Småforbryderen Archie Moses anser Rock Keats for sin bedste ven - lige indtil han opdager, at Keats faktisk er en politimand, der arbejder under dække. Under en skududveksling bliver Keats ved et uheld ramt i hovedet af Moses. Da Keats er klar til at vende tilbage på arbejde, finder han ud af, at hans første opgave består i at eskortere sin tidligere bedste ven hjem fra Arizona. Moses skal nemlig vidne mod narkobagmanden, som han før arbejdede for. Undervejs på rejsen opdager de hurtigt, at de bliver overvåget, og at de hverken er i sikkerhed fra politiet, FBI eller narkomændene, som er lige i hælene på dem. Selvom de tidligere bedste venner nu hader hinanden, bliver de nødt til at arbejde sammen, hvis de skal overleve.
