Ампулы, за которыми охотятся бандиты, в результате всех перипетий, оказываются у Жеки. Он готов обменять их на жизнь Татьяны и ее отца. Во время обмена отец уничтожает ампулы и закрывает собой дочь от пули. Жека с Татьяной скрываются. Сыч и Изотов на сходке решают, что Ведерников выпустит Бусыгу, а ответственность за происходящее в городе свалят на Мурина. Хасанов просит отца найти для Жеки хорошего адвоката. Тот дает телефон Ирэны. Она назначает Жеке встречу и рассказывает Ведерникову. Менты решают живым Жеку не брать... Рая, узнав, что на сына вешают убийство еще двоих кавказцев, приходит к Ведерникову. У нее в сумке граната... Расследуя исчезновение Капника, в Чернодолье приезжает следователь ФСБ Кожеуров. Его беседу в гостинице с администратором Ларисой слышит Ольга, жена Руслана, которая видела машину Капника с Жихаревым за рулем. В отделение милиции приезжает прокурор области Васютин. Он обещает забрать дело Жеки и провести тщательную проверку. Раиса рассказывает ему все, что знает, и отдает гранату, оказавшуюся муляжом. После ухода Раи Васютин советует сдать ее в психушку. Ольга подкарауливает Жихарева и предлагает сделку - в обмен на свободу Руслана она не расскажет Кожеурову, что видела его за рулем машины Капника. Менты поручают Бусыге устранить Ольгу. Бусыга присылает Кузнеца. Жека успевает его опередить, убивает и спасает Ольгу. Вместо Жеки на встречу с Ирэн идет Эдик. Горюнов с Жихаревым его убивают, думая, что перед ними Жека. Потом они убивают и Ирэн. Борис Хасанов просит Сыча выяснить, кто убил его сына. Раису забирают в психлечебницу. Жихарев сам решает убить Ольгу, но у нее дома его встречает Жека и стреляет в ногу. Горюнов находит Ольгу и обманом выясняет, что Мурин прячется на складе. Но Жека оттуда уходит, оставив там связанного Жихарева. Менты, приехавшие брать Мурина, поджигают склад. Жихарева, пытающегося выбраться, они убивают, приняв за Мурина... Жека встречается с Кожеуровым и все ему рассказывает, но категорически отказывается ехать в генпрокуратуру, пока не освободят Руслана и Море. Руслана отпускают. В психлечебнице у Раи случается сердечный приступ. Ее забирают в кардиологию. Руслан находит Жеку. Они похищают Раю и везут к Татьяне. На очередной встрече Жеки с Кожеуровым тот оказывается не один, а с Ведерниковым. Они стреляют в Жеку... Неизвестные взрывают машину Ведерникова, он оказывается больнице с контузией. Изотов подозревает, что взрыв организовал Сыч. Жеке удается спастись. О том, что Жека выжил, знает только Рая. К Руслану неожиданно приезжает бывший сослуживец Шум с другом. В отсутствие Руслана, они прячут сумку с оружием в его сарае... Леня-Море работает на Бусыгу, выбивает долги с местных жителей. Рая приводит Жеку в салон к Маринке, чтобы изменить внешность - это необходимо, чтобы наконец уехать из Чернодолья. Там его видит Леня... Поздно ночью у ворот дома Рая встречает брата Таранова - Алексея. Он рассказывает, что отсидел в тюрьме. Теперь он священник и приехал в Чернодолье искупать грехи - свои и брата.