Слава близок к отчаянию: несколько дней прослушиваний проходят впустую. Щукин подкидывает идею поискать музыкантов среди незаурядных сотрудников милиции, и довольно быстро Жуков закрывает вопрос с двумя гитаристами. На роль барабанщика он планирует позвать Паштета. Немой в пивной встречается с зарубежным партнером Жанэ. В антикварном магазине, в котором располагается подпольная лаборатория, иностранец покупает украденную и "переписанную" Профессором картину со всеми документами, а затем благополучно провозит ее через таможню.

Щукин дает Мухину задание составить полный список задекларированных икон и картин, вывезенных из страны за прошлый год, а также каталоги аукционов, на которых продавались украденные шедевры. Сам он выходит на работника "Москонцерта" Абегалова, устраивающего "левые" выступления. Абегалову грозит уголовное дело, и в обмен на свободу он должен отобрать ВИА "Маскарад" на запись телеконцерта. Главная задача парней - втереться в доверие к Золотаревскому...

Ребятам из ВИА "Маскарад" удается, казалось бы, невозможное - стать новой командой самого Золотаревского. Щукин и Мухин тем временем сравнивают размеры вывезенных картин и икон из списка с похищенными и проданными на западных аукционах. Майор предполагает, что официально вывезенные картины, которые здесь якобы не представляли ценности, за границей становились произведениями искусства. Он уверен, что вывез раритеты один и тот же человек - Ален Жанэ.

СССР, 1973 год. Пианист Слава Жуков проваливает экзамены в московскую консерваторию и возвращается в родной Томск. В это время в город приезжает бандит Немой. Его цель - наладить связи и организовать "поставку" антикварных икон. Отец Славы, полковник Жуков, мешает преступникам, и Немой его убивает. Вместе с милиционером погибает и его супруга. Узнав о трагедии, сын дает слово отомстить убийцам и поступает в школу милиции.

В Москве Немой убивает сотрудника милиции Лёшу Седого, который узнал его адрес и проник в квартиру. У следствия есть улика - клочок газеты с записями Седого. Криминалист с трудом восстанавливает информацию на обрывке и видит название города Томск и какой-то номер. Майор Щукин звонит в Томск и дает коллегам наводку на Немого, а сам собирается вылетать туда первым рейсом. Во время одного из заданий Жуков отправляется на танцы, где ввязывается в драку. Благодаря нелепому конфликту у него появляется новый знакомый - музыкант по прозвищу Паштет.

Начальство устраивает Щукину разнос в связи с нашумевшим антикварным делом, за ходом которого начинает следить сам министр. В Томске Жуков просит Мальцеву достать из архива дело об убийстве его родителей. Получив взбучку от Грачёва за срыв операции на танцплощадке, Слава предлагает нехитрую схему, как поймать продавцов подпольного алкоголя в ресторане "Север". Для этого ему всего лишь нужно попасть в ресторанный ансамбль...

Следственная группа отправляется на лесопилку, где обнаружены пять трупов. По почерку убийства Щукин понимает, что не зря прилетел в Томск: в город наведался Немой. Майор планирует задержать бандита в ресторане, где в это же время Жуков с Мальцевой должны схватить поставщиков паленого алкоголя. Но Немому снова удается уйти, а Жуков во время спецоперации спасает жизнь Щукину. Майор запрашивает его личное дело. Вскоре Слава узнает о своем внезапном переводе в Москву...

Немой после возвращения из Томска докладывает Библиотекарю, что дело в Томске сделано. Щукин знакомит Славу с деталями дела преступников, вывозящих за рубеж ценнейшие произведения искусства. Майор считает, что отец Славки в 1973 году напал на ее след и поплатился за это жизнью. Он посвящает Жукова в планы выйти через него на певца Аркадия Золотаревского. Для этого милиционер должен собрать свой музыкальный коллектив. Слава начинает прослушивания музыкантов...

Слава близок к отчаянию: несколько дней прослушиваний проходят впустую. Щукин подкидывает идею поискать музыкантов среди незаурядных сотрудников милиции, и довольно быстро Жуков закрывает вопрос с двумя гитаристами. На роль барабанщика он планирует позвать Паштета. Немой в пивной встречается с зарубежным партнером Жанэ. В антикварном магазине, в котором располагается подпольная лаборатория, иностранец покупает украденную и "переписанную" Профессором картину со всеми документами, а затем благополучно провозит ее через таможню.

Щукин дает Мухину задание составить полный список задекларированных икон и картин, вывезенных из страны за прошлый год, а также каталоги аукционов, на которых продавались украденные шедевры. Сам он выходит на работника "Москонцерта" Абегалова, устраивающего "левые" выступления. Абегалову грозит уголовное дело, и в обмен на свободу он должен отобрать ВИА "Маскарад" на запись телеконцерта. Главная задача парней - втереться в доверие к Золотаревскому...

Ребятам из ВИА "Маскарад" удается, казалось бы, невозможное - стать новой командой самого Золотаревского. Щукин и Мухин тем временем сравнивают размеры вывезенных картин и икон из списка с похищенными и проданными на западных аукционах. Майор предполагает, что официально вывезенные картины, которые здесь якобы не представляли ценности, за границей становились произведениями искусства. Он уверен, что вывез раритеты один и тот же человек - Ален Жанэ.

Жуков сообщает Щукину, что "Маскарад" отправляется на гастроли в Горький. Лена, приехавшая к Славке в Москву, видит, как неизвестный пытается проникнуть в их квартиру. Она звонит в милицию, сигнал поступает Щукину. Он понимает, что это - проверка...

В музейной мастерской Зотов закрашивает Вермеера синей краской и выносит его под видом картины, принесенной им утром. За Жанэ, приехавшим в антикварный магазин, внимательно наблюдают Щукин и Мухин. Когда француз выходит из магазина со свертком, его неожиданно кто-то насильно сажает в черную "Волгу". Помощник не дает Щукину вмешаться и срывает майору все планы. Немой берет Вермеера у Зотова, которого позже находят повешенным. Напуганный антиквар передает Немому номер телефона Мухина. Вечером Немой заявляется к Мухину...

Жуков, узнав, что Мухин перед смертью мог его выдать Немому, не хочет прерывать операцию. Тем временем у Золотаревского случается срыв, очередное выступление чуть не заканчивается трагедией. ВИА "Маскарад" оказывается в загородном пансионате, который арендовал Сыч, чтобы отметить грядущее "большое дело". Ночью люди Сыча топят Риту в ванной.

Аркадий требует у Немого разобраться с Сычом за гибель любимой, в противном случае угрожает выйти из игры. Затем он вызывает Славку на разговор. Под дулом Жуков признается, что он - милиционер, и рассказывает о своем договоре с Ритой спасти Золотаревского от тюрьмы. Певец обещает всех выдать, но требует для себя гарантий. К Славе попадает письмо Аркадия с именами людей, связанных с контрабандой. Среди прочих имен и фамилий он видит запись: "1973 год, Томск, Грачёв Геннадий Иванович"...

В Томске Жуков собирается самостоятельно разобраться с Грачёвым. Оглушив стража порядка, он вывозит его за город. Слава требует сдать Немого, Грачёв сначала все отрицает, но потом рассказывает о своей роли в делах банды Артиста. Увидев, что их разговор записан на магнитофон, дядя Гена бросается на Славу.

Ребята из "Маскарада" готовится к прослушиванию перед приездом западного певца Сэма Хоквилла, убедив Стасика быть их администратором. Тем временем Жанэ обсуждает детали перевозки шедевра, помочь контрабандистам должна девушка в составе группы Хоквилла и музыканты Жукова. Задача "Маскарада" - пробиться к музыканту. Чтобы команда Славы не подвела бандитов, те похищают Лену Мальцеву.

В Союз прилетает популярный певец западный исполнитель. Приехавшая с Хоквиллом Стелла получает в гостинице от Жанэ афишу ВИА "Маскарад". Наутро певец в сопровождении Стеллы и помощника Майка сидит на прослушивании в филармонии. "Маскарад" поет Славкину песню "Время". Советские чиновники в шоке. Но Хоквилл в восторге от бунтарей: они - то, что ему нужно...

Убийства Немого и Библиотекаря усложняют Щукину поиски Артиста. Майор придумывает новый план: нужно убедить Стеллу, что Жуков собирается вывести картину в Лондон без ее участия. Этот ход в итоге должен спровоцировать Артиста, которого девушка никогда не видела, выйти из тени и выдать себя. Одна из ключевых ролей, по задумке Щукину, отводится Хоквиллу...

Жуков сообщает Щукину, что "Маскарад" отправляется на гастроли в Горький. Лена, приехавшая к Славке в Москву, видит, как неизвестный пытается проникнуть в их квартиру. Она звонит в милицию, сигнал поступает Щукину. Он понимает, что это - проверка...

В музейной мастерской Зотов закрашивает Вермеера синей краской и выносит его под видом картины, принесенной им утром. За Жанэ, приехавшим в антикварный магазин, внимательно наблюдают Щукин и Мухин. Когда француз выходит из магазина со свертком, его неожиданно кто-то насильно сажает в черную "Волгу". Помощник не дает Щукину вмешаться и срывает майору все планы. Немой берет Вермеера у Зотова, которого позже находят повешенным. Напуганный антиквар передает Немому номер телефона Мухина. Вечером Немой заявляется к Мухину...

Жуков, узнав, что Мухин перед смертью мог его выдать Немому, не хочет прерывать операцию. Тем временем у Золотаревского случается срыв, очередное выступление чуть не заканчивается трагедией. ВИА "Маскарад" оказывается в загородном пансионате, который арендовал Сыч, чтобы отметить грядущее "большое дело". Ночью люди Сыча топят Риту в ванной.

Аркадий требует у Немого разобраться с Сычом за гибель любимой, в противном случае угрожает выйти из игры. Затем он вызывает Славку на разговор. Под дулом Жуков признается, что он - милиционер, и рассказывает о своем договоре с Ритой спасти Золотаревского от тюрьмы. Певец обещает всех выдать, но требует для себя гарантий. К Славе попадает письмо Аркадия с именами людей, связанных с контрабандой. Среди прочих имен и фамилий он видит запись: "1973 год, Томск, Грачёв Геннадий Иванович"...

В Томске Жуков собирается самостоятельно разобраться с Грачёвым. Оглушив стража порядка, он вывозит его за город. Слава требует сдать Немого, Грачёв сначала все отрицает, но потом рассказывает о своей роли в делах банды Артиста. Увидев, что их разговор записан на магнитофон, дядя Гена бросается на Славу.

Ребята из "Маскарада" готовится к прослушиванию перед приездом западного певца Сэма Хоквилла, убедив Стасика быть их администратором. Тем временем Жанэ обсуждает детали перевозки шедевра, помочь контрабандистам должна девушка в составе группы Хоквилла и музыканты Жукова. Задача "Маскарада" - пробиться к музыканту. Чтобы команда Славы не подвела бандитов, те похищают Лену Мальцеву.

В Союз прилетает популярный певец западный исполнитель. Приехавшая с Хоквиллом Стелла получает в гостинице от Жанэ афишу ВИА "Маскарад". Наутро певец в сопровождении Стеллы и помощника Майка сидит на прослушивании в филармонии. "Маскарад" поет Славкину песню "Время". Советские чиновники в шоке. Но Хоквилл в восторге от бунтарей: они - то, что ему нужно...

Убийства Немого и Библиотекаря усложняют Щукину поиски Артиста. Майор придумывает новый план: нужно убедить Стеллу, что Жуков собирается вывести картину в Лондон без ее участия. Этот ход в итоге должен спровоцировать Артиста, которого девушка никогда не видела, выйти из тени и выдать себя. Одна из ключевых ролей, по задумке Щукину, отводится Хоквиллу...

Жуков сообщает Щукину, что "Маскарад" отправляется на гастроли в Горький. Лена, приехавшая к Славке в Москву, видит, как неизвестный пытается проникнуть в их квартиру. Она звонит в милицию, сигнал поступает Щукину. Он понимает, что это - проверка...

В музейной мастерской Зотов закрашивает Вермеера синей краской и выносит его под видом картины, принесенной им утром. За Жанэ, приехавшим в антикварный магазин, внимательно наблюдают Щукин и Мухин. Когда француз выходит из магазина со свертком, его неожиданно кто-то насильно сажает в черную "Волгу". Помощник не дает Щукину вмешаться и срывает майору все планы. Немой берет Вермеера у Зотова, которого позже находят повешенным. Напуганный антиквар передает Немому номер телефона Мухина. Вечером Немой заявляется к Мухину...

Жуков, узнав, что Мухин перед смертью мог его выдать Немому, не хочет прерывать операцию. Тем временем у Золотаревского случается срыв, очередное выступление чуть не заканчивается трагедией. ВИА "Маскарад" оказывается в загородном пансионате, который арендовал Сыч, чтобы отметить грядущее "большое дело". Ночью люди Сыча топят Риту в ванной.

Аркадий требует у Немого разобраться с Сычом за гибель любимой, в противном случае угрожает выйти из игры. Затем он вызывает Славку на разговор. Под дулом Жуков признается, что он - милиционер, и рассказывает о своем договоре с Ритой спасти Золотаревского от тюрьмы. Певец обещает всех выдать, но требует для себя гарантий. К Славе попадает письмо Аркадия с именами людей, связанных с контрабандой. Среди прочих имен и фамилий он видит запись: "1973 год, Томск, Грачёв Геннадий Иванович"...

В Томске Жуков собирается самостоятельно разобраться с Грачёвым. Оглушив стража порядка, он вывозит его за город. Слава требует сдать Немого, Грачёв сначала все отрицает, но потом рассказывает о своей роли в делах банды Артиста. Увидев, что их разговор записан на магнитофон, дядя Гена бросается на Славу.

Ребята из "Маскарада" готовится к прослушиванию перед приездом западного певца Сэма Хоквилла, убедив Стасика быть их администратором. Тем временем Жанэ обсуждает детали перевозки шедевра, помочь контрабандистам должна девушка в составе группы Хоквилла и музыканты Жукова. Задача "Маскарада" - пробиться к музыканту. Чтобы команда Славы не подвела бандитов, те похищают Лену Мальцеву.

В Союз прилетает популярный певец западный исполнитель. Приехавшая с Хоквиллом Стелла получает в гостинице от Жанэ афишу ВИА "Маскарад". Наутро певец в сопровождении Стеллы и помощника Майка сидит на прослушивании в филармонии. "Маскарад" поет Славкину песню "Время". Советские чиновники в шоке. Но Хоквилл в восторге от бунтарей: они - то, что ему нужно...

Убийства Немого и Библиотекаря усложняют Щукину поиски Артиста. Майор придумывает новый план: нужно убедить Стеллу, что Жуков собирается вывести картину в Лондон без ее участия. Этот ход в итоге должен спровоцировать Артиста, которого девушка никогда не видела, выйти из тени и выдать себя. Одна из ключевых ролей, по задумке Щукину, отводится Хоквиллу...

Сыщик МУРа, подполковник Владимир Чеянов расследует тройное убийство: в собственной квартире зарезаны Дмитрий Лошкарев, его сын Павел и бабушка. В диване находят пять тысяч рублей, но сестра Людмилы Лошкаревой сообщает, что Лошкаревы жили скромно и такую сумму накопить не могли. К Чеянову направляют стажера из Ленинграда, старшего лейтенанта Елену Козину. Елена находит директора фабрики Дюжина убитым в собственной квартире. Группа раскручивает сомнительные связи Дюжина и его зама Юрасева. Во время осмотра квартиры находят также след от ботинка того же преступника, который убил Лошкаревых, а также третьего лица - женщины. В Новосибирске командировочный Игорь Борисов встречает бывшего однокурсника Виктора Урсулова, который работает в типографии. Игорь предлагает Виктору перевестись к нему в Москву в Академию наук. Условие только одно: нужны двадцать тысяч на взятки нужным людям... Чаянов выясняет, что незадолго до смерти Дюжин покупал поддельный лотерейный билет.

Сыщик МУРа, подполковник Владимир Чеянов расследует тройное убийство: в собственной квартире зарезаны Дмитрий Лошкарев, его сын Павел и бабушка. В диване находят пять тысяч рублей, но сестра Людмилы Лошкаревой сообщает, что Лошкаревы жили скромно и такую сумму накопить не могли. К Чеянову направляют стажера из Ленинграда, старшего лейтенанта Елену Козину. Елена находит директора фабрики Дюжина убитым в собственной квартире. Группа раскручивает сомнительные связи Дюжина и его зама Юрасева. Во время осмотра квартиры находят также след от ботинка того же преступника, который убил Лошкаревых, а также третьего лица - женщины. В Новосибирске командировочный Игорь Борисов встречает бывшего однокурсника Виктора Урсулова, который работает в типографии. Игорь предлагает Виктору перевестись к нему в Москву в Академию наук. Условие только одно: нужны двадцать тысяч на взятки нужным людям... Чаянов выясняет, что незадолго до смерти Дюжин покупал поддельный лотерейный билет.

С помощью гипнотизера Елене и Чаянову удается получить показания от жены Лошкарева. Между двумя убийствами появляется связующая нить - фальшивый лотерейный билет. Урсулов отправляется в Грузию и продает поддельный лотерейный билет Абреку, местному авторитету. Абрек приходит с ним на свадьбу сына другого авторитета, Свана, и дарит купленный билет молодоженам. Из-за него между кланами Абрека и Свана разгорается война. Чаянов организует проверку ОБХСС на фабрике, чтобы выманить Юрасева из больницы. Урсулов подделывает паспорт с новым именем и уезжает из дома, оставив жене Марине крупную сумму. Он врет, что получил работу за Полярным кругом. Козина получает папку с компроматом на Юрасева. Она просит брата из КГБ помочь ей с командировкой в Грузию. Оперативники выходят на след убийцы - бывшего циркового акробата Артура Пашнева. Чаянов его преследует, но Пашневу удается уйти.

С помощью гипнотизера Елене и Чаянову удается получить показания от жены Лошкарева. Между двумя убийствами появляется связующая нить - фальшивый лотерейный билет. Урсулов отправляется в Грузию и продает поддельный лотерейный билет Абреку, местному авторитету. Абрек приходит с ним на свадьбу сына другого авторитета, Свана, и дарит купленный билет молодоженам. Из-за него между кланами Абрека и Свана разгорается война. Чаянов организует проверку ОБХСС на фабрике, чтобы выманить Юрасева из больницы. Урсулов подделывает паспорт с новым именем и уезжает из дома, оставив жене Марине крупную сумму. Он врет, что получил работу за Полярным кругом. Козина получает папку с компроматом на Юрасева. Она просит брата из КГБ помочь ей с командировкой в Грузию. Оперативники выходят на след убийцы - бывшего циркового акробата Артура Пашнева. Чаянов его преследует, но Пашневу удается уйти.

Чаянов передает папку с компроматом в ОБХСС, но её перехватывает Иванов и передает Юрасеву. Чаянов и Козина отправляются в Грузию и добиваются встречи со Сваном. Тот обещает прекратить войну кланов, но решает разыскать мошенника сам. Люди Абрека идут по следам Урсулова. Урсулов под чужим именем попадает в СИЗО за пьяное хулиганство. Его приговаривают к заключению и отправляют в колонию в Новосибирской области. Среди коллег распространяются слухи о романе Чаянова с Козиной. Чаянову и Елене удается задержать Пашнева, который дает показания на Юрасева. Урсулов предлагает пахану Гору сделать алкоголь из лака. Результат нравится, Гор берет Урсулова под защиту.

Чаянов передает папку с компроматом в ОБХСС, но её перехватывает Иванов и передает Юрасеву. Чаянов и Козина отправляются в Грузию и добиваются встречи со Сваном. Тот обещает прекратить войну кланов, но решает разыскать мошенника сам. Люди Абрека идут по следам Урсулова. Урсулов под чужим именем попадает в СИЗО за пьяное хулиганство. Его приговаривают к заключению и отправляют в колонию в Новосибирской области. Среди коллег распространяются слухи о романе Чаянова с Козиной. Чаянову и Елене удается задержать Пашнева, который дает показания на Юрасева. Урсулов предлагает пахану Гору сделать алкоголь из лака. Результат нравится, Гор берет Урсулова под защиту.

В поисках Урсулова Чаянов и Елена прилетают в Новосибирск. Жена Урсулова во время допроса умалчивает о лотерейных билетах и звонке мужа, который "заработал" право на звонок, изготовив для Гора дымовуху и смесь, отбивающую нюх у собак. Люди Абрека похищают Марину. Чтобы выманить Урсулова, Елена предлагает разместить в газете объявление о ее пропаже. Уловка срабатывает, Урсулов просит Гора взять его с собой в побег. Иванов инсценирует самоубийство Юрасева. Оперативники выслеживают квартиру, где держат Марину. Урсулов и пятеро заключенных совершают побег из колонии.

В поисках Урсулова Чаянов и Елена прилетают в Новосибирск. Жена Урсулова во время допроса умалчивает о лотерейных билетах и звонке мужа, который "заработал" право на звонок, изготовив для Гора дымовуху и смесь, отбивающую нюх у собак. Люди Абрека похищают Марину. Чтобы выманить Урсулова, Елена предлагает разместить в газете объявление о ее пропаже. Уловка срабатывает, Урсулов просит Гора взять его с собой в побег. Иванов инсценирует самоубийство Юрасева. Оперативники выслеживают квартиру, где держат Марину. Урсулов и пятеро заключенных совершают побег из колонии.

В смертельной схватке Чаянов убивает похитителей Марины. Женщина в тяжелом состоянии попадает в больницу. Чаянов и Елена проводят вместе ночь. Оперативники вычисляют Урсулова и идут по следам беглецов. Чаянов с Еленой настигают Урсулова. В это время люди Свана также подстерегают его у дороги. Елену серьезно ранят. Сван берет Урсулова в плен и предлагает ему делать фальшивые облигации. Урсулов расправляется с людьми Свана и скрывается на их машине. Чаянов бросается за ним...

В смертельной схватке Чаянов убивает похитителей Марины. Женщина в тяжелом состоянии попадает в больницу. Чаянов и Елена проводят вместе ночь. Оперативники вычисляют Урсулова и идут по следам беглецов. Чаянов с Еленой настигают Урсулова. В это время люди Свана также подстерегают его у дороги. Елену серьезно ранят. Сван берет Урсулова в плен и предлагает ему делать фальшивые облигации. Урсулов расправляется с людьми Свана и скрывается на их машине. Чаянов бросается за ним...

Сыщик МУРа, подполковник Владимир Чеянов расследует тройное убийство: в собственной квартире зарезаны Дмитрий Лошкарев, его сын Павел и бабушка. В диване находят пять тысяч рублей, но сестра Людмилы Лошкаревой сообщает, что Лошкаревы жили скромно и такую сумму накопить не могли. К Чеянову направляют стажера из Ленинграда, старшего лейтенанта Елену Козину. Елена находит директора фабрики Дюжина убитым в собственной квартире. Группа раскручивает сомнительные связи Дюжина и его зама Юрасева. Во время осмотра квартиры находят также след от ботинка того же преступника, который убил Лошкаревых, а также третьего лица - женщины. В Новосибирске командировочный Игорь Борисов встречает бывшего однокурсника Виктора Урсулова, который работает в типографии. Игорь предлагает Виктору перевестись к нему в Москву в Академию наук. Условие только одно: нужны двадцать тысяч на взятки нужным людям... Чаянов выясняет, что незадолго до смерти Дюжин покупал поддельный лотерейный билет.

Сыщик МУРа, подполковник Владимир Чеянов расследует тройное убийство: в собственной квартире зарезаны Дмитрий Лошкарев, его сын Павел и бабушка. В диване находят пять тысяч рублей, но сестра Людмилы Лошкаревой сообщает, что Лошкаревы жили скромно и такую сумму накопить не могли. К Чеянову направляют стажера из Ленинграда, старшего лейтенанта Елену Козину. Елена находит директора фабрики Дюжина убитым в собственной квартире. Группа раскручивает сомнительные связи Дюжина и его зама Юрасева. Во время осмотра квартиры находят также след от ботинка того же преступника, который убил Лошкаревых, а также третьего лица - женщины. В Новосибирске командировочный Игорь Борисов встречает бывшего однокурсника Виктора Урсулова, который работает в типографии. Игорь предлагает Виктору перевестись к нему в Москву в Академию наук. Условие только одно: нужны двадцать тысяч на взятки нужным людям... Чаянов выясняет, что незадолго до смерти Дюжин покупал поддельный лотерейный билет.

С помощью гипнотизера Елене и Чаянову удается получить показания от жены Лошкарева. Между двумя убийствами появляется связующая нить - фальшивый лотерейный билет. Урсулов отправляется в Грузию и продает поддельный лотерейный билет Абреку, местному авторитету. Абрек приходит с ним на свадьбу сына другого авторитета, Свана, и дарит купленный билет молодоженам. Из-за него между кланами Абрека и Свана разгорается война. Чаянов организует проверку ОБХСС на фабрике, чтобы выманить Юрасева из больницы. Урсулов подделывает паспорт с новым именем и уезжает из дома, оставив жене Марине крупную сумму. Он врет, что получил работу за Полярным кругом. Козина получает папку с компроматом на Юрасева. Она просит брата из КГБ помочь ей с командировкой в Грузию. Оперативники выходят на след убийцы - бывшего циркового акробата Артура Пашнева. Чаянов его преследует, но Пашневу удается уйти.