Baran a réuni ses subordonnés les plus puissants, les trois guerriers dragons, Larhard, le chevaucheur des terres, Borahorn, le chevaucheur des mers et Galdandy, le chevaucheur des cieux. Ils se rendent ensemble au royaume de Teran afin de reprendre Daï. Dans ce royaume, Léona et ses compagnons, afin d'éviter que Daï rencontre Baran dans son état amnésique, décident de l'enfermer dans une cellule de la prison souterraine du château. À ce moment, Merle ressent plusieurs énergies emplies de haine qui se dirigent vers eux. Quand nos amis apprennent qu'il s'agit de Baran et des guerriers dragons, ils sont frappés d'une telle stupeur et d'une telle angoisse qu'ils en perdent leurs mots. Popp décide alors d'agir...
