Привычное течение жизни дружной команды федералов нарушает страшная трагедия: жестоко убита дочь следователя Джесс. Доказательств недостаточно, и подозреваемого приходится отпустить. Но Рэй, напарник Джесс, безнадежно влюбленный в их начальницу, не оставляет попыток докопаться до истины. И вот спустя десятилетие появляется шанс раскрыть тайну гибели девушки. У правосудия, мести и любви нет сроков давности.

Бывший полицейский Майкл Маккоули вот уже 10 лет работает страховым агентом и приезжает на работу из пригорода на одной и той же электричке. У него есть сын, жена и несколько кредитов. Внезапно Майклу сообщают, что он уволен. Ситуация настолько скверная, что Майкл даже не знает, как сказать жене - ведь им надо оплачивать кредиты и учебу сына. Своими переживаниями он делится с бывшим сослуживцем - детективом Алексом Мерфи. А на обратном пути домой, в поезде к Майклу подсаживается незнакомка и предлагает большие деньги за небольшую услугу. Майкл понимает, что дело тут не чисто и хочет отказаться, но ситуация принимает неожиданный оборот.

Строительный подрядчик Нокс и его жена Трейси переезжают в Малибу, чтобы отремонтировать доставшийся им в наследство пляжный домик, под которым поселилась бездомная женщина. Вскоре между ней и супругами разгорается настоящая война.

Холодной зимней ночью психиатра Аугусто Флореса срочно вызывают на работу, чтобы обследовать попавшего в аварию инспектора Фогеля. Инспектор ничего не помнит, на месте аварии ничто не указывает на ее причину и на ее жертв, однако рубашка Фогеля в пятнах свежей крови, и эта кровь не его. В ходе беседы начинает восстанавливаться цепь невероятных событий, начавшихся месяц назад. Затерянный в Альпах сонный городок, рождественский вечер, туман. 16-летняя девушка Анна Лу, выйдя из дома, до празднично украшенной церкви так и не дошла. Нет ни тела жертвы, ни каких-либо следов борьбы, ни свидетелей - ничего. Вскоре в городе появляется инспектор Фогель, звезда сыска, специалист по поимке маньяков и серийных убийц...