1988 год. В республиканской детской больнице Калмыкии прибавляется количество пациентов со схожими симптомами. Молодой врач Кирсан Аюшев подозревает у детей ВИЧ, о котором он прочитал в западном медицинском журнале. Главврач больницы поднимает его на смех, но Кирсан тайком от начальства отправляет образцы крови заболевших в Москву. Тем временем в столице руководитель лаборатории по исследованиям ВИЧ - Дмитрий Гончаров, безуспешно пытается донести до Минздрава опасность новой инфекции. Ему удается выйти на след пациента, который заразился ВИЧ в Таиланде и успел передать вирус десяткам других советских людей.

Вспышка ВИЧ в детской больнице Элисты подтверждается. Дмитрий Гончаров рвется сообщить об этом в Минздрав, но его отец, влиятельный чиновник, пытается спустить ситуацию на тормозах, так как СПИД считается "модной" западной болезнью у людей, ведущих не самый примерный образ жизни. Та же история у главврача калмыцкой больницы: он докладывает об инциденте главе местного ЦК партии Захарову, но тот боится потерять высокий пост и предпочитает замалчивать проблему. Тем временем Гончаров проговаривается о массовом заражении своему другу - журналисту Игорю Карахану, который тут же пишет разгромную статью "СПИД в СССР" и тем самым привлекает внимание КГБ.

Дмитрий Гончаров докладывает о вспышке ВИЧ Горбачеву на совещании Политбюро, генсек требует взять ситуацию под особый контроль. В Элисте на фоне слухов о СПИДе в детской больнице назревают беспорядки. Мать погибшего четырехмесячного мальчика, Гиляна, работающая учительницей начальных классов, также получает положительный результат на ВИЧ. Тем временем в Элисту выезжает комиссия во главе с Гончаровым, присматривать за которым должен полковник КГБ Шипов. Им на хвост садится журналист Карахан.

В городе нарастают тревожные настроения, родители начинают травить Гиляну, требуя её увольнения из школы. Муж Гиляны Иван, не в силах совладать с нахлынувшими эмоциями, приходит в больницу с пистолетом и угрожает врачам расправой, обвиняя их в распространении заразы. Он сообщает о проблеме своей любовнице Наде, которая теперь тоже в группе риска. Девушка Кирсана, медсестра Зина, подворовывает в больнице иммуноглобулин, чтобы лечить им своих личных пациентов. Карахан внедряется в группу агрессивно настроенных рабочих и призывает их на открытый конфликт с бездействующей властью.

Ленинградская область, 1975 год. В заброшенной церкви обнаруживают труп девушки с перерезанным горлом, рядом - банку с кровью и пенал для хирургических инструментов с гравировкой "Герман Шульц". К расследованию, которое ведет следователь Вера Гришина привлекают подполковника КГБ Андрея Елисеева. Убитая Ольга Пшеничная оказывается племянницей известной телеведущей Макаровой. По стечению обстоятельств в ее программе выступает Нина Игнатова - бывшая узница концлагеря Пески-2, в котором Шульц проводил опыты над заключенными. По подозрению в убийстве Ольги задерживают Мечникова - барыгу, которому ее парень задолжал деньги за "травку". Мечников уверяет, что всего лишь довел Ольгу до парка. Выясняется, что за три года в городе похожим способом убито несколько человек. И хотя по двум делам подозреваемые уже осуждены, убийства продолжаются. Чудом остается жива девушка после очередного нападения ...В это время готовятся привести в исполнение расстрельный приговор Александру Лехновскому. Он требует встречу с полковником Сухаревым, обещая рассказать, где искать Шульца.

Вместо Сухарева к Лехновскому присылают Елисеева. Алекс рассказывает, что видел Шульца в 1960-х годах, но Елисеев уверен - он блефует, чтобы оттянуть казнь. По машине, найденной рядом с местом преступления в парке, находят ее владельца. Это слесарь водоканала Баранов. В подвале, где находится водонапорная система фонтана, находят семь полуразложившихся трупов девушек. Нина Игнатова рассказывает Елисееву, что незадолго до освобождения лагеря сбежала оттуда, будучи беременной от немца. На опознании Игнатова признает в Мечникове Шульца. Но приятель Мечникова подтверждает его алиби. Так как телепередачу видели во всем Советском Союзе, к Игнатовой с дочерью приставляют охрану.

Баранова находят и арестовывают, но причастность к убийствам он отрицает. Выясняется, что Пшеничная незадолго до смерти сдавала анализы, а после поликлиники ее преследовали белые "жигули". Начальник Гришиной Мезенцев пытается повесить преступление на Баранова. Но между всеми жертвами обнаруживается разница - одни убиты левшой, их группы крови - разные, вторые девушки с четвертой отрицательной, а раны им нанес правша. Ирину Куркову после поликлиники преследуют белые "Жигули". В ее дом ночью проникает человек, и усыпляет их с мужем хлороформом.

Ирина убита, кровь из тела выкачана. На всех документах с анализами жертв стоит подпись лаборанта Смирнова. Он утверждает, что был в партизанском отряде и принимал участие в операции возле лагеря Пески-2, и предъявляет фото с командиром отряда Ковалем и справку с его подписью. Медэксперт устанавливает, что перед смертью Ирина Куркова была усыплена хлороформом. У мужа находят такие же следы, следовательно, убийца не он. Оперативники проверяют алиби Баранова и понимают, что и он не убивал. Но Гришина приходит в СИЗО с опозданием - после того, как Мезенцев заставил Баранова написать чистосердечное признание, тот повесился в камере.

Коваль догадывается, что когда-то Смирнов избавился от опознавшего его человека. Он приходит к Смирнову домой, собираясь отвести его в прокуратуру. Тот бежит, пытается выбраться через окно и срывается. В его квартире следователи находят необычный нож и его фотографию с неизвестным мужчиной на фоне свастики. Игнатова опознает в мужчине Шульца. Маша Елисеева ревнует мужа к Гришиной. Белые "Жигули" принадлежат соседу Смирнова. При обыске в них находят флакон из-под хлороформа и бумажку с женским именем и адресом. Там проживает Валя Шарова, у которой тоже четвертая группа крови. Несмотря на запрет покидать квартиру, девушка исчезает. Коваля находят дома у друга. Помогая Ковалю сбежать, он ранит Елисеева ножом в живот.

Валю Шарову находят мертвой. Лехновский пытается выторговать замену смертной казни на пожизненное и просит передать в управление, что готов сотрудничать по делу Шульца. Елисеев приходит в себя после операции. Разговор с доктором наводит его на мысль, что преступник использует кровь жертв для изготовления нужного ему препарата.

Главный инспектор Джон Барнаби и его напарник Чарли Нельсон занимаются расследованием уголовных преступлений в графстве Мидсомер.

Старший инспектор Джон Барнаби и его новый напарник Чарли Нельсон расследуют убийство врача, которого закололи старинным мечом во время тематической вечеринки.

В деревне Сент-Клер в реке обнаружен труп местной жительницы, которую оглушили и утопили. В ходе расследования старший инспектор и его напарник выясняют, что убийца воспроизводит сюжет средневековой фрески "Наказание грешников".

В деревне Сент-Клер в реке обнаружен труп местной жительницы, которую оглушили и утопили. В ходе расследования старший инспектор и его напарник выясняют, что убийца воспроизводит сюжет средневековой фрески "Наказание грешников".

Прогуливаясь по лесу, местная жительница натыкается на труп мужчины с перерезанным горлом. Жертвой оказывается хозяин престижного ресторана "Уайверен Хаус".

Прогуливаясь по лесу, местная жительница натыкается на труп мужчины с перерезанным горлом. Жертвой оказывается хозяин престижного ресторана "Уайверен Хаус".

Владелец аэродрома найден в озере с переломанными костями и разбитой головой. В ходе расследования Джон Барнаби и Чарли Нельсон выясняют, что убийца сначала ударил жертву тупым предметом по голове, а потом скинул тело с самолета в водоём.

Главный инспектор Джон Барнаби и его напарник Чарли Нельсон занимаются расследованием уголовных преступлений в графстве Мидсомер.

Главный инспектор Джон Барнаби и его напарник Чарли Нельсон занимаются расследованием уголовных преступлений в графстве Мидсомер.

Главный инспектор Джон Барнаби и его напарник Чарли Нельсон занимаются расследованием уголовных преступлений в графстве Мидсомер.

Шипов выявляет в больнице существенную нехватку иммуноглобулина, а также неоправданно высокое количество списанных шприцев. Он идет в горком к Захарову и требует сдать все злачные места в городе. Во время рейда Шипов обнаруживает в одном из притонов больничный иммуноглобулин. Захаров после очередного спонтанного митинга у дверей горкома дает Климу список "спидозных" и просит разобраться с ними по-тихому, не привлекая внимания. Гончаров уверен в том, что причиной заражения стала халатность медсестер, которые делали инъекции разным больным из одного шприца, заменяя только иглы. Кирсан тем временем с ужасом обнаруживает, что к пропаже иммуноглобулина из больницы причастна Зина.

Кирсан сообщает Зине, что ее стремление помочь людям на стороне обернулось бедой, так как она, скорее всего, занесла инфекцию в больницу шприцевым путем. Зина в панике угрожает Кирсану, что первая заявит на него. В отличие от нее, Кирсан проявляет благородство и берет вину за кражу препарата на себя. Тем временем Шипов выходит на след предполагаемого "нулевого пациента" - снабженца местного завода Федорчука, который случайно попал в детскую больницу во время приступа диабета.

Клим, взбешённый внезапным отъездом жены Нади и сына Тимофея, собирает своих единомышленников. Группа вооруженных рабочих берет штурмом больницу. Кирсану, Гончарову, Карахану, а также Гиляне предстоит в считанные минуты решить, как защитить детей от мести разъяренной толпы. Шипову наконец удается идентифицировать настоящего "нулевого пациента". Кирсан же выдвигает свою версию попадания инфекции в Элисту.

1988 год, Калмыцкая АССР. Молодой врач детской больницы Кирсан Аюшев подозревает, что у нескольких его пациентов ВИЧ. Старшие коллеги не верят в то, что это возможно, поэтому Кирсан тайком отправляет пробы в Москву. Когда анализы подтверждают его правоту, к делу подключается ученый Дмитрий Гончаров - специалист по малоизвестной в СССР "экзотической" болезни. Теперь судьба десятков детей и нескольких взрослых - а, возможно, и всей страны - зависит от действий столичного эпидемиолога и провинциального педиатра.

Обнаруживают еще один труп девушки с перерезанным горлом. Находят бывшего мужа Макаровой, фельдшера Варягина, работающего в пригороде Ленинграда. Он вполне может выдавать себя за другого человека, так как все его документы пропали при бомбежке поезда. Оперативники разыскивают подростка, видевшего рядом с местом преступления машину и запомнившего первые цифры номера. Машину находят, ее владельцем оказывается Стариков... У Юли Игнатовой поднимается температура, мать посылает охраняющего их Зорькина в аптеку. В это время в дом проникает посторонний и угрожает Нине ножом.

Мужчина ранит Нину в шею. Оперативник Зорькин его преследует, но тот скрывается. Следствию кажется подозрительным, что преступник не убил Нину, к тому же непонятно, что он искал в комнате Юли. После составления фоторобота становится ясно, что Варягин - не Шульц. Гражданская жена Старикова подтверждает его алиби, а сама пытается узнать, куда тот уходит по ночам. Прослеживается связь между Стариковым и Барановым. Стариков мог знать про подвал и прятать там трупы. Следствию нужна информация о Наташе Бровиной, чье имя упомянул Смирнов. Приговор Лехновскому приводят в исполнение. Нину с дочерью переводят на служебную квартиру. Оперативники, которые наблюдают за ее домом, замечают, что поздно вечером кто-то заходит в сарай...

Арестованный рассказывает, что незнакомый мужчина попросил его принести мешок из сарая Нины. После опознания Юле становится плохо, ее забирают в больницу, несмотря на возражения матери. После снятия наблюдения Шульц проникает в сарай и забирает из тайника мешок с центрифугой и свой дневник с записями исследований времен войны. В дневнике вырвана часть страниц... У следствия появляется новый подозреваемый - санитарный врач Макуха из Петрозаводска. Состояние Юли резко ухудшается, ее срочно оперируют. Нина пытается украсть нужную для концентрата кровь в больнице, ее застает дежурный врач...

Стариков похищает дочь Мезенцева, наносит ранение в шею и пьет кровь. Следивший за ним Елисеев врывается в дом и ранит маньяка. Девушка без сознания, но жива. На допросе Стариков ведет себя нагло. Мезенцев разрешает снять обвинение с Баранова и вновь открыть дело. Врач уговаривает Игнатову согласиться на химиотерапию для Юли, поскольку болезнь прогрессирует. Но у Нины другой план ...

Следователи недоумевают, как Зорькин мог впустить незнакомца в квартиру. В его куртке находят талон на сдачу донорской крови, выписанный вчерашним числом. Милиционеры собираются получить информацию из журнала в больнице, но в нем не хватает страницы. Из военкомата приходят документы на Макуху. Он числился пропавшим без вести, но работник паспортного стола Прохоров выправил ему документы. Жена Прохорова, который уже умер, рассказывает, что недавно дала Макухе ключи от пустующей квартиры сына. Милиция проверяет алиби Макухи на дни убийств. Девушек убивал не он. А в больнице обнаруживают пропажу Игнатовых...

Лев, бывший муж Гришиной, устраивает через знакомого американца телефонный разговор с советским разведчиком, который работал в "Песках-2". Тот рассказывает интересные факты о Наташе Бровиной... Нина тем временем озвучивает сестре свою версию биографии. В ее квартиру под видом газовщиков приходят оперативники. За домом устанавливают наблюдение. Бровиной звонит Гришина и рассказывает правду про сестру...

Присяжный поверенный Клим Пантелеевич Ардашев прибывает в Кисловодск на отдых, но вовлекается в расследование громких преступлений. В начале двадцатого века Кавказские Минеральные Воды - не только курорт, но и центр азартных игр. Со всех концов страны сюда съезжаются шулеры-гастролёры, чтобы "постричь" за карточным столом овечек-отдыхающих. И вот в Кисловодске происходит серия загадочных убийств карточных шулеров. Каждое новое убийство предсказывается пациентом местной психиатрической лечебницы.

Присяжный поверенный Клим Пантелеевич Ардашев прибывает в Кисловодск на отдых, но вовлекается в расследование громких преступлений. В начале двадцатого века Кавказские Минеральные Воды - не только курорт, но и центр азартных игр. Со всех концов страны сюда съезжаются шулеры-гастролёры, чтобы "постричь" за карточным столом овечек-отдыхающих. И вот в Кисловодске происходит серия загадочных убийств карточных шулеров. Каждое новое убийство предсказывается пациентом местной психиатрической лечебницы.

Присяжный поверенный Клим Пантелеевич Ардашев прибывает в Кисловодск на отдых, но вовлекается в расследование громких преступлений. В начале двадцатого века Кавказские Минеральные Воды - не только курорт, но и центр азартных игр. Со всех концов страны сюда съезжаются шулеры-гастролёры, чтобы "постричь" за карточным столом овечек-отдыхающих. И вот в Кисловодске происходит серия загадочных убийств карточных шулеров. Каждое новое убийство предсказывается пациентом местной психиатрической лечебницы.

Присяжный поверенный Клим Пантелеевич Ардашев прибывает в Кисловодск на отдых, но вовлекается в расследование громких преступлений. В начале двадцатого века Кавказские Минеральные Воды - не только курорт, но и центр азартных игр. Со всех концов страны сюда съезжаются шулеры-гастролёры, чтобы "постричь" за карточным столом овечек-отдыхающих. И вот в Кисловодске происходит серия загадочных убийств карточных шулеров. Каждое новое убийство предсказывается пациентом местной психиатрической лечебницы.

Молодой поэт Иван Бездомный и секретарь МАССОЛИТа Михаил Берлиоз встречают в Москве, на Патриарших прудах, загадочного незнакомца. Он ведёт с литераторами разговоры о Боге и о смерти и внезапно предсказывает Берлиозу его кончину...

Преследуя якобы иностранного шпиона, молодой поэт переживает много необычайного и в результате своих поисков оказывается в психиатрической лечебнице. Тем временем иностранец, за которым охотился Бездомный, заключает с директором театра "Варьете" контракт на своё выступление в качестве мага-фокусника. Сперва показавшись любезным, профессор чёрной магии, как он представляется, внезапно проявляет себя деспотом и предлагает Лиходееву убраться из квартиры, вскоре после чего тот обнаруживает себя... в Ялте!..

Воланд начинает наводить свои порядки в Москве. Бездомному ставят диагноз "шизофрения". Председателю домкома Босому подкидывают валюту, и он оказывается под следствием. Администратор "Варьете" Варенуха подвергается нападению странных личностей. А на самом выступлении Воланда в театре происходит форменная чертовщина...

Иван Бездомный знакомится с таинственным Мастером, который рассказывает ему свою историю. В воображении поэта предстают картины казни Иешуа Га-Ноцри. А в Москве продолжают происходить странные события...

В тот же вечер, когда Воланд проводит свой сеанс, нападению шайки чёрного мага подвергается и финдиректор "Варьете" Григорий Римский. Мастер открывает Бездомному тайну, что на Патриарших прудах он встречался с... сатаной. Также перед ошеломлённым молодым поэтом как будто вживую встаёт история любви Мастера и Маргариты...

НКВД ищет пропавший персонал театра "Варьете" и допрашивает тех, кто остался, однако никто толком не может ответить на вопросы об артисте, давшем скандальное представление. Тем временем Маргарита получает приглашение от Воланда прибыть ночью к нему. По дороге она, воспользовавшись дарованной Воландом невидимостью и способностью летать, мстит критику Латунскому, разгромив его квартиру...

Начинается бал у Сатаны, куда Маргарита была приглашена в качестве хозяйки - королевы. Висельники, вампиры, убийцы - всех их Маргарита должна встретить и одарить своим вниманием. Из живых людей на балу только некий барон Майгель, подосланный НКВД, чтобы выяснить, что же там происходит...

Воланд возвращает Маргарите её Мастера. Но дар получает не только она - Мастер вновь обретает свой роман, сожжённый им в минуту душевной слабости. А тем временем Понтию Пилату не дают покоя мысли об Иешуа...

Левия Матвея приводят к Пилату, и Левий узнаёт, что его план убийства Иуды сорвался - тот уже убит. А в Москве "компетентные органы" стараются взять ситуацию под контроль - опрошены Варенуха, Римский и многие другие. Но попытка арестовать хоть кого-нибудь из воландовской шайки приводит к сильным пожарам и в "нехорошей квартире" - резиденции Воланда, и в "Грибоедовском" ресторане...

Воланд забирает Мастера и Маргариту с собой, даруя им столь ожидаемое успокоение. Москва остаётся в глубоком недоумении - что же это было, кто все-таки перевернул всё вверх дном?

Фильм рассказывает о судьбе барда Михаила Круга, такого близкого и знакомого миллионам и в то же время до конца неузнанного русского певца и поэта.

Фильм рассказывает о судьбе барда Михаила Круга, такого близкого и знакомого миллионам и в то же время до конца неузнанного русского певца и поэта.