Lorelai annonce qu'elle veut participer au marathon de danse organisé à Stars Hollow. Elle trouve un partenaire, un ancien danseur de Riverdance, mais celui-ci est contraint de ne pas prendre part à la compétition. Taylor, quant à elle, demande à Luke de tenir un stand de café pendant cette manifestation...

Lucas, 46 ans, est le patron du département Trafic d’armes à Marseille. Maya, 25 ans, est une jeune et brillante policière, attachée aux Stups à Paris. Pour les besoins d’une enquête, ils vont devoir travailler ensemble alors qu'ils sont père et fille mais pas franchement liés.

Andrea et Mike essaient d'explorer leurs fantasmes, mais Andrea n'est pas très à l'aise avec le jeu de rôles. Jennifer peine toujours à se remettre de son divorce.

Andrea doit subir une opération des aisselles. Amelia prépare un projet scolaire pour lequel elle doit interviewer ses grand-parents au sujet de leurs ancêtres. La famille découvre des choses surprenantes.

Andrea surprend le mari d'Elizabeth, l'assistante maternelle d'Amelia, au cinéma, avec une autre femme. Amelia surprend son grand-père en plein acte sexuel. Andrea fait un rêve érotique qui met en scène M. Castellotti.

L'anniversaire d'Andrea approche et elle est agacée de devoir le fêter avec sa vieille amie, Jill. L'école d'Amelia annonce aux parents qu'un des élèves a des poux.

Andrea et Mike essaient d'explorer leurs fantasmes, mais Andrea n'est pas très à l'aise avec le jeu de rôles. Jennifer peine toujours à se remettre de son divorce.

Andrea trouve une nouvelle baby-sitter pour Amelia qui répond au nom de Diana Ross, mais celle-ci ne fait finalement pas l'affaire. Un autre problème se présente à elle quand son voisin met sa maison en location...

Andrea organise les funérailles de son grand-oncle et réalise que sa propre mère n'est pas immortelle. Des informations étonnantes sur le petit ami de Jennifer sont divulguées.

Andrea et Mike apprennent que Melissa, la mère d'une camarade de classe de leur fille, est une ancienne actrice de films pornographiques...

Après avoir délivré Matt du camp de jeunes Espheni où il était détenu, Tom croise la route de deux étrangers, dans les bois. Ceux-ci attaquent sa famille et l'entraînent dans un périple violent. Hal traverse bien des dangers pour mener la 2e Division en sécurité. Anne et Lexi s'affrontent...

Employé dans une grande entreprise d'agroalimentaire, le docteur Leigh Jameson tente de dénoncer les agissements de la firme. En effet, Lillian Foods est sur le point de mettre sur le marché un produit contaminé par une bactérie, tout en sachant qu'il causera la mort de nombreuses personnes. L'équipe s'empare de ce dossier et essaie, lors du congrès annuel de l'entreprise, de récupérer les fichiers prouvant la culpabilité de la firme. Chacun des collaborateurs de Nate profite de sa spécialité pour tromper ses interlocuteurs. Des millions de dollars sont en jeu, et la société mise en cause n'a pas l'intention de laisser passer un profit si important...

Un vieil homme sollicite l'aide de Nate pour récupérer un tableau dérobé à sa famille pendant l'Holocauste. Il est aujourd'hui aux mains d'un puissant patron, qui corrompt des juges pour empêcher les propriétaires de recouvrer leurs biens. Nate échafaude un plan habile, mais il n'est pas seul sur l'affaire : une autre équipe, dirigée par un arnaqueur de génie, ancien complice de Sophie, a déjà dérobé leur toile. Chacun va devoir redoubler d'ingéniosité pour faire face à son alter ego. Nate espère bien pouvoir rendre justice à sa manière et retrouver l'oeuvre d'art afin de la confier définitivement à son véritable propriétaire...

Durant le dîner du vendredi à l'auberge, Lorelai demande aux jeunes une invitation pour les jeux qui vont opposer les étudiants de Yale à ceux de Harvard. Rory n'a guère envie de voir sa mère y participer. Emily est agacée lorsqu'elle voit Lorelai arborer les couleurs de Harvard...

Luke demande à Lane de l'aider à l'auberge, mais il est rapidement agacé par celui-ci. Michel, quant à lui, est jaloux de Tobin. Emily et Richard sont déçus lorsqu'ils découvrent que les cadeaux qu'ils ont rapporté de Suisse ne plaisent pas. Rory n'apprécie guère le nouveau petit ami de Paris, qui se trouve être son professeur de sciences politiques...

Lane fait le mur en pleine nuit car Gil a décroché un concert pour le groupe à une heure du matin. Luke et Lorelai décident d'intervenir auprès de la municipalité car les cloches de l'église récemment restaurées sont trop bruyantes. Rory se dispute avec William, car elle est convaincue qu'il répand des histoires embarrassantes sur son compte...

Rose a décidé de s'installer définitivement à Londres. Charlie est surpris par sa propre réaction à l'annonce de cette nouvelle. Alan a rencontré une femme sur Internet, Beverly, mais les informations qu'il lui a données ne sont pas des plus exactes : il prétend que la maison lui appartient et qu'il exerce comme chiropracteur auprès de vedettes. De son côté, Beverly a connu plusieurs unions désastreuses...

Charlie fréquente Robin, 24 ans, et Alan le met en garde quant à la différence d'âge. Pour montrer à son frère qu'il n'est pas trop vieux pour s'amuser, Charlie l'entraîne dans une nouvelle boîte de nuit. Au cours de la soirée, il ressent des douleurs à la poitrine, et Alan l'emmène à l'hôpital...

Evelyn raconte à Charlie et Alan qu'il n'y avait personne aux funérailles de sa meilleure amie. Les garçons se disent qu'il en sera sans doute de même aux siennes. Elle leur présente un couple qu'elle a aidé dans leur procédure d'adoption d'un petit garçon chinois...

Charlie est ravi de voir son neveu découvrir les affres de la puberté. De son côté, Alan constate avec effarement à quel point son fils grandit vite. Il propose alors à Jake d'aller camper avec lui. Il est convaincu que cette expérience au grand air les rapprochera et compte bien profiter de ces moments privilégiés en compagnie de son fils. De son côté, Kandi passe une audition pour une série policière...

Qui a tué Xavier Partier le jour même de son mariage et pourquoi ? L’équipe du R.I.S. se mobilise pour coincer le ou les coupables... Preuves à l’appui, Gilles est désormais convaincu de l’implication de son père dans le meurtre de Justine...

Qui a abattu Thomas Levec, directeur du personnel des laboratoires Plastec ? À l’heure où les salariés, menacés par un plan social, traversent des heures difficiles, les suspects ne manquent pas. Parmi eux, Santos, leader syndicaliste...

Une fusillade entre policiers et voyous a éclaté sur le parking d’un supermarché. Malik, alerté, se précipite pour venir en aide à ses collègues. Mais son intervention tourne au drame...

Policier depuis plus de vingt ans, Joey a pris un second emploi pour arrondir ses fins de mois et travaille comme convoyeur de fonds. Il est accusé d'avoir servi de taupe lors du braquage d'un fourgon blindé contenant dix millions de dollars en diamants. Il demande l'aide de Nate pour prouver son innocence. Celui-ci appelle son équipe d'experts de l'escroquerie à la rescousse. Les voici en pleine réflexion pour élaborer un plan audacieux, destiné à faire éclater la vérité au grand jour. Ils tentent d'abord de discerner le vrai du faux...

Sophie est partie pour Londres, semble-t-il définitivement. Nate lui rend visite et lui demande de revenir dans l'équipe. Il espère ardemment que la jeune femme changera d'avis. Sans elle, toute l'équipe est déséquilibrée. Elle participe aussi à l'élaboration des plans et se montre, par son audace, parmi les meilleurs escrocs du circuit. Nate n'a pas que ce seul problème à résoudre. Une jeune femme vient de l'engager pour prouver qu'un avocat véreux a volé la fortune de son client, aujourd'hui décédé, et détruit son dernier testament. Nate commence à enquêter sur l'homme de loi, en espérant trouver des indices...

Alan se réjouit pleinement à l'idée de verser à Judith son ultime pension alimentaire. Bientôt, les fins de mois serrées ne seront plus qu'un mauvais souvenir. Charlie, quant à lui, rencontre la soeur de Herb, Myra. Ils s'aperçoivent qu'ils ont un point commun : ni l'un ni l'autre n'apprécie Judith...

Alan est soulagé de verser à Judith sa dernière pension alimentaire. Charlie fait la connaissance de la soeur de Herb et réalise qu'ils ont un point commun.

Alan et Charlie sont en pleine interrogation : sont-ils vraiment hétérosexuels ? En effet, Alan a noué une amitié avec Greg, un jeune homme gay, et, depuis, ses amis s'attendent à ce qu'il fasse son coming out du jour au lendemain. Mais en réalité, c'est surtout Charlie qui doute et se pose des questions...

Alan demande à Charlie d'aider Jake pour un devoir pendant que lui-même vaque à d'autres occupations. Une fois en tête à tête avec son neveu, Charlie lui conseille de ne pas se précipiter sur sa tâche car il sera plus inspiré à la dernière minute. Il propose à Jake de l'accompagner au champ de courses...

Charlie est contraint d'effectuer des réparations dans sa maison. Par l'intermédiaire d'Alan, il engage Fernando, qui s'avère être travailleur, compétent, poli et honnête. Il possède également une qualité dont Charlie se serait bien passé : il est beau. Beau au point que les amies de Charlie ne viennent que pour le voir et se montrent très intéressées par l'avancée des travaux. La situation exaspère Charlie, qui cherche un moyen de renvoyer Fernando...

Alan, Charlie et Jake sont tranquillement installés à discuter dans un bar quand, soudain, ils aperçoivent Evelyn et un homme dans la rue. Ils en déduisent qu'il s'agit de son nouvel amoureux, et n'ont aucune envie de le rencontrer. Finalement, après moult tergiversations sur la meilleure manière d'éviter l'affrontement - doivent-ils sortir par l'arrière du local, par la fenêtre des toilettes ? -, ils finissent par quitter les lieux par la porte principale et tombent sur Evelyn et cet inconnu, qu'elle s'empresse de leur présenter comme son nouvel ami, Teddy...

L'équipe est aux prises avec le propriétaire cupide d'un casino fluvial. Dans le cadre d'une expansion, celui-ci veut en effet détruire au bulldozer les maisons des habitants de longue date de la Nouvelle-Orléans.

Un homme en quête de rédemption et de justice parvient à convaincre les membres de l'équipe d'escroquer le promoteur d'un immeuble d'appartements de luxe.

Un homme arrive aux urgences victime d'un AVC mais meurt pendant une hémicrâniectomie effectuée par Sung. Tyler opère un SDF supposé schizophrène d'une tumeur cérébrale...

Tina profite d'une réunion en salle 311 pour présenter le cas de Benjamin Decada, un jeune homme de 19 ans atteint de troubles obsessionnels compulsifs sévères. Elle demande l'autorisation d'utiliser un scalpel Gamma pour sectionner les connexions cérébrales responsables de ces troubles. Mais cette méthode ne fait pas l'unanimité dans l'assistance : elle est en effet très rare et risquée. Villanueva s'occupe d'Abra Winters, une adolescente qui a reçu un coup de sabot dans l'abdomen. Il demande à sa monitrice de signer l'autorisation de soins. Mais Abra et ses parents sont scientistes et refusent donc toute intervention, préconisant la prière comme seul traitement possible…

Pour mener à bien son combat, Tom sollicite l'avis et l'aide d'un expert en physique nucléaire. Hal fait des cauchemars à cause de sa relation avec Karen. Enfin, l'équipe découvre qu'elle a une taupe en son sein...

Deux ans après l'invasion par les extraterrestres, les résistants rassemblés à Charleston se préparent pour une offensive attendue des Esphenis. À l'arrière de la base, pendant ce temps, Hal pousuit sa rééducation sous le regard de Tom : il réapprend à marcher à l'aide de béquilles. Tom, lui, surveille de près les efforts déployés par Jeanne pour ériger un arbre de la Liberté, hautement symbolique, dans le parc de la petite ville...

Des Mega-Mechs mettent le feu aux remparts extérieurs de Charleston. Hal et les autres parviennent à les tenir à distance, mais au prix d'une lourde lutte. Après cette victoire, Tom est invité à rencontrer un membre important du gouvernement. De son côté, Hal tente de parler à son père seul à seul, mais celui-ci est trop occupé. L'adolescent, victime d'hallucinations de plus en plus fréquentes, ne sait pas à qui se confier. Anne retourne dans le laboratoire du docteur Kadar. Celui-ci confirme que le sang d'Alexis contient bien de l'ADN extraterrestre...

L'avion de Tom et Pope s'est écrasé. Tom reprend ses esprits, miraculeusement indemne. Après avoir constaté que le pilote est mort durant le crash, il réussit à sortir Pope vivant des débris de l'appareil, et ce malgré les flammes qui font rage. Tous les deux vont devoir regagner Charleston par leurs propres moyens. Pendant ce temps, en ville, Hal est réveillé par Ben, qui lui apprend qu'Anne et sa fille Alexis sont portées disparues. Le colonel Weaver part sans plus attendre à leur recherche...

Tom apprend que Karen retient Anne et Alexis prisonnières. Il aimerait les chercher le plus rapidement possible, mais il se rend finalement à la raison : il vaut mieux attendre des nouvelles de Karen avant d'agir. De son côté, Lourdes mène des expériences médicales dangereuses. Quant à Hal, il avoue à son entourage les nouveaux sentiments qui l'envahissent et dévoilent les démons qui le rongent...

Les hommes de Mason continuent à chercher Anne et Lexi. Ben demande à son papa s'ils retourneront à Charleston une fois qu'ils les auront retrouvées. Soudain, dans l'obscurité, ils entendent un bruit sur la falaise et découvrent un rebelle blessé qui leur conseille de partir au plus vite. Tom et Ben retournent au camp et avertissent Hal et Matt qu'il leur faut se mettre en route...

Andrea trouve une nouvelle baby-sitter pour Amelia qui répond au nom de Diana Ross, mais celle-ci ne fait finalement pas l'affaire. Un autre problème se présente à elle quand son voisin met sa maison en location...

Après des mois sans se voir, Tom retrouve enfin sa famille. Mais la joie est de courte durée, car Lexi est victime d'un problème de santé lié à son ADN hybride. De son côté, Anne est prête à tout pour sauver sa fille...

Un vieil homme sollicite l'aide de Nate pour récupérer un tableau dérobé à sa famille pendant l'Holocauste. Il est aujourd'hui aux mains d'un puissant patron, qui corrompt des juges pour empêcher les propriétaires de recouvrer leurs biens. Nate échafaude un plan habile, mais il n'est pas seul sur l'affaire : une autre équipe, dirigée par un arnaqueur de génie, ancien complice de Sophie, a déjà dérobé leur toile. Chacun va devoir redoubler d'ingéniosité pour faire face à son alter ego. Nate espère bien pouvoir rendre justice à sa manière et retrouver l'oeuvre d'art afin de la confier définitivement à son véritable propriétaire...

Policier depuis plus de vingt ans, Joey a pris un second emploi pour arrondir ses fins de mois et travaille comme convoyeur de fonds. Il est accusé d'avoir servi de taupe lors du braquage d'un fourgon blindé contenant dix millions de dollars en diamants. Il demande l'aide de Nate pour prouver son innocence. Celui-ci appelle son équipe d'experts de l'escroquerie à la rescousse. Les voici en pleine réflexion pour élaborer un plan audacieux, destiné à faire éclater la vérité au grand jour. Ils tentent d'abord de discerner le vrai du faux...

Luke demande à Lane de l'aider à l'auberge, mais il est rapidement agacé par celui-ci. Michel, quant à lui, est jaloux de Tobin. Emily et Richard sont déçus lorsqu'ils découvrent que les cadeaux qu'ils ont rapporté de Suisse ne plaisent pas. Rory n'apprécie guère le nouveau petit ami de Paris, qui se trouve être son professeur de sciences politiques...

Lane fait le mur en pleine nuit car Gil a décroché un concert pour le groupe à une heure du matin. Luke et Lorelai décident d'intervenir auprès de la municipalité car les cloches de l'église récemment restaurées sont trop bruyantes. Rory se dispute avec William, car elle est convaincue qu'il répand des histoires embarrassantes sur son compte...

Luke ne sait plus où donner de la tête lorsque plusieurs membres de la famille arrivent en même temps à Stars Hollow. Il n'y a personne pour l'aider : Liz doit assister à des retrouvailles de collège et Jess est au garage pour sa voiture. Jamie est lui-aussi en ville, mais Paris refuse de le rencontrer. Lorelai et Jason, quant à eux, décident de dévoiler leur relation à Emily et Richard...

Evelyn raconte à Charlie et Alan qu'il n'y avait personne aux funérailles de sa meilleure amie. Les garçons se disent qu'il en sera sans doute de même aux siennes. Elle leur présente un couple qu'elle a aidé dans leur procédure d'adoption d'un petit garçon chinois...

Charlie est ravi de voir son neveu découvrir les affres de la puberté. De son côté, Alan constate avec effarement à quel point son fils grandit vite. Il propose alors à Jake d'aller camper avec lui. Il est convaincu que cette expérience au grand air les rapprochera et compte bien profiter de ces moments privilégiés en compagnie de son fils. De son côté, Kandi passe une audition pour une série policière...

Alan se réjouit pleinement à l'idée de verser à Judith son ultime pension alimentaire. Bientôt, les fins de mois serrées ne seront plus qu'un mauvais souvenir. Charlie, quant à lui, rencontre la soeur de Herb, Myra. Ils s'aperçoivent qu'ils ont un point commun : ni l'un ni l'autre n'apprécie Judith...

Alan est soulagé de verser à Judith sa dernière pension alimentaire. Charlie fait la connaissance de la soeur de Herb et réalise qu'ils ont un point commun.

Qui a abattu Thomas Levec, directeur du personnel des laboratoires Plastec ? À l’heure où les salariés, menacés par un plan social, traversent des heures difficiles, les suspects ne manquent pas. Parmi eux, Santos, leader syndicaliste...

Une fusillade entre policiers et voyous a éclaté sur le parking d’un supermarché. Malik, alerté, se précipite pour venir en aide à ses collègues. Mais son intervention tourne au drame...

Mort suspecte dans une maison de retraite : Joseph Cipriani, un infirmier, s’est électrocuté en changeant une ampoule. Tout laisse à penser qu’il s’agissait d’un piège. Cette tragédie a-t-elle un lien avec le décès d’une des pensionnaires, deux jours plus tôt ?

Sophie est partie pour Londres, semble-t-il définitivement. Nate lui rend visite et lui demande de revenir dans l'équipe. Il espère ardemment que la jeune femme changera d'avis. Sans elle, toute l'équipe est déséquilibrée. Elle participe aussi à l'élaboration des plans et se montre, par son audace, parmi les meilleurs escrocs du circuit. Nate n'a pas que ce seul problème à résoudre. Une jeune femme vient de l'engager pour prouver qu'un avocat véreux a volé la fortune de son client, aujourd'hui décédé, et détruit son dernier testament. Nate commence à enquêter sur l'homme de loi, en espérant trouver des indices...

Spécialisé dans la confection de vêtements, un atelier clandestin de Boston exploite les ouvrières. Toutes font un travail éreintant et sont à pied d'oeuvre quinze heures par jour, sans avoir droit à une pause déjeuner. L'une d'elles s'évanouit après une overdose de compléments alimentaires distribués par l'employeur pour tenir le rythme. Peu à peu, elle se rétablit mais va devoir reprendre le travail sans délai. Nate et ses acolytes imaginent un plan pour aider la jeune femme à se sortir des griffes de cet exploiteur inhumain. Tara, qui est désormais la nouvelle recrue de l'équipe, tente de se montrer à la hauteur. Elle a beaucoup de mal à se faire accepter par certains de ses nouveaux collaborateurs...

Alan et Charlie sont en pleine interrogation : sont-ils vraiment hétérosexuels ? En effet, Alan a noué une amitié avec Greg, un jeune homme gay, et, depuis, ses amis s'attendent à ce qu'il fasse son coming out du jour au lendemain. Mais en réalité, c'est surtout Charlie qui doute et se pose des questions...

Alan demande à Charlie d'aider Jake pour un devoir pendant que lui-même vaque à d'autres occupations. Une fois en tête à tête avec son neveu, Charlie lui conseille de ne pas se précipiter sur sa tâche car il sera plus inspiré à la dernière minute. Il propose à Jake de l'accompagner au champ de courses...

Charlie est contraint d'effectuer des réparations dans sa maison. Par l'intermédiaire d'Alan, il engage Fernando, qui s'avère être travailleur, compétent, poli et honnête. Il possède également une qualité dont Charlie se serait bien passé : il est beau. Beau au point que les amies de Charlie ne viennent que pour le voir et se montrent très intéressées par l'avancée des travaux. La situation exaspère Charlie, qui cherche un moyen de renvoyer Fernando...

Alan, Charlie et Jake sont tranquillement installés à discuter dans un bar quand, soudain, ils aperçoivent Evelyn et un homme dans la rue. Ils en déduisent qu'il s'agit de son nouvel amoureux, et n'ont aucune envie de le rencontrer. Finalement, après moult tergiversations sur la meilleure manière d'éviter l'affrontement - doivent-ils sortir par l'arrière du local, par la fenêtre des toilettes ? -, ils finissent par quitter les lieux par la porte principale et tombent sur Evelyn et cet inconnu, qu'elle s'empresse de leur présenter comme son nouvel ami, Teddy...

Jake appréhende l'entrée au collège. Et pour cause : Charlie et Alan n'ont de cesse de l'effrayer en le mettant en garde contre les mille et un maux de la scolarité et en l'abreuvant de leurs cauchemars respectifs, datant de l'époque où ils avaient son âge. Le récit terrifiant des deux adultes aggrave l'anxiété du jeune homme, qui ne cesse d'imaginer l'enfer qu'il s'apprête à vivre...

Charlie se réconcilie avec sa mère, jusqu'à ce qu'il séduise Margaret, l'une de ses clientes mariées. Quant à Alan, il passe la soirée avec Sharon et tente de la convaincre de faire l'amour avec lui. Mais, malheureusement pour lui, la belle révèle des tendances suicidaires, ce qui complique singulièrement la situation...

Sydney et John sont au restaurant afin de faire le point sur leur idylle. John rencontre un ancien patient, qu'il a sauvé en préconisant une opération du coeur. Mais au beau milieu d'une phrase, l'homme tombe dans son assiette, victime d'une attaque. Il est conduit aussitôt au Chelsea General Hospital, où on lui diagnostique une endocardite infectieuse. John est soupçonné d'en être à l'origine, mais lui et Sydney pensent que cette infection est liée à un détartrage chez le dentiste. Michelle et Gato reçoivent un jeune sportif, victime d'une crise d'épilepsie. Or le garçon est en pleine forme et ne présente aucun antécédent. Une prise de sang suffit à Gato pour découvrir qu'il s'est dopé...

Buck prend en charge deux soeurs dont l'une, Morgan, souffre d'une insuffisance rénale. Sa soeur, Tory, va lui faire don d'un de ses reins. Mais juste avant la transplantation, Morgan meurt accidentellement. Buck propose à Tory que le rein aille à un patient en attente de greffe, mais Tory demande qu'on lui rende son rein. Parallèlement, un célèbre violoniste vient consulter le docteur Park car il est en train de perdre son oreille absolue, indispensable pour sa carrière...

Une femme, Christine Malot, est appelée en pleine nuit par l'hôpital : un donneur a été trouvé pour son fils, Florian, en attente d'une greffe du coeur. Mais, à peine arrivée sur place, son espoir est brisé par l'irruption de Falco et Chéron : le donneur a vraisemblablement été victime d'un meurtre. La greffe doit être annulée. Incapable d'accepter cette décision et d'annoncer le contretemps à son fils, Christine perd pied et prend en otage un chirurgien cardiaque. Sa revendication : que son fils soit opéré malgré tout. Le RAID s'installe pour tenter de débloquer la situation. Mais une balle perdue atteint Chéron...