У разведчика Павла Руднева срывается международная операция в Праге, погибает сотрудник. Есть подозрения, что в отделе работает крот. Группа возвращается в Москву, где Павел узнает о существовании его брата-близнеца Андрея Полетаева. Он назначает брату встречу, но не успевает толком с ним познакомиться, потому что Андрея, севшего в машину Павла, взрывают. Понятно, что мишенью преступников был Павел. Параллельно с этим совершается покушение на руководителя группы генерала Смолина. Генерал приказывает Павлу на время "перевоплотиться" в Андрея, чтобы никто не знал, что он остался жив. Только так Павел сможет выяснить, кто за всем этим стоит... Павел по-прежнему играет роль своего погибшего брата-близнеца Андрея. Он вынужден заниматься расследованием нового дела: молодой парень умер от передозировки алкоголя в крови и попутно решать семейные проблемы Полетаевых. Павел встречается с генералом Смолиным, за которым ведется слежка, инициированная его соперником генералом Капланом...Павел продолжает поиски "крота" и пытается найти свою коллегу и напарницу Ирму, которая пропала как раз в то время, когда на него было совершено покушение... Павел находит Ирму... Они вместе решают поймать крота, ответственного за убийство Андрея Полетаева и членов их отряда. Постепенно Павел все больше вживается в "роль" Андрея, у него даже появляются чувства к жене брата Светлане. Генерал Смолин арестован, но категорически отказывается выдавать информатора. Ему удается позвонить с резервного телефона и предупредить Павла. Несмотря на то, что сим-карту он успевает смыть в унитаз, подчиненные Каплана устанавливают, что абонентом генерала был Павел... Павел и Ирма выслеживают крота... Светлана узнает о существовании Ирмы и решает, что муж ей изменяет. Выясняется, что Глеб после взрыва в Праге остался жив, именно он похищает Павла с Ирмой и пытается их убить. Защищаясь, Павел сам убивает его. По-прежнему остается тайной, кто в отделе крот, и на кого Глеб работал. Павлу нужно выбрать: снова Павлом Рудневым или остаться Андреем Полетаевым...Смолин соглашается сдать информатора и назначает Павлу встречу...