Chouchou, un jeune maghrébin, débarque à Paris. Il est recueilli par le père Léon qui lui trouve un emploi chez une psychanalyste. Il s'intègre petit à petit, mais sa vraie vie est ailleurs. À Clichy, il retrouve son neveu qui est devenu Vanessa, chanteuse romantique, à l'Apocalypse, un cabaret de travestis. Chouchou se sent dans son élément car lui aussi se travestit à ses heures. C'est là qu'il rencontre Stanislas.