях без правил. Пчела соглашается, не зная, что вместо одного поединка, его ждет целая серия. Тем не менее, он становится победителем, выиграв крупную сумму. В это время Илья отключает камеры у охраны и похищает из инкассаторской машины всю выручку тотализатора. Владелец клуба уверен, что они соучастники, и из Пчелы пытаются "выбить" местонахождение Ильи. Якушев вынуждает рыбаков сдавать рыбу ему вместо Ирины. Ольга ревнует бывшего мужа к Шапошниковой. Ухтомский избавляется от конкурентов - его подручный убивает Баркаса. После звонка Тамары Тарханов с ребятами отправляются искать Пчелу. Бойцы "Рыси" решают использовать Илью как наживку, чтобы выйти на организатора подпольных боев. Пчеле удается освободиться, и он пытается скрыться. Илья же сознается бандитам, что сумка с наличкой спрятана на даче. Во время передачи он выхватывает пистолет и убивает охранников. На пороге дома возникает Пчела. Сначала он требует, чтобы Илья сам сдался полиции, но потом дает ему уйти. Полицейским и бывшим коллегам из "Рыси" он говорит, что Илья сбежал...

Чтобы достать денег, Пчела отправляется в Иркутск к своему армейскому другу Илье. Тот предлагает поучаствовать в боях без правил. Пчела соглашается, не зная, что вместо одного поединка, его ждет целая серия. Тем не менее, он становится победителем, выиграв крупную сумму. В это время Илья отключает камеры у охраны и похищает из инкассаторской машины всю выручку тотализатора. Владелец клуба уверен, что они соучастники, и из Пчелы пытаются "выбить" местонахождение Ильи. Якушев вынуждает рыбаков сдавать рыбу ему вместо Ирины. Ольга ревнует бывшего мужа к Шапошниковой. Ухтомский избавляется от конкурентов - его подручный убивает Баркаса. После звонка Тамары Тарханов с ребятами отправляются искать Пчелу. Бойцы "Рыси" решают использовать Илью как наживку, чтобы выйти на организатора подпольных боев. Пчеле удается освободиться, и он пытается скрыться. Илья же сознается бандитам, что сумка с наличкой спрятана на даче. Во время передачи он выхватывает пистолет и убивает охранников. На пороге дома возникает Пчела. Сначала он требует, чтобы Илья сам сдался полиции, но потом дает ему уйти. Полицейским и бывшим коллегам из "Рыси" он говорит, что Илья сбежал...

Пчела просит Шапошникову взять его обратно, но Тарханов против. Якушев признается Тарханову, что полковник устроил на него охоту. Дочь полковника Даша пытается добраться до города и улететь в Москву. Малой спасает ее от приставаний пьяных молодых людей и отводит на кордон, где ее находит отец. Пчела набивается в проводники к группе мужчин, под видом туристов, приехавших на турбазу. "Туристы" в подводном снаряжении начинают что-то искать на дне озера. Выясняется, что речь идет о пропавшем золоте Колчака. Шаманка пытается им помешать, но ее обезвреживают, вколов транквилизатор. Бойцы "Рыси" натыкаются в лесу на шаманку. Она бормочет про озеро, возле которого увидела смерть. Тарханов отправляется в Долину проклятых и находит истерзанный труп рыбака Бобкова. Неподалеку он слышит рычание... Зверь уходит, оставив следы, похожие на волчьи. Свят сообщает командиру, что шаманка видела чужаков на озере. Свят с Максом едут туда. Пчела приводит группу в заброшенный дом, а сам, якобы отправившись за машиной, идет в полицию...

Пчела просит Шапошникову взять его обратно, но Тарханов против. Якушев признается Тарханову, что полковник устроил на него охоту. Дочь полковника Даша пытается добраться до города и улететь в Москву. Малой спасает ее от приставаний пьяных молодых людей и отводит на кордон, где ее находит отец. Пчела набивается в проводники к группе мужчин, под видом туристов, приехавших на турбазу. "Туристы" в подводном снаряжении начинают что-то искать на дне озера. Выясняется, что речь идет о пропавшем золоте Колчака. Шаманка пытается им помешать, но ее обезвреживают, вколов транквилизатор. Бойцы "Рыси" натыкаются в лесу на шаманку. Она бормочет про озеро, возле которого увидела смерть. Тарханов отправляется в Долину проклятых и находит истерзанный труп рыбака Бобкова. Неподалеку он слышит рычание... Зверь уходит, оставив следы, похожие на волчьи. Свят сообщает командиру, что шаманка видела чужаков на озере. Свят с Максом едут туда. Пчела приводит группу в заброшенный дом, а сам, якобы отправившись за машиной, идет в полицию...

Из военной части сбегают двое контрактников, которые, как выясняется, пытаются продать фотографии новейшего ракетного комплекса. Они добираются до схрона, чтобы дождаться покупателя. Один из вояк, Филипчук, отправляется в поселок к своей подруге, которая и подала ему идею "заработка". После того, как дом окружает полиция, Филипчук с девушкой инсценируют захват заложницы и скрываются. Тарханов привозит Шапошникову к заброшенному военному объекту, на котором полковником Ухтомским начато строительство завода по розливу байкальской воды. Шапошникова отказывается подписывать проект. Следователь Рощин сообщает Тарханову, что утонувшего помощника Якушева отравили ядом, который часто используют в Африке. Тарханов просит проверить полковника и его помощника на "африканский след". Бывшая жена Тарханова Ольга приезжает в Иржак на свадьбу сына. Макс, Василиса и Ольга в лесу натыкаются на машину беглецов, Ольга становится их заложницей. Тарханов в лесу разоружает второго контрактника, который рассказывает, где должна пройти встреча с покупателем. Тарханов решает подстраховать силовиков и тоже отправляется туда... Шапошникова становится проблемой для Ухтомского, и он просит Клокова найти компромат, чтобы сместить ее с должности директора. Макс и Василиса женятся. Появившийся чиновник объявляет о снятии Елены с должности директора, и о запрете на работу в Минприроды всем бойцам "Рыси".