Во время представления знаменитого иллюзиониста Гидеона Латимера происходит несчастный случай, в ходе которого погибает пианистка. Осмотрев место преступления, Джон Барнаби приходит к выводу, что кто-то хотел убить либо женщину, либо Латимера.

Молодой дворянин Николай Безсонов решает пойти против семейной традиции и, отчасти волею случая, отчасти - по велению сердца, оказывается на должности простого чиновника сыскной полиции. Коллеги относятся к дворянину с недоверием и неохотно принимают его в свои ряды. Но есть один человек, который видит в молодом человеке талант и блестящее будущее сыска - опытный чиновник Пётр Романович Щукин, который становится наставником Николая. Вместе они пытаются раскрыть целую цепь загадочных преступлений, совершенных то в городских трущобах, то в будуаре светской львицы.

Молодой дворянин Николай Безсонов решает пойти против семейной традиции и, отчасти волею случая, отчасти - по велению сердца, оказывается на должности простого чиновника сыскной полиции. Коллеги относятся к дворянину с недоверием и неохотно принимают его в свои ряды. Но есть один человек, который видит в молодом человеке талант и блестящее будущее сыска - опытный чиновник Пётр Романович Щукин, который становится наставником Николая. Вместе они пытаются раскрыть целую цепь загадочных преступлений, совершенных то в городских трущобах, то в будуаре светской львицы.

Молодой дворянин Николай Безсонов решает пойти против семейной традиции и, отчасти волею случая, отчасти - по велению сердца, оказывается на должности простого чиновника сыскной полиции. Коллеги относятся к дворянину с недоверием и неохотно принимают его в свои ряды. Но есть один человек, который видит в молодом человеке талант и блестящее будущее сыска - опытный чиновник Пётр Романович Щукин, который становится наставником Николая. Вместе они пытаются раскрыть целую цепь загадочных преступлений, совершенных то в городских трущобах, то в будуаре светской львицы.

Молодой дворянин Николай Безсонов решает пойти против семейной традиции и, отчасти волею случая, отчасти - по велению сердца, оказывается на должности простого чиновника сыскной полиции. Коллеги относятся к дворянину с недоверием и неохотно принимают его в свои ряды. Но есть один человек, который видит в молодом человеке талант и блестящее будущее сыска - опытный чиновник Пётр Романович Щукин, который становится наставником Николая. Вместе они пытаются раскрыть целую цепь загадочных преступлений, совершенных то в городских трущобах, то в будуаре светской львицы.

Молодой дворянин Николай Безсонов решает пойти против семейной традиции и, отчасти волею случая, отчасти - по велению сердца, оказывается на должности простого чиновника сыскной полиции. Коллеги относятся к дворянину с недоверием и неохотно принимают его в свои ряды. Но есть один человек, который видит в молодом человеке талант и блестящее будущее сыска - опытный чиновник Пётр Романович Щукин, который становится наставником Николая. Вместе они пытаются раскрыть целую цепь загадочных преступлений, совершенных то в городских трущобах, то в будуаре светской львицы.

Организатор фолк-фестиваля Тоби Виннинг найден мёртвым на концертной площадке вскоре после его заявления о том, что фестиваль из Нижнего Кросби переезжает в Лондон.

Организатор фолк-фестиваля Тоби Виннинг найден мёртвым на концертной площадке вскоре после его заявления о том, что фестиваль из Нижнего Кросби переезжает в Лондон.

Гитлер, впечатлённый способностями Мессинга, приглашает его на аудиенцию и просит заглянуть в будущее Германии. Мессинг видит большую войну и свастику над Европой. В награду за приятное предсказание Гитлер обещает открыть для Мессинга лабораторию. Но вскоре, выступая перед публикой вместе с Гануссеном, Мессинг делает другое предсказание: Третий Рейх рухнет, если война пойдёт на восток. В ярости фюрер приказывает арестовать и уничтожить обоих предсказателей. Гануссен помогает Мессингу бежать: на его машине и с его пропуском Мессинг, Цельмейстер и Лёва Кобак скрываются в Польшу. Сам Гануссен уверен, что лично его гнев фюрера не коснётся и остаётся в Берлине...

Мессинг, много лет не видевший родных, гостит в родительском доме, развлекает односельчан "фокусами" и не собирается возвращаться к концертной жизни. Его покой нарушает Цельмейстер, приехавший в Гора-Кальварию со сказочным предложением: польский граф Чарторыйский обещает Мессингу огромные деньги, если тот согласится найти пропавшую фамильную брошь. Граф уверен, что ожерелье украл кто-то из прислуги. Мессинг приезжает в графский замок и, выдавая себя за художника, пишущего портреты всех обитателей замка, присматривается к каждому - и находит виновного. Однако получить гонорар Мессинг не успевает: начинается война...

За голову Мессинга назначена огромная награда: 250 000 рейхсмарок. Канарис находит Мессинга в Гура-Кальварии, но отпускает его в благодарность за то, что тот некогда помог ему разбогатеть. Семью Мессинга угоняют в варшавское гетто. Мессинг приезжает в Варшаву в надежде помочь им, но снова натыкается на Канариса. На этот раз Канарис не даёт ему уйти и доставляет в гестапо. Кобака и Цельмейстера убивают при попытке к бегству. Мессинг гипнотизирует охранников и выходит из гестапо. Он скрывается из Варшавы и нелегально переходит границу СССР.

В подъезде собственного дома убит известный писатель - автор популярных любовных романов. Вдова погибшего намерена сама издать последнее произведение мужа, требуя за книгу баснословный гонорар.

В подъезде собственного дома убит известный писатель - автор популярных любовных романов. Вдова погибшего намерена сама издать последнее произведение мужа, требуя за книгу баснословный гонорар.

Действие фильма разворачивается в 1957 году. В центре сюжета - происходящие в маленьком городке загадочные преступления, расследованием которых занимаются милиционер Балахнин и сотрудник КГБ Митин.

Действие фильма разворачивается в 1957 году. В центре сюжета - происходящие в маленьком городке загадочные преступления, расследованием которых занимаются милиционер Балахнин и сотрудник КГБ Митин.

Действие фильма разворачивается в 1957 году. В центре сюжета - происходящие в маленьком городке загадочные преступления, расследованием которых занимаются милиционер Балахнин и сотрудник КГБ Митин.

Действие фильма разворачивается в 1957 году. В центре сюжета - происходящие в маленьком городке загадочные преступления, расследованием которых занимаются милиционер Балахнин и сотрудник КГБ Митин.

Действие фильма разворачивается в 1957 году. В центре сюжета - происходящие в маленьком городке загадочные преступления, расследованием которых занимаются милиционер Балахнин и сотрудник КГБ Митин.

Послевоенная Одесса, разгул преступности. В городе орудует банда бывших диверсантов во главе с загадочным Академиком, которого не знают даже свои. Бандиты грабят военные склады и пытаются переправить продовольствие, обмундирование и оружие бандеровцам. В это время недовольный Жуковым Сталин назначает его командующим Одесским округом. Маршал всеми силами пытается навести в городе порядок.

Послевоенная Одесса, разгул преступности. В городе орудует банда бывших диверсантов во главе с загадочным Академиком, которого не знают даже свои. Бандиты грабят военные склады и пытаются переправить продовольствие, обмундирование и оружие бандеровцам. В это время недовольный Жуковым Сталин назначает его командующим Одесским округом. Маршал всеми силами пытается навести в городе порядок.

Послевоенная Одесса, разгул преступности. В городе орудует банда бывших диверсантов во главе с загадочным Академиком, которого не знают даже свои. Бандиты грабят военные склады и пытаются переправить продовольствие, обмундирование и оружие бандеровцам. В это время недовольный Жуковым Сталин назначает его командующим Одесским округом. Маршал всеми силами пытается навести в городе порядок.

Послевоенная Одесса, разгул преступности. В городе орудует банда бывших диверсантов во главе с загадочным Академиком, которого не знают даже свои. Бандиты грабят военные склады и пытаются переправить продовольствие, обмундирование и оружие бандеровцам. В это время недовольный Жуковым Сталин назначает его командующим Одесским округом. Маршал всеми силами пытается навести в городе порядок.

Организатор фолк-фестиваля Тоби Виннинг найден мёртвым на концертной площадке вскоре после его заявления о том, что фестиваль из Нижнего Кросби переезжает в Лондон.

Организатор фолк-фестиваля Тоби Виннинг найден мёртвым на концертной площадке вскоре после его заявления о том, что фестиваль из Нижнего Кросби переезжает в Лондон.

Во время дегустации нового игристого вина часть гостей теряет сознание. Проведя серию тестов, выясняется, что одна партия бокалов была отравлена пестицидами.

Во время дегустации нового игристого вина часть гостей теряет сознание. Проведя серию тестов, выясняется, что одна партия бокалов была отравлена пестицидами.

Молодой дворянин Николай Безсонов решает пойти против семейной традиции и, отчасти волею случая, отчасти - по велению сердца, оказывается на должности простого чиновника сыскной полиции. Коллеги относятся к дворянину с недоверием и неохотно принимают его в свои ряды. Но есть один человек, который видит в молодом человеке талант и блестящее будущее сыска - опытный чиновник Пётр Романович Щукин, который становится наставником Николая. Вместе они пытаются раскрыть целую цепь загадочных преступлений, совершенных то в городских трущобах, то в будуаре светской львицы.

Молодой дворянин Николай Безсонов решает пойти против семейной традиции и, отчасти волею случая, отчасти - по велению сердца, оказывается на должности простого чиновника сыскной полиции. Коллеги относятся к дворянину с недоверием и неохотно принимают его в свои ряды. Но есть один человек, который видит в молодом человеке талант и блестящее будущее сыска - опытный чиновник Пётр Романович Щукин, который становится наставником Николая. Вместе они пытаются раскрыть целую цепь загадочных преступлений, совершенных то в городских трущобах, то в будуаре светской львицы.

Молодой дворянин Николай Безсонов решает пойти против семейной традиции и, отчасти волею случая, отчасти - по велению сердца, оказывается на должности простого чиновника сыскной полиции. Коллеги относятся к дворянину с недоверием и неохотно принимают его в свои ряды. Но есть один человек, который видит в молодом человеке талант и блестящее будущее сыска - опытный чиновник Пётр Романович Щукин, который становится наставником Николая. Вместе они пытаются раскрыть целую цепь загадочных преступлений, совершенных то в городских трущобах, то в будуаре светской львицы.

Молодой дворянин Николай Безсонов решает пойти против семейной традиции и, отчасти волею случая, отчасти - по велению сердца, оказывается на должности простого чиновника сыскной полиции. Коллеги относятся к дворянину с недоверием и неохотно принимают его в свои ряды. Но есть один человек, который видит в молодом человеке талант и блестящее будущее сыска - опытный чиновник Пётр Романович Щукин, который становится наставником Николая. Вместе они пытаются раскрыть целую цепь загадочных преступлений, совершенных то в городских трущобах, то в будуаре светской львицы.

Во время дегустации нового игристого вина часть гостей теряет сознание. Проведя серию тестов, выясняется, что одна партия бокалов была отравлена пестицидами.

Во время дегустации нового игристого вина часть гостей теряет сознание. Проведя серию тестов, выясняется, что одна партия бокалов была отравлена пестицидами.

Мессинг задержан советскими пограничниками. Его принимают за шпиона. Чтобы сохранить себе жизнь, Мессинг демонстрирует свои способности начальнику заставы. Слух об этом доходит до Москвы. Нарком внутренних дел Берия, заинтересованный диковинным иностранцем, вызывает его в Москву. По приказу Берии Мессинг выходит из здания НКВД на Лубянке и возвращается туда без пропуска. Потрясённый Берия разрешает Мессингу работать на советской эстраде. С новым амплуа "артист оригинального жанра" Мессинг приезжает в Минск.

По просьбе минского уголовного розыска Мессинг помогает найти пропавшую девушку. Следователь предлагает ему постоянное сотрудничество. Но Вольф отказывается - он слишком любит свою работу. На одном из выступлений Мессинг предсказывает начало войны. Вскоре его забирают из общежития и привозят в Москву. Сталин, заинтригованный слухами о медиуме, хочет с ним познакомиться. Чтобы испытать Мессинга, Сталин дает ему задание прийти в сберкассу и получить гигантскую сумму без документов и накладных.

Мессинг возвращается в Минск. Там он узнает, что все коллеги-артисты писали на него доносы, в том числе и его друг Илья Бубенцов. Вольф прощает их. Бубенцов кончает жизнь самоубийством из-за угрызений совести. Начинается война. Филармония эвакуируется в Новосибирск. К Мессингу потоком идут люди, все они хотят узнать о судьбе родных и близких, ушедших на фронт. У одной из таких посетительниц на фронт ушли муж и пять сыновей. Мессинг не решается сказать ей, что все они погибли.

Анастасия Каменская получает необычное задание - встретить из колонии и обеспечить безопасность на пути в Москву только что освободившемуся человеку, о котором ей известно лишь, что фамилия его Сауляк.

Анастасия Каменская получает необычное задание - встретить из колонии и обеспечить безопасность на пути в Москву только что освободившемуся человеку, о котором ей известно лишь, что фамилия его Сауляк.

Действие фильма разворачивается в 1957 году. В центре сюжета - происходящие в маленьком городке загадочные преступления, расследованием которых занимаются милиционер Балахнин и сотрудник КГБ Митин.

Действие фильма разворачивается в 1957 году. В центре сюжета - происходящие в маленьком городке загадочные преступления, расследованием которых занимаются милиционер Балахнин и сотрудник КГБ Митин.

Действие фильма разворачивается в 1957 году. В центре сюжета - происходящие в маленьком городке загадочные преступления, расследованием которых занимаются милиционер Балахнин и сотрудник КГБ Митин.

Действие фильма разворачивается в 1957 году. В центре сюжета - происходящие в маленьком городке загадочные преступления, расследованием которых занимаются милиционер Балахнин и сотрудник КГБ Митин.

Действие фильма разворачивается в 1957 году. В центре сюжета - происходящие в маленьком городке загадочные преступления, расследованием которых занимаются милиционер Балахнин и сотрудник КГБ Митин.

Послевоенная Одесса, разгул преступности. В городе орудует банда бывших диверсантов во главе с загадочным Академиком, которого не знают даже свои. Бандиты грабят военные склады и пытаются переправить продовольствие, обмундирование и оружие бандеровцам. В это время недовольный Жуковым Сталин назначает его командующим Одесским округом. Маршал всеми силами пытается навести в городе порядок.

Послевоенная Одесса, разгул преступности. В городе орудует банда бывших диверсантов во главе с загадочным Академиком, которого не знают даже свои. Бандиты грабят военные склады и пытаются переправить продовольствие, обмундирование и оружие бандеровцам. В это время недовольный Жуковым Сталин назначает его командующим Одесским округом. Маршал всеми силами пытается навести в городе порядок.

Послевоенная Одесса, разгул преступности. В городе орудует банда бывших диверсантов во главе с загадочным Академиком, которого не знают даже свои. Бандиты грабят военные склады и пытаются переправить продовольствие, обмундирование и оружие бандеровцам. В это время недовольный Жуковым Сталин назначает его командующим Одесским округом. Маршал всеми силами пытается навести в городе порядок.

Послевоенная Одесса, разгул преступности. В городе орудует банда бывших диверсантов во главе с загадочным Академиком, которого не знают даже свои. Бандиты грабят военные склады и пытаются переправить продовольствие, обмундирование и оружие бандеровцам. В это время недовольный Жуковым Сталин назначает его командующим Одесским округом. Маршал всеми силами пытается навести в городе порядок.

Декабрь 1949 года. Гипнотизёр и телепат Вольф Мессинг, работающий в советской эстраде как "артист оригинального жанра", предсказывает Сталину гибель его сына Василия в авиакатастрофе вместе с хоккейной командой ВВС. Сталин обещает Мессингу отменить злополучный рейс, но снимает с борта только Василия: из любопытства Сталин хочет проверить, сбудется ли предсказание. 5 января 1950 года самолёт с хоккеистами разбивается под Свердловском. Подавленный этой трагедией Мессинг вспоминает своё детство в польском местечке Гора-Кальвария. Именно там маленький Вольф впервые начал предсказывать будущее, невольно пугая собственных родителей. Местный раввин, узнав о необычном даре мальчика, берёт с него обещание, что тот не будет использовать его во вред людям...

1909 год, Гора-Кальвария. Маленький Вольф бежит из родительского дома, без билета садится на поезд и, загипнотизировав контролёра, приезжает в Варшаву. В Варшаве Вольф теряет сознание от голода и попадает в морг. Пролежав там три дня, он приходит в сознание, к удивлению доктора Абеля, невропатолога. Абель понимает, что перед ним - редкий случай каталепсии. Испытав способности Вольфа к телепатии и гипнозу, Абель осознаёт, что такой шанс разбогатеть выпадает раз в жизни. Под руководством Абеля и его помощника Лёвы Кобака Вольф начинает выступать на публике. Выступления проходят успешно, слава Мессинга растёт. В 1913 году он приезжает с гастролями в Берлин, где им интересуются Эйнштейн и Фрейд.

Эйнштейн предлагает Мессингу открыть лабораторию по изучению его способностей. Мессинг соглашается с восторгом, однако судьба не даёт сбыться этой мечте. Барон-авантюрист по имени Канарис предлагает Мессингу союз: он хочет нажиться на азартных играх при помощи телепатии. Мессинг отвечает отказом, в ответ Канарис переходит к угрозам. Абель убеждает Мессинга срочно переехать в Вену. Но и там Канарис преследует их, пытаясь уличить Мессинга в шарлатанстве. Тем временем юного красавца Мессинга осаждают поклонницы. С одной из них, женой богатого промышленника Фогта, у него начинается бурный роман. Обманутый муж застаёт их вместе. Канарис грозится использовать этот скандал, чтобы уничтожить репутацию Мессинга. Чтобы остановить барона, Вольф соглашается пойти с ним в казино.